相對(duì)于垃圾焚燒行業(yè)戰(zhàn)國(guó)七雄鼎立的局面，從政府“溫床”脫離出來，走向市場(chǎng)化的環(huán)衛(wèi)行業(yè)尚處于春秋時(shí)期，2017（第十一屆）固廢戰(zhàn)略論壇上，E20研究院執(zhí)行院長(zhǎng)薛濤曾形象地指出：從目前企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)來看，一個(gè)縣里就會(huì)孕育一個(gè)王侯，小而散、多而弱，環(huán)衛(wèi)行業(yè)的集中度有待提升。全國(guó)5000多家環(huán)衛(wèi)企業(yè)，初步形成規(guī)模的企業(yè)只有140余家。
新興的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化領(lǐng)域?yàn)槭裁词苌鐣?huì)資本青睞，薛濤認(rèn)為，關(guān)鍵的原因在于，每個(gè)城市的環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)政府早已形成一套穩(wěn)健的財(cái)務(wù)安排，每年都會(huì)有固定的公共預(yù)算支出，天下熙熙皆為利來。
千億環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)，“第一梯隊(duì)”環(huán)衛(wèi)企業(yè)有望誕生
在PPP模式的推動(dòng)下，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)正在進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。根據(jù)E20研究院測(cè)算，到2020年，每年將達(dá)到2000億元規(guī)模的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化空間，包括縣城垃圾清運(yùn)41億元、城市垃圾清運(yùn)230億元、水域保潔356億元等。
各路精英、不同“出身”的企業(yè)紛紛涌入環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)，不論是以中聯(lián)重科、福建龍馬環(huán)衛(wèi)為代表的傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)設(shè)備廠商，還是從末端垃圾治理企業(yè)向前端保潔、垃圾清運(yùn)等一體化業(yè)務(wù)延展的焚燒發(fā)電企業(yè)，如啟迪桑德、首創(chuàng)環(huán)境、錦江環(huán)境等，亦或是國(guó)資背景出身的北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)，此外還有各地“雨后春筍”般不斷涌現(xiàn)出的物業(yè)、保潔、清掃公司。
時(shí)至今日，進(jìn)駐的企業(yè)都在紛紛擴(kuò)地盤，尋求優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，不少環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目在資格預(yù)審階段，便吸引10-20多家企業(yè)角逐。
2017年11月底，南京市鼓樓區(qū)部分主干道環(huán)衛(wèi)保潔項(xiàng)目發(fā)布資格預(yù)審，當(dāng)時(shí)共有13家企業(yè)入圍，既包含具有較高知名度的北京環(huán)境、家寶園林、中國(guó)天楹、深圳龍澄、康潔環(huán)衛(wèi)這樣的國(guó)內(nèi)一、二線環(huán)衛(wèi)企業(yè)，也有包括南京玖生在內(nèi)的三家本地企業(yè)。
殊不知開年以來，不少環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目資格預(yù)審入圍企業(yè)均超過13家（如下圖），5月11日中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)公布的安徽淮北市濉溪縣農(nóng)村垃圾治理項(xiàng)目，入圍企業(yè)高達(dá)26家，其中2家為聯(lián)合體投標(biāo)。不少業(yè)內(nèi)人士表示如此強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)陣容實(shí)屬罕見，可見競(jìng)爭(zhēng)激烈程度已達(dá)到白熱化，一年勝似一年。
“自去年下半年以來，我們感覺到項(xiàng)目越來越難拿了，進(jìn)駐的企業(yè)不勝枚舉，競(jìng)爭(zhēng)太激烈，在我看來我國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入紅海了，進(jìn)來容易，要想項(xiàng)目持續(xù)盈利難上加難?！鄙５滦颅h(huán)衛(wèi)總經(jīng)理張新建指出。
