我國(guó)的污水主要來(lái)源于城市污水和工業(yè)污水，盡管工業(yè)污水量?jī)H占比四分之一，但成分復(fù)雜、環(huán)境危害大、技術(shù)處理難度高，一直是污水處理的重中之重。近年來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保的重視，工業(yè)污水已經(jīng)從 2013 年的 209.8 億噸下降到 2016年的 195.5 億噸。其中，化工行業(yè)的廢水排放量約占 22%(見(jiàn)圖 3)，“十二五”期間化工排放量從 2011 年的 42.2 億噸減少到 2015 年的 39.2 億噸，總體保持穩(wěn)定。 預(yù)計(jì)“十三五”期間化工污水處理投資動(dòng)力主要來(lái)源于政策調(diào)整與產(chǎn)能擴(kuò)張。

中國(guó)工業(yè)廢水排放量穩(wěn)定減少

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化工廢水排放量穩(wěn)中有降

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化工園區(qū)污水排放流程

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化工廢水的來(lái)源及分類

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化工廢水最主要的污染指標(biāo)為化學(xué)需氧量和氨氮，“十三五”減排目標(biāo) 10%。 國(guó)家“十三五”規(guī)劃中明確提出： 到 2020 年， 全國(guó)化學(xué)需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放總量分別控制在 2001 萬(wàn)噸、 207 萬(wàn)噸、 1580 萬(wàn)噸、 1574 萬(wàn)噸以內(nèi)，比 2015 年分別下降 10%、 10%、 15%和 15%。全國(guó)揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)排放總量比 2015 年下降 10%以上。 對(duì)化工行業(yè)廢水中， 最主要的污染物為化學(xué)需氧量和氨氮，分布占工業(yè)廢水中的 13.5%和 16.3%。

各行業(yè)化學(xué)需氧量排放占比

 

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各行業(yè)氨氮排放量占比

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“十三五” 期間將提高化工污水的處理率。 從實(shí)際效果看，“十二五”期間化工行業(yè)化學(xué)需氧量減排有限，甚至從 2011 年的 57 萬(wàn)噸略微增加到了 2015 年59.4 萬(wàn)噸;氨氮排放量則從 2011 年的 11.4 萬(wàn)噸降低到 2015 年的 7.8 萬(wàn)噸，減排效果顯著。按照“十三五”期間的規(guī)劃(表 1)，化工行業(yè)的污水減排方式將從提高處理技術(shù)變?yōu)榧訌?qiáng)工業(yè)園區(qū)管理，提高處理率。

2013 年化工行業(yè)化學(xué)需氧量排放到低點(diǎn)

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各行業(yè)氨氮排放量占比

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污水排放標(biāo)準(zhǔn)的正式實(shí)施也將提高化工污水的減排效果。 2015 年以來(lái)，化工行業(yè)多項(xiàng)排污標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，政策規(guī)定： 新建企業(yè)自 2015 年 7 月 1 日起正式實(shí)施， 而現(xiàn)有企業(yè)自 2017 年 7 月 1 日起實(shí)施。因此， 2017 年下半年以后，現(xiàn)有化工園區(qū)的排污標(biāo)準(zhǔn)將更加嚴(yán)格。

2017 年下半年更嚴(yán)格的排污標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施

 

