隨著固廢3.0時(shí)代的揭幕，十九大生態(tài)文明建設(shè)帶領(lǐng)下的固廢行業(yè)開始了從“被動(dòng)應(yīng)對(duì)”到“主動(dòng)布局”的新階段。餐廚垃圾處理這一“老問題”、“新行業(yè)”，也在“十三五”階段迎來了快速增長期。

E20研究院在農(nóng)歷年末為大家盤點(diǎn)一番餐廚市場的風(fēng)起云涌，論現(xiàn)狀，尋機(jī)遇。新春佳節(jié)大快朵頤之余，來看看這些餐廚垃圾在跟我們說再見之后，都化身何物，去向何方？

現(xiàn)狀：美好生活的“副產(chǎn)物”激增，處理缺口明顯

從“十三五”開局到十九大落幕，“人民對(duì)美好生活的向往”成為了近年來的年度熱詞。生活品質(zhì)的提高，直接帶來了餐廚垃圾產(chǎn)量的激增。在處置端，餐廚垃圾處理能力雖自“十二五”階段后有了根本性突破，處置率已連年攀升，但受制于收運(yùn)機(jī)制、配套政策、獎(jiǎng)懲措施以及商業(yè)模式可行性等諸多因素，仍存在巨大缺口。另一方面，近年來先后五批試點(diǎn)城市的確立，基本上完成了國內(nèi)一二三線城市的整體布局，但由于我國尚未頒布國家層面的餐廚垃圾管理辦法，各地政策力度、收運(yùn)體系、補(bǔ)償機(jī)制等相差甚遠(yuǎn)，不同地區(qū)市場差異甚大，需謹(jǐn)慎入局。就現(xiàn)狀而言，餐廚垃圾處理市場“路漫漫其修遠(yuǎn)”，但市場廣闊，值得探索。

產(chǎn)量激增下，處理能力“增而不足”

據(jù)中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會(huì)資料顯示，全國共有657個(gè)設(shè)市城市，餐廚垃圾日均產(chǎn)量超過50噸的城市有512個(gè)，而上海、北京、深圳、廣州等餐飲業(yè)發(fā)達(dá)城市問題尤為嚴(yán)重，隨著人民生活水平的提高，外出就餐的頻次持續(xù)上升，餐廚垃圾產(chǎn)生量持續(xù)增長。統(tǒng)計(jì)顯示，中國餐廚垃圾占城市生活垃圾比重大致范圍為37%-62%，據(jù)E20研究院分析，根據(jù)我國主要大中城市生活垃圾清運(yùn)量測(cè)算，近五年來中國主要城市實(shí)際每年平均產(chǎn)生餐廚垃圾不低于6000萬噸，2016年產(chǎn)生餐廚垃圾約8865萬噸。在產(chǎn)量激增的情況下，“十二五”期間才開始起步的餐廚垃圾處理行業(yè)，雖然處置能力已經(jīng)在迅速提高，處置率已有初步改觀，但相對(duì)于激增的總量來看，應(yīng)對(duì)能力仍明顯不足。

圖表12012年--2016年餐廚垃圾實(shí)際處理量及妥善處理情況統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：E20研究院數(shù)據(jù)庫

據(jù)E20研究院不完全統(tǒng)計(jì)，到2017年10月，我國餐廚垃圾處理項(xiàng)目（包括籌建、在建和投產(chǎn)項(xiàng)目）達(dá)到172座，總規(guī)劃處理能力3.54萬噸/日。其中，已投入運(yùn)行（或試運(yùn)行）的餐廚垃圾處理設(shè)施為87座，處理能力1.87萬噸/日，占比53%；籌建及在建的餐廚垃圾處理設(shè)施為85座，處理能力1.67萬噸/日，占比47%。與“十二五”末相比，“十三五”期間截止到2017年，餐廚項(xiàng)目籌劃、建設(shè)整體有所加速，但已投運(yùn)的項(xiàng)目處理能力仍相對(duì)有限。

圖表2“十二五”末與目前餐廚垃圾處理建設(shè)項(xiàng)目數(shù)量對(duì)比（截止至2017年10月）

資料來源：E20研究院數(shù)據(jù)庫

“北上廣深”均有缺口，廣東地區(qū)整體現(xiàn)狀優(yōu)于京滬

我國一線城市經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，餐飲市場十分活躍，餐廚垃圾管理也較早開始正規(guī)化。E20研究院對(duì)“北上廣深”四大一線城市的區(qū)域市場進(jìn)行了分析：整體來看，北京、上海、廣州三大城市處理能力缺口明顯，深圳缺口相對(duì)較小。廣州餐廚垃圾產(chǎn)生量（包括總量及人均產(chǎn)生量）及處理量均尤為突出，且垃圾分類及收費(fèi)，餐飲、廚余分類處理等系統(tǒng)工作推進(jìn)有序，廣州餐廚垃圾市場有望在“十三五”期間出現(xiàn)快速增長。E20研究院認(rèn)為，以廣州、深圳為代表的廣東地區(qū)市場相對(duì)成熟；北京地區(qū)已逐步落地相關(guān)政策，處理能力提速有望；上海地區(qū)仍有所欠缺。

