東北限電問(wèn)題現(xiàn)在十分嚴(yán)峻，各大媒體和全國(guó)民眾都對(duì)此十分關(guān)注，整個(gè)熱度也沖到了微博第二。于是乎有朋友便和我開展了針對(duì)此問(wèn)題的討論和思考，具體的問(wèn)題我總結(jié)如下，希望在讀完本篇文章后，有同樣這些問(wèn)題的小伙伴都能有一個(gè)自己心目中滿意的答案。
1.限電是因?yàn)闆](méi)漲價(jià)，那煤漲價(jià)的原因，是不是搞碳中和的原因？2.限電到底是缺電，還是為了搞環(huán)保而不發(fā)電？3.煤電上漲的原因到底是什么（是國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)能限制還是另有其因），現(xiàn)在數(shù)據(jù)來(lái)看，單就煤炭這一項(xiàng)資產(chǎn)，在國(guó)內(nèi)漲價(jià)幅度比國(guó)外高多了，那為什么國(guó)內(nèi)煤價(jià)漲的比國(guó)外厲害？4. 進(jìn)口煤炭總量只有國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的不到五分之一，就算國(guó)際煤價(jià)因?yàn)槊绹?guó)印鈔漲上天了，那對(duì)我們國(guó)家煤炭的均價(jià)影響大嗎？多印的鈔票難道都會(huì)流到煤炭里面嗎？5.搞環(huán)保到底是不是國(guó)際騙局？我們搞環(huán)保搞得飛起，經(jīng)濟(jì)被拉垮了，到最后歐美國(guó)家說(shuō)不搞了就不搞了？有一位朋友在看到到處都在限電后向我提出了這樣一個(gè)靈魂拷問(wèn)：“現(xiàn)在我們‘搞環(huán)保’會(huì)不會(huì)對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成影響呢？”我相信，很多人會(huì)跟我這位朋友一樣，在“能耗雙控”政策下（目前各省份都是有每半年的能源消費(fèi)額度的，超過(guò)了這個(gè)額度，就會(huì)被能耗雙控。）到處都在限電斷電的時(shí)候提出相同的問(wèn)題，限電，到底是不是碳中和的鍋呢？要想搞清楚這個(gè)鍋到底誰(shuí)該背，我覺(jué)得首先要搞清楚限電的原因，很多人說(shuō)：限電嘛，就是沒(méi)電用了唄！那為什么沒(méi)電用了了呢？因?yàn)榘l(fā)電的煤沒(méi)了唄！那為什么發(fā)電的煤沒(méi)了呢？來(lái)看一組數(shù)據(jù)，“9月9日，煤炭板塊持續(xù)發(fā)飆，板塊整體漲幅達(dá)到近期罕見(jiàn)的8%左右。國(guó)內(nèi)焦煤期貨主力合約再次啟動(dòng)向上攻勢(shì)，突破3000元/噸，報(bào)3049.5元/噸，再創(chuàng)新高。動(dòng)力煤期貨主力合約漲勢(shì)不改，報(bào)990.4元/噸，盤中一度突破千元大關(guān)?！?/span>
對(duì)于不炒期貨和不是發(fā)電企業(yè)的朋友，可能對(duì)于這個(gè)價(jià)格并不會(huì)有太直觀的感受，那我們來(lái)做一個(gè)小小的計(jì)算：已知1kg的煤大約能發(fā)3度電，現(xiàn)在煤價(jià)算作1元/kg，那么燃煤電廠的買煤成本就為0.3元/度，而今年年初的煤價(jià)大約為0.5元/kg，每度電的買煤成本就只有0.16元。也就是說(shuō)，光是買煤的成本，就已經(jīng)有0.15元/度的差別，而現(xiàn)在全國(guó)各省份的燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)在0.3元/度-0.4元/度左右，成本上浮高達(dá)30%-50%。很多發(fā)電企業(yè)發(fā)電甚至比停產(chǎn)虧得多，那如果你是發(fā)電廠老板，你還會(huì)為愛(ài)發(fā)電嗎？我的朋友繼續(xù)問(wèn)到：“那煤漲價(jià)還不是因?yàn)槲覀儑?guó)家之前在限制煤礦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，現(xiàn)在煤不夠了，新能源也沒(méi)跟上，不就導(dǎo)致了煤價(jià)上漲嗎？”