2018年以來(lái)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)繼續(xù)高歌猛進(jìn)，上半年實(shí)現(xiàn)41萬(wàn)輛的產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模，是去年同期的2倍。預(yù)計(jì)新能源汽車(chē)全年銷(xiāo)量破百萬(wàn)是大概率事件，達(dá)到113萬(wàn)輛左右。而根據(jù)工信部《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，2025年汽車(chē)銷(xiāo)量中20%的比例是新能源汽車(chē)。假設(shè)2025年維持2500銷(xiāo)量，按比例新能源汽車(chē)的體量大約是500萬(wàn)輛。
新能源汽車(chē)對(duì)傳統(tǒng)汽車(chē)的替代進(jìn)程加速，給上游動(dòng)力電池環(huán)節(jié)帶來(lái)巨大的增量空間。2017年，動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到36.43GWh，同比增長(zhǎng)29.9%。今年上半年裝機(jī)量15.45GWh，較去年同期的6.25GWh增長(zhǎng)了近1.5倍，預(yù)計(jì)2018年全年完成54.52GWh的裝機(jī)量；到2025年，動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到259.24GWh。
各類(lèi)電池來(lái)看，在新能源汽車(chē)推廣初期，磷酸鐵鋰電池占絕對(duì)主力，隨著對(duì)動(dòng)力電池能量密度要求的提高，三元?jiǎng)恿﹄姵馗吣芰棵芏鹊膬?yōu)勢(shì)體現(xiàn)出來(lái)，裝機(jī)量占比逐漸提升，2017年，三元?jiǎng)恿﹄姵匮b機(jī)量16.15GWh，占比44.56%，已經(jīng)非常接近磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)量。2018年上半年，三元?jiǎng)恿﹄姵匮b機(jī)量更是超過(guò)磷酸鐵鋰電池。
可以預(yù)計(jì)，未來(lái)三元電池占比將進(jìn)一步提升。預(yù)計(jì)2018年，三元電池裝機(jī)量達(dá)到28GWh，占比51.36%；而到2025年，裝機(jī)量超過(guò)200GWh，占動(dòng)力電池的比例超過(guò)77%。
從上述數(shù)據(jù)可見(jiàn)，新能源汽車(chē)的發(fā)展極大促進(jìn)了動(dòng)力電池裝機(jī)量的提升。未來(lái)新能源汽車(chē)逐漸進(jìn)入報(bào)廢期，動(dòng)力電池的回收利用問(wèn)題也會(huì)越來(lái)越突出。在此背景下，大力發(fā)展動(dòng)力電池回收市場(chǎng)勢(shì)在必行，爆發(fā)也只是時(shí)間問(wèn)題。
政府同樣高度重視動(dòng)力電池回收利用的工作，已經(jīng)出臺(tái)多項(xiàng)相關(guān)政策來(lái)推動(dòng)動(dòng)力電池回收利用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從2016年2月，工信部發(fā)布《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》，強(qiáng)調(diào)推動(dòng)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用水平；到2017年1月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度推行方案》，實(shí)行生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度，進(jìn)一步完善了廢舊動(dòng)力電池回收體系；在到2018年1月，工信部、科技部、環(huán)境保護(hù)部、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部、質(zhì)檢總局、能源局聯(lián)合印發(fā)《新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》，更是鼓勵(lì)多種主體參與廢舊動(dòng)力電池回收，合作共建、共用廢舊動(dòng)力蓄電池回收渠道。
動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)模不容小覷
磷酸鐵鋰和三元電池是動(dòng)力電池兩大主力。磷酸鐵鋰電池的循環(huán)次數(shù)較高，從新能源汽車(chē)上報(bào)廢拆解下來(lái)后，還具有很大的利用價(jià)值，比如應(yīng)用在電信基站的供電、家庭儲(chǔ)能等領(lǐng)域，繼續(xù)發(fā)揮作用；而三元電池報(bào)廢下來(lái)后很難再繼續(xù)使用，一般直接對(duì)其進(jìn)行拆解回收金屬材料。
另外，由于三元?jiǎng)恿﹄姵夭粩嗟?jí)，因此不同水平的三元電池產(chǎn)品帶來(lái)的市場(chǎng)增量也有所不同。三元?jiǎng)恿﹄姵匕l(fā)展初期，以NCM111為主，以523為研發(fā)方向。隨著鈷價(jià)格大幅度上漲，為了降低原材料成本，同時(shí)滿(mǎn)足高能量密度的要求，三元電池在技術(shù)上逐漸向高鎳低鈷的NCM622/811和NCA電池發(fā)展。
2012年，三元?jiǎng)恿﹄姵刂兄挥蠳CM111和NCM523，兩者八二分；2017年，NCM111/523/622/811和NCA電池的占比分別是8%，66%，20%，4%和2%。根據(jù)技術(shù)迭代進(jìn)程和工信部對(duì)電池能力密度的要求，假設(shè)2020年，NCM111被淘汰，NCM523/622/811和NCA占比分別為25%、40%、30%和5%；到2025年，NCM622和811占比90%，NCA占比10%。
據(jù)此測(cè)算，2018-2020年，需要回收的廢舊動(dòng)力電池容量分別為6.73GWh、15.81GWh和26.66GWh，同比增長(zhǎng)292%、135%和69%。其中磷酸鐵鋰電池的容量為4.75GWh、11.31GWh和16.38GWh，占比70.53%、71.54%和61.43%；三元?jiǎng)恿﹄姵氐娜萘繛?.7GWh、3.76GWh和8.89GWh，占比25.25%、23.75%和33.36%。
而到2025年，我國(guó)需要回收的廢舊電池容量則達(dá)到137.4GWh，是2018年的20倍，2020年的5倍。其中三元?jiǎng)恿﹄姵氐幕厥樟空急?8%，達(dá)到93GWh，磷酸鐵鋰的占比27%，為37.67GWh。
以上數(shù)據(jù)及分析來(lái)源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)動(dòng)力電池PACK行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
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