不少業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂，目前全國(guó)各地一窩蜂推項(xiàng)目，然而各省市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異明顯，用于環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的財(cái)政支出費(fèi)用不盡相同，局部經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)項(xiàng)目回款難，欠賬現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，長(zhǎng)此以往會(huì)拖累不少企業(yè)。
中小企業(yè)首當(dāng)其沖，玉禾田總經(jīng)理張向前接受中國(guó)固廢網(wǎng)采訪時(shí)說，“叢林法則優(yōu)勝劣汰下，相信行業(yè)很快完成洗牌，部分小企業(yè)退出，大企業(yè)形成更大規(guī)模。同時(shí)受金融監(jiān)管力度加大，企業(yè)融資難度增加，只有已經(jīng)具備規(guī)模的企業(yè)才能生存下去?！?/p>
張向前補(bǔ)充說，相信不久以后，環(huán)衛(wèi)行業(yè)將會(huì)誕生第一梯隊(duì)的領(lǐng)先者，但受行業(yè)性質(zhì)影響，很難冒出絕對(duì)壟斷化的“大哥級(jí)”企業(yè)。
不少環(huán)衛(wèi)企業(yè)領(lǐng)軍優(yōu)勢(shì)已經(jīng)初現(xiàn)，中國(guó)固廢網(wǎng)梳理北京環(huán)衛(wèi)、桑德新環(huán)衛(wèi)、玉禾田、中環(huán)潔近兩年的新簽合同金額，收獲頗豐。截至到5月4日，北京環(huán)衛(wèi)2018年新簽項(xiàng)目合同總金額達(dá)到了115.1億元，項(xiàng)目數(shù)量達(dá)16個(gè)；桑德新環(huán)衛(wèi)2018年1-3月中標(biāo)及簽約環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目共22項(xiàng)，中標(biāo)金額總計(jì)66.16億元。
成立于1997年的行業(yè)“老兵”玉禾田，保持年30%以上的增長(zhǎng)，2017年全年新簽合同額高達(dá)146.5億元，市場(chǎng)占有率逐年提升，行業(yè)排頭兵也在顯現(xiàn)。
剛進(jìn)入環(huán)衛(wèi)行業(yè)僅一年的行業(yè)新貴——中信產(chǎn)業(yè)基金旗下的中環(huán)潔，發(fā)展勢(shì)頭迅猛，繼4月3日中標(biāo)沈陽市大東區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目第二標(biāo)段，在40天的時(shí)間內(nèi)，中環(huán)潔接連拿下沈陽、呼和浩特、黃山3城的4個(gè)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目。截至5月8日，中環(huán)潔新簽合同規(guī)模已接近50億元。
環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)存隱患，千億環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)還是藍(lán)海嗎？
伴隨著環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革的口子越撕越大，環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目加速落地，但環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)也存在無序競(jìng)爭(zhēng)、低價(jià)中標(biāo)、考核不科學(xué)、人員社保管理等很多不規(guī)范的問題。
2017（第十一屆）固廢戰(zhàn)略論壇上，北控城市服務(wù)投資（中國(guó)）有限公司總監(jiān)潘立本指出，環(huán)衛(wèi)行業(yè)目前在諸如人員管理、社保管理、資產(chǎn)接收上存在很多不規(guī)范問題，隨意性比較大。大公司初進(jìn)環(huán)衛(wèi)行業(yè)有許多不適應(yīng)的地方，希望國(guó)家層面出臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)給予扶持。
人員社保問題便是企業(yè)遇到的首要障礙，這也是阻擋環(huán)衛(wèi)企業(yè)上市的“絆腳石”。潘立本表示，“企業(yè)不給環(huán)衛(wèi)工人交社保，政府會(huì)查。若企業(yè)準(zhǔn)備上市，則風(fēng)險(xiǎn)更大。除費(fèi)用的額外支出外，有時(shí)候員工由于扣款問題還不愿意交社保。