煤價(jià)的上漲與市場(chǎng)供需關(guān)系脫不了干系，單單從供給側(cè)來(lái)講，朋友的說(shuō)法沒(méi)有任何毛?。骸笆濉逼陂g全國(guó)累計(jì)退出煤礦5500多處，淘汰落后煤炭產(chǎn)能10億噸/年以上。大量落后的煤炭產(chǎn)能被踢出了生產(chǎn)大隊(duì)，但新增先進(jìn)產(chǎn)能和新能源的補(bǔ)給卻未及時(shí)跟上。因今年年初煤炭產(chǎn)量有猛漲的勢(shì)頭，國(guó)家也以限煤的名義做了一定產(chǎn)能的管控，一定程度上導(dǎo)致了現(xiàn)在煤炭產(chǎn)量跟不上的情況。通常情況下，國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)的缺口，會(huì)通過(guò)進(jìn)口煤來(lái)補(bǔ)充，但今年因全球航運(yùn)市場(chǎng)、國(guó)際政經(jīng)（澳煤進(jìn)口受限、內(nèi)蒙古焦煤通關(guān)問(wèn)題）和新冠疫情等原因?qū)е铝耸袌?chǎng)缺口的擴(kuò)大。
然而，有供給對(duì)應(yīng)就會(huì)有需求，根據(jù)調(diào)研，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)供給端的缺口影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如需求側(cè)的增長(zhǎng)：全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量19.5億噸，已經(jīng)相比2019年（2020年因疫情原因數(shù)據(jù)參考性不強(qiáng)，故使用2019年數(shù)據(jù)）增長(zhǎng)了10.8%，且從8月份以來(lái)，光是內(nèi)蒙古地區(qū)就有36座露天煤礦取得用地批復(fù)，應(yīng)對(duì)煤價(jià)妖市，國(guó)家已經(jīng)開始再次開放先進(jìn)產(chǎn)能，并努力做到高質(zhì)量生產(chǎn)。反觀全國(guó)煤炭消費(fèi)量，今年上半年約為21億噸，相較2019年來(lái)增長(zhǎng)率竟然高達(dá)16.7%。 為什么要說(shuō)竟然呢？中國(guó)從“十一五”開始就在走經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和能源消費(fèi)脫鉤之路，三個(gè)五年規(guī)劃期以來(lái)，單位GDP能耗強(qiáng)度累計(jì)下降42%以上，以能源消費(fèi)年均4.3%的增速支撐了國(guó)民經(jīng)濟(jì)均8.3%的增長(zhǎng)。然而就在今年，卻出現(xiàn)了多省份能源消費(fèi)總量控制、能源強(qiáng)度降低進(jìn)度不達(dá)標(biāo)的情況，雖然“十四五”規(guī)劃綱要里單位GDP能源消耗降低13.5%這一目標(biāo)確實(shí)具有一定挑戰(zhàn)性，但全國(guó)各地“亮紅燈“還是稍顯詭異。
如果我們結(jié)合時(shí)代背景做個(gè)分析，這背后的原因又似乎不那么讓人驚訝：因疫情原因，東南亞不少工廠停工停產(chǎn)，導(dǎo)致許多國(guó)際訂單轉(zhuǎn)移到了中國(guó)的生產(chǎn)商身上，然而大宗商品正在因?yàn)槊绹?guó)大肆印鈔而漲價(jià)，這就導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)各大生產(chǎn)廠商的成本逐漸攀升，在利潤(rùn)變小和需求增多的情況下，國(guó)內(nèi)的各大生產(chǎn)商企業(yè)便開始不惜一切代價(jià)的增產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)。而這不惜一切的代價(jià)中就包含了：能源消費(fèi)總量甚至強(qiáng)度的增長(zhǎng)。至此，可以說(shuō)各企業(yè)經(jīng)不住誘惑的一窩蜂增產(chǎn)，才是導(dǎo)致相關(guān)省份被“雙控”的根本原因！