圖表32017年一線城市餐廚垃圾產(chǎn)生量及缺口統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：E20研究院數(shù)據(jù)庫

機(jī)遇：十九大新思路下的餐廚垃圾路向何方？

從“十三五”開始至今過半，我國餐廚垃圾處理項(xiàng)目遍地開花，近半項(xiàng)目已陸續(xù)投產(chǎn)，成為日益增長的餐廚垃圾消納需求的良好保障。E20研究院對(duì)數(shù)據(jù)庫中的172個(gè)餐廚垃圾處理項(xiàng)目（含籌建、在建、建成）及由國家發(fā)改委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、環(huán)境保護(hù)部、農(nóng)業(yè)部等四部委確定的五批共計(jì)100個(gè)餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點(diǎn)城市的地域分布情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)行業(yè)、市場、技術(shù)等多方面的發(fā)展趨勢(shì)逐一進(jìn)行分析判斷。處于發(fā)展初期的餐廚行業(yè)面臨著有痛點(diǎn)，也同樣蘊(yùn)含變革與機(jī)遇的新時(shí)代。

機(jī)遇點(diǎn)一：市場相對(duì)成熟，環(huán)渤海、長三角地區(qū)值得關(guān)注

圖表4上：餐廚垃圾處理項(xiàng)目個(gè)數(shù)分布情況（截止至2017年10月）；

下：餐廚垃圾無害化試點(diǎn)城市分布情況

數(shù)據(jù)來源：E20研究院數(shù)據(jù)庫

從上圖項(xiàng)目數(shù)量上看，浙江、江蘇、山東三省明顯居多，原因有二：一是由于餐廚垃圾處理商業(yè)模式尚處于探索階段，項(xiàng)目運(yùn)營對(duì)政府補(bǔ)貼依賴明顯，大部分餐廚垃圾處理項(xiàng)目的建設(shè)屬于“被動(dòng)應(yīng)對(duì)”，因而與試點(diǎn)城市的政策要求關(guān)聯(lián)緊密。而下圖可以看出，國家發(fā)改委等四部委確定的五批餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點(diǎn)城市中，長三角地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)城市數(shù)量相對(duì)較多，可以推斷，需求側(cè)政策在很大程度上帶動(dòng)了當(dāng)?shù)夭蛷N垃圾處理設(shè)施建設(shè)工作的發(fā)展。二是東部沿海地區(qū)在固廢管理、垃圾分類等方面走在全國前列，涌現(xiàn)出如青島天人環(huán)境、寧波開誠、江蘇維爾利等一系列優(yōu)秀的有機(jī)垃圾處理企業(yè)，在供給側(cè)助力當(dāng)?shù)夭蛷N垃圾處理項(xiàng)目走在全國前列。

上述地區(qū)在政策的良好保障下，已經(jīng)逐步建立起相對(duì)健全的運(yùn)營模式，在收費(fèi)機(jī)制、收運(yùn)管理、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)方面均已有突破，因而市場相對(duì)成熟，適合餐廚企業(yè)進(jìn)一步布局。此外，餐廚垃圾處理項(xiàng)目商業(yè)模式不夠健全，對(duì)政府的補(bǔ)貼、配套政策、收費(fèi)機(jī)制等依賴明顯，在目前我國尚未出臺(tái)全國性餐廚垃圾管理辦法的情況下，對(duì)企業(yè)而言，不同政府環(huán)境下項(xiàng)目的可復(fù)制性不大，因此建議布局市場相對(duì)成熟、配套機(jī)制相對(duì)完善的東部沿海地區(qū)。

機(jī)遇點(diǎn)二：瓶頸面前，復(fù)合及新興技術(shù)破局有望

目前，我國主流的餐廚垃圾處理技術(shù)以厭氧消化、好氧堆肥為主。好氧模式是有機(jī)物在有氧條件下，經(jīng)好氧微生物進(jìn)行作用，高有機(jī)質(zhì)含量的餐廚垃圾作為堆肥原料制成高有機(jī)質(zhì)產(chǎn)品。目前我國好氧發(fā)酵堆肥技術(shù)已較為成熟，減量化效果明顯，適用于小規(guī)模分布式就地處理項(xiàng)目。厭氧發(fā)酵產(chǎn)沼氣的模式則由于技術(shù)成熟、后端產(chǎn)業(yè)鏈制約小而占據(jù)了較高的應(yīng)用比例。在這一模式下，將餐廚垃圾進(jìn)行厭氧處理后，產(chǎn)生多元化產(chǎn)物，如沼氣、沼渣和沼液，經(jīng)過處理回收生物質(zhì)能。厭氧消化工藝資源化、無害化處理效果好，不涉及末端產(chǎn)物的后續(xù)處理問題，產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)簡單。目前的試點(diǎn)項(xiàng)目工藝路線大部分采用厭氧消化工藝，厭氧消化技術(shù)目前是、未來也將繼續(xù)是50噸/日規(guī)模以上餐廚垃圾處理項(xiàng)目的主流技術(shù)手段。

