環(huán)保持續(xù)限制新增產(chǎn)能投放,行業(yè)供需狀態(tài)持續(xù)偏緊,2017年下半年以來隨著廢紙進(jìn)口政策的逐漸加碼,原材料成為行業(yè)核心關(guān)鍵因素。
進(jìn)口廢紙政策趨嚴(yán),原材料成為行業(yè)核心關(guān)鍵因素
2018年4月,四部委調(diào)整《進(jìn)口廢物管理目錄》,將來自生活源的廢塑料、未經(jīng)分揀的廢紙、廢紡織原料等4類24種固體廢物,從限制進(jìn)口類變?yōu)榻惯M(jìn)口。2019年年底前,我國還將逐步停止進(jìn)口國內(nèi)資源可以替代的固體廢物。但同時,回收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模和質(zhì)量在市場需求下都將進(jìn)一步提升。
廢紙進(jìn)口政策推動造紙行業(yè)新變,核心邏輯從供給側(cè)改革推演到原材料推漲:2017年行業(yè)的邊際變化發(fā)生在原材料端,隨著進(jìn)口廢紙政策趨嚴(yán),一方面國廢價格飆升,另一方面因為替代作用導(dǎo)致木漿需求緊俏,原材料在行業(yè)中的重要性凸顯。環(huán)保持續(xù)限制新增產(chǎn)能投放,行業(yè)供需狀態(tài)持續(xù)偏緊,2017年下半年以來隨著廢紙進(jìn)口政策的逐漸加碼,原材料成為行業(yè)核心關(guān)鍵因素:由于廢紙新政和環(huán)保限制,行業(yè)原材料端發(fā)生變化:
2018年8月23日報道杭州海關(guān)隸屬湖州海關(guān)依法退運(yùn)一批夾帶物超標(biāo)廢紙,總計123.71噸。這批自美國進(jìn)口的廢紙共10個標(biāo)箱,經(jīng)檢驗不符合我國相關(guān)固體廢物環(huán)境保護(hù)控制標(biāo)準(zhǔn),夾帶物超標(biāo)。海關(guān)依法對其作出退運(yùn)處理。外廢進(jìn)口量大幅下降,無法通過大量提升國廢回收量進(jìn)行補(bǔ)充,廢紙原材料緊張;
2017年我國紙及紙板生產(chǎn)總量統(tǒng)計分析
2017年全國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約2800家,2010年全國紙及紙板生產(chǎn)量僅為9720萬噸。2012年全國紙及紙板生產(chǎn)量突破1億噸。截止到2017年全國紙及紙板生產(chǎn)量為11130萬噸,較上年增長2.53%。
2010-2017年全國紙及紙板生產(chǎn)量統(tǒng)計情況
數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
9月中國廢紙進(jìn)口統(tǒng)計分析
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《廢紙再生利用行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2015年-2017年中國廢紙進(jìn)口量下降,2017年中國廢紙進(jìn)口量為2572萬噸,同比下降9.8%。2018年9月中國廢紙進(jìn)口量為160萬噸,同比下降23.6%。2018年1-9月中國廢紙進(jìn)口量為1153萬噸,同比下降46.8%。
在進(jìn)口金額方面,2013年-2016年中國廢紙進(jìn)口金額呈下降趨勢,2016年中國廢紙進(jìn)口金額為4989百萬美元,同比下降5.6%。2017年中國廢紙進(jìn)口金額增長,2018年9月中國廢紙進(jìn)口金額為418.7百萬美元,同比下降19.6%。2018年1-9月中國廢紙進(jìn)口金額為2750.7百萬美元,同比下降44.4%。
2018年1-9月中國廢紙進(jìn)口統(tǒng)計及增長情況
數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2017年全國紙及紙板消費(fèi)量統(tǒng)計分析
2017年全國紙及紙板消費(fèi)量10897萬噸,較上年增長4.59%,人均年消費(fèi)量為78千克(13.90億人)。2008~2017年,紙及紙板生產(chǎn)量年均增長率3.77%,消費(fèi)量年均增長率3.59%。
2010-2017年全國紙及紙板消費(fèi)量統(tǒng)計情況
數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
紙漿產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要方向是從廢紙漿造紙逐步向木漿造紙發(fā)展,同植物纖維提取逐步轉(zhuǎn)為木材纖維造紙,2017年全年生產(chǎn)箱板紙耗用的木漿量為280萬噸,較2016年增加140萬噸,紙企因廢紙緊缺轉(zhuǎn)而使用部分木漿替代,木漿需求量較大增加,從而廢紙、木漿原材料價格雙雙上漲。
各類包裝紙品價格持續(xù)震蕩下行
從2018年5月底到現(xiàn)在,各類包裝紙品價格都持續(xù)震蕩下行,以紙箱用的主要原料瓦楞紙為例,價格從5月底的5100元/噸跌到了目前的4000元/噸,跌幅接近22%,箱板紙價格從5600元/噸跌到了4300元/噸,跌幅達(dá)23%。
成品紙價格下滑,廢紙的價格也應(yīng)聲回落,一級廢舊箱板紙價格從5月底的3200元/噸左右,跌到了目前的2200元/噸,跌幅超過30%。