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經(jīng)測(cè)算， 現(xiàn)階段建設(shè)一座萬(wàn)噸日化工污水處理廠的設(shè)備投資大約為 3.5 億元。此前， 建造一座1 萬(wàn)噸/天污水處理項(xiàng)目的總投資約為 1.3 億。 考慮到近年來(lái)物價(jià)因素和環(huán)保指標(biāo)提高因素，這導(dǎo)致投資設(shè)備成本大幅上漲。此外，化工園區(qū)政府對(duì)污水設(shè)施的配套投資也提升近 20%， 我們據(jù)此預(yù)計(jì)現(xiàn)階段建設(shè) 1 萬(wàn)噸/天化工污水處理廠的總成本約 3.5 億元?；の鬯幚砺侍岣撸?2017-2020 年存量市場(chǎng)投資規(guī)模 560 億。 目前化工污水的處理率在 40-60%，“十三五”期間化工廠逐步搬遷至工業(yè)園區(qū)，污水偷排現(xiàn)象大大減少， 保守預(yù)計(jì)到 2020 年污水處理率提高 30 個(gè)百分點(diǎn)， 以 2015 年化工排放廢水總量的 39 億噸計(jì)算， 理論上新增廢水處理量為 11.7 億噸; 考慮目前隨著污水處理技術(shù)的提高，回收效率可以達(dá)到 50%以上，實(shí)際廢水處理增量約為 6億噸; 按照每年十個(gè)月的開(kāi)工時(shí)間， 萬(wàn)噸日化化工廠年處理污水量為 300 萬(wàn)噸，存量污水處理率提高帶來(lái)投資規(guī)模約為 700 億。 假設(shè) 2016 年占比為 20%，那么 2017-2020 年投資規(guī)模達(dá) 560 億。

化工污水排放提標(biāo)： 2017-2020 年存量市場(chǎng)投資規(guī)模 80 億。 2015 年化工污水治理設(shè)施約為 1.3 萬(wàn)套，為了適應(yīng)新標(biāo)準(zhǔn)，假設(shè)到 2020 年有 80%的污水治理設(shè)施完成改造，每年需要投入 100 萬(wàn)的改造費(fèi)，那么化工污水排放提標(biāo)的存量市場(chǎng)約為 104 億。 假設(shè) 2016 年占比為 20%，那么 2017-2020 年投資規(guī)模達(dá) 80億。因此，綜合考慮污水處理率的提高和污水排放提標(biāo)因素， 2017-2020 年化工污水治理存量市場(chǎng)投資規(guī)模合計(jì)為 640 億，年均 160 億元。

2015 年化工行業(yè)廢水治理設(shè)施約為 1.3 萬(wàn)套

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化工污水處理存量市場(chǎng)份額

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以產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)算， 2017-2020 化工污水處理增量市場(chǎng)投資規(guī)模約為 910 億。 因?yàn)榕盼巯禂?shù)的差別，不同品類的化工品排污量差別很大，但與產(chǎn)能總體是線性關(guān)系。現(xiàn)階段化工行業(yè)是大廠擴(kuò)廠，小廠停產(chǎn)，因此實(shí)際產(chǎn)能擴(kuò)張要高于總體產(chǎn)能的擴(kuò)張。假設(shè) 2017-2020 年行業(yè)每年擴(kuò)產(chǎn) 5%產(chǎn)能，合計(jì)擴(kuò)產(chǎn) 20%;那么化工行業(yè)廢水量也增長(zhǎng) 20%，從 2015 年的 39.2 億噸的基礎(chǔ)上增加 7.8 億噸污水排放量;由此計(jì)算出增量市場(chǎng)投資規(guī)模約為 910 億，年均投資規(guī)模 227.5 億。

部分化工品廢水量排放量

 

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按固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)計(jì)算， 2017-2020 化工行業(yè)污水處理增量市場(chǎng)投資規(guī)模為1160 億， 2016 年化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資約為 2.6 萬(wàn)億，假設(shè) 2017-2020 年化工產(chǎn)能擴(kuò)張周期來(lái)臨，保守預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資增速為 5%，那么未來(lái)四年化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資約為 11.6 萬(wàn)億，工業(yè)水處理投資額至少占固定資產(chǎn)投資的 1%，增量投資規(guī)模保守為 1160 億，年均投資規(guī)模 290 億。

2017-2020 年化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資額以 5%增長(zhǎng)

 

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2017-2020 年，化工污水處理投資規(guī)模約 1640 億，年均投資規(guī)模 410 億。 通過(guò)兩種不同角度的估算，化工污水處理增量市場(chǎng)約在 1000 億上下，年均投資規(guī)模250 億左右;加上存量市場(chǎng)的 640 億，未來(lái)四年增量市場(chǎng)與存量市場(chǎng)投資規(guī)模合計(jì) 1640 億左右，年均投資規(guī)模 410 億。

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