圖表5試點(diǎn)城市工藝技術(shù)分析

資料資源：華中科技大學(xué)陳朱蕾教授

上述兩種主流模式雖然應(yīng)用較廣，但也暴露出各自明顯的短板。好氧發(fā)酵技術(shù)需調(diào)整餐廚垃圾的較高含水率、較高含鹽量、較高的油脂含量及極低的pH，以達(dá)到給無害化處理和產(chǎn)品資源化利用的標(biāo)準(zhǔn)。此外，好氧堆肥工藝在運(yùn)行期的能耗較高，運(yùn)營成本高昂，也是這一技術(shù)路徑面臨的主要問題之一。而厭氧消化目前存在工藝復(fù)雜、投資大等問題，且沼渣量大，減量化效果不及好氧技術(shù)。雖產(chǎn)業(yè)鏈較為簡單，但產(chǎn)物沼氣受制于經(jīng)濟(jì)性大多在廠區(qū)燃燒供能，難以產(chǎn)生銷售收入，缺乏盈利點(diǎn)。

在技術(shù)瓶頸面前，多種處理技術(shù)聯(lián)合應(yīng)用成為新思路。在克服處理技術(shù)單一、實(shí)現(xiàn)技術(shù)互補(bǔ)上，將好氧堆肥和厭氧消化技術(shù)聯(lián)合使用，將餐廚垃圾進(jìn)行合理分類后，分別投放至厭氧和好氧的工藝路線中，厭氧產(chǎn)生的沼氣經(jīng)過發(fā)電以補(bǔ)償好氧工藝的高能耗，兩種主流技術(shù)取長補(bǔ)短，降低運(yùn)行成本。目前，已有部分行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)在項(xiàng)目中嘗試采用好氧+厭氧技術(shù)，如委托北京嘉博文生物科技有限公司運(yùn)行的上海市閔行區(qū)餐廚垃圾資源化利用和無害化處理工程，原定采用飼料化處理，后經(jīng)多重技術(shù)考量，決定改用微生物高溫好氧發(fā)酵技術(shù)，并結(jié)合厭氧制沼工藝，成為國內(nèi)首例固態(tài)好氧制肥輔以液態(tài)厭氧產(chǎn)沼的“互補(bǔ)”模式，實(shí)現(xiàn)資源利用最大化。E20研究院認(rèn)為，未來，好氧、厭氧工藝各有所長的不同餐廚垃圾處理企業(yè)之間的合作，有望將聯(lián)合技術(shù)的成本進(jìn)一步降低，處理效率得以優(yōu)化。

除多種技術(shù)聯(lián)用之外，黑水虻處理、“噬污酵母”新型微生物處理等一批新型生物處理技術(shù)逐步進(jìn)入視野，有望進(jìn)一步工業(yè)化。

機(jī)遇點(diǎn)三：項(xiàng)目規(guī)模需因地制宜，中小城市空白有待填補(bǔ)

由于項(xiàng)目建設(shè)周期原因，目前過半項(xiàng)目尚未投入運(yùn)營，需求量呈現(xiàn)虛高狀態(tài)，部分大城市規(guī)劃處理能力已接近飽和，大規(guī)模處理項(xiàng)目新建可能性較小，企業(yè)可逐步從大規(guī)模項(xiàng)目建設(shè)轉(zhuǎn)向中小規(guī)模項(xiàng)目。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在100個(gè)試點(diǎn)城市中，近半項(xiàng)目為規(guī)模在100-200噸以上、采用厭氧消化工藝。未來，更適宜中小規(guī)模項(xiàng)目的好氧技術(shù)及新型處理手段或成小城市破局解藥。

圖表6五批試點(diǎn)城市處理規(guī)模分析

資料來源：華中科技大學(xué)陳朱蕾教授

而對(duì)于規(guī)模較大的厭氧發(fā)酵項(xiàng)目而言，E20研究院認(rèn)為，將規(guī)模擴(kuò)大化、增加沼氣產(chǎn)量則有望實(shí)現(xiàn)末端產(chǎn)品進(jìn)入銷售渠道，增加產(chǎn)品收入，完善商業(yè)模式閉環(huán)，逐步降低對(duì)政府補(bǔ)貼的依賴。此外，餐廚垃圾與污泥協(xié)同處置，也將在解決各自產(chǎn)品規(guī)模化困境的問題上有進(jìn)一步突破的可能。

來源:中國固廢網(wǎng)  作者:丁寧 網(wǎng) 

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