針對(duì)環(huán)衛(wèi)企業(yè)上市難，E20固廢產(chǎn)業(yè)研究中心高級(jí)分析師李少甫也指出，純粹靠環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的企業(yè)很難吸引資本方的關(guān)注，其一由于環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目是輕資產(chǎn)，體量小且多為中小企業(yè)、非上市公司，資本更傾向選擇水環(huán)境綜合治理和垃圾焚燒等大體量項(xiàng)目為主營(yíng)業(yè)務(wù)的重資產(chǎn)集團(tuán)、上市公司作為投資標(biāo)的；其二，不少環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目合作期10-20年，投資戰(zhàn)線長(zhǎng)，收益穩(wěn)定，但對(duì)于資本方來說缺乏爆發(fā)增長(zhǎng)的可能。
對(duì)于環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目中的投資額問題，杭州錦江集團(tuán)環(huán)衛(wèi)服務(wù)有限公司副總經(jīng)理馬國(guó)海談到：“甲方更傾向于用他的經(jīng)費(fèi)去衡量標(biāo)準(zhǔn)，而不是用標(biāo)準(zhǔn)去衡量經(jīng)費(fèi)，這一塊讓企業(yè)很糾結(jié)?！?/p>
“更有甚至，一些經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)往往壓低已有的預(yù)算，選擇社會(huì)資本方參與環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，對(duì)于企業(yè)來說，議價(jià)空間非常有限，容易滋生腐敗、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)不良現(xiàn)象，你降五毛，我降兩塊，拼的好像不是誰專業(yè)能力強(qiáng)，而是誰敢降價(jià)?！蹦抄h(huán)衛(wèi)企業(yè)負(fù)責(zé)人無奈地說。
除了人員社保管理、低價(jià)無序競(jìng)爭(zhēng)等痛點(diǎn)之外，采訪中，不少業(yè)內(nèi)人士對(duì)一刀切“以克論凈”考核標(biāo)準(zhǔn)爭(zhēng)議很大，認(rèn)為這是一種不科學(xué)的高要求的考核手段，是對(duì)環(huán)衛(wèi)工人的吹毛求疵。所謂“以克論凈”，就是由寧夏中衛(wèi)市首先提出的“一級(jí)道路要求每平方米塵土不超過10克，垃圾路面滯留時(shí)間不超過10分鐘；部分重點(diǎn)區(qū)域地面塵土，人工清掃每平方米不超過5克，垃圾路面滯留時(shí)間不超過5分鐘”，達(dá)到“道牙無塵，路無雜物，設(shè)施整潔，路見本色”的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。中衛(wèi)經(jīng)驗(yàn)不僅僅已經(jīng)在寧夏全區(qū)進(jìn)行推廣，而且在2015年的全國(guó)城市環(huán)衛(wèi)保潔工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)上得到高度肯定，向全國(guó)介紹經(jīng)驗(yàn)。2017年初《西安市城市道路“以克論凈深度保潔”作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(試行)》發(fā)布，引起熱議。
“盡管環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)存在一些問題及隱患，但就目前而言，我國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)依舊屬于藍(lán)海。一方面與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家70-80%的市場(chǎng)化率相比，我國(guó)環(huán)衛(wèi)整體的市場(chǎng)化率約30-40%，仍處于較低水平，仍有大量潛在市場(chǎng)空間供環(huán)衛(wèi)企業(yè)探索；另一方面，與以往傳統(tǒng)意義上的清掃保潔環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目相比，伴隨著垃圾分類、智慧環(huán)衛(wèi)、廁所革命、兩網(wǎng)融合等大環(huán)衛(wèi)概念不斷引入，不僅會(huì)使整個(gè)環(huán)衛(wèi)空間增量擴(kuò)容，也為環(huán)衛(wèi)行業(yè)未來發(fā)展注入更多的活力，市場(chǎng)前景依然值得期待！”李少甫指出。
2017年作為環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化的元年，市場(chǎng)化項(xiàng)目井噴，從今年上半年看來，這種增長(zhǎng)趨勢(shì)還在，但環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的問題及隱患需要得到政府、企業(yè)的高度重視，各主體充分發(fā)揮應(yīng)有的作用，推動(dòng)環(huán)衛(wèi)行業(yè)健康良性發(fā)展。
來源:中國(guó)固廢網(wǎng) 作者:程云
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