供給的缺口，需求的增長(zhǎng)，導(dǎo)致了煤價(jià)的高居不下，國(guó)內(nèi)的煤炭產(chǎn)量現(xiàn)目前已經(jīng)跟不上需求了。這個(gè)時(shí)候，朋友再次問(wèn)了我一個(gè)問(wèn)題：“國(guó)外的煤炭漲價(jià)，國(guó)內(nèi)的煤炭就一定要漲價(jià)嗎？單就煤炭這一項(xiàng)資產(chǎn)，在國(guó)內(nèi)漲價(jià)幅度國(guó)外還高，既然國(guó)內(nèi)煤礦大多數(shù)現(xiàn)目前都控制在國(guó)家手里，那是不是可以讓國(guó)家降降碳價(jià)，讓發(fā)電企業(yè)都正常運(yùn)作供電呢？”國(guó)家降煤炭的價(jià)可以，發(fā)電企業(yè)正常供電也可以，但到最后這個(gè)電用到了生產(chǎn)企業(yè)的頭上，產(chǎn)品造出來(lái)了，賣到國(guó)外去了，因?yàn)槊绹?guó)印鈔造成的通貨膨脹而造成的大宗漲價(jià)導(dǎo)致的生產(chǎn)成本上升，但產(chǎn)品的價(jià)格卻沒(méi)有變化，那這個(gè)通脹是不是就被中國(guó)全吃下去了呢？所以我本人愿意相信，國(guó)家是出于為了“輸出通脹”（有很多公眾號(hào)已經(jīng)解釋了這個(gè)理論，在此就不過(guò)多介紹了）這樣的一個(gè)初衷，擺脫美國(guó)多年以來(lái)對(duì)市場(chǎng)的控制，選擇了將國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的煤炭?jī)r(jià)格控制在高點(diǎn)，用限電政策倒逼各企業(yè)對(duì)產(chǎn)品漲價(jià)賺取利益而不是一味地內(nèi)部惡性競(jìng)爭(zhēng)——降低售價(jià)，擴(kuò)大產(chǎn)能，拼個(gè)你死我活，近期是可以賺點(diǎn)快錢，但真的等到國(guó)外訂單一撤走，便是尸橫遍野。可是，讓人沒(méi)能想到的是：東北一個(gè)旁觀者卻挨打了！我們仔細(xì)觀察發(fā)改委“紅燈”名單會(huì)發(fā)現(xiàn)里面并沒(méi)有東北各省，“能耗雙控”的名單里也沒(méi)有東北地區(qū)，那它為什么限電呢，而且還把百姓的生活用電一起給限了。問(wèn)題就再一次回到了最初的起點(diǎn)：限電嘛，就是沒(méi)電用了唄！那為什么沒(méi)電用了了呢？因?yàn)榘l(fā)電的煤沒(méi)了唄！可以說(shuō)，東北的限電，跟雙控的限電并沒(méi)有太大關(guān)系，但卻確確實(shí)實(shí)為國(guó)家的“選擇”買了單。煤價(jià)上漲已成既定現(xiàn)實(shí)，東北的燃煤火電占比本身又較高，高昂的煤價(jià)導(dǎo)致了發(fā)電廠一直不敢買煤發(fā)電，等到存貨都要用完的時(shí)候，就只能通過(guò)限電的方式來(lái)解決眼前的問(wèn)題了。上文中也提到，8月份內(nèi)蒙古已經(jīng)有很多礦廠復(fù)開了，但礦場(chǎng)的重啟需要時(shí)間；進(jìn)口煤炭本身就有缺口，從國(guó)外運(yùn)到東北也需要時(shí)間，在電網(wǎng)供需兩端負(fù)荷嚴(yán)重不符的情況下，只能關(guān)掉電網(wǎng)限制用電，于是乎就有了現(xiàn)在的慘狀。到了這個(gè)時(shí)候，再去爭(zhēng)論是“搞環(huán)保”還是“對(duì)抗通貨膨脹”還是其他原因?qū)е铝藮|北的停電，似乎已沒(méi)有意義了，問(wèn)題擺在眼前了，要做的是立即做出解決問(wèn)題的方案，而國(guó)家其實(shí)已經(jīng)開始釋放煤炭的產(chǎn)能來(lái)保障東北的電力，但如上述所說(shuō)，重啟是需要時(shí)間的！接下來(lái)的幾個(gè)月東北人民都將要面臨隨時(shí)停電、停水的窘境，下面的圖片也只是東北老百姓遭遇的冰山一角，甚者，一些地方已經(jīng)出現(xiàn)一些一氧化碳中毒等嚴(yán)重危害老百姓健康的問(wèn)題。這樣的景象是我們所有人都不想看到的！
面對(duì)現(xiàn)今如此緊急的情況，國(guó)家也許會(huì)緊急進(jìn)口高價(jià)煤炭來(lái)即刻補(bǔ)充一定量的發(fā)電，也可以適當(dāng)為東北開后門供給一點(diǎn)便宜的煤礦，但可惜的是，一直依靠進(jìn)口煤炭來(lái)救急和一遇到供給跟不上就降價(jià)的方法是行不通的，煤炭?jī)r(jià)格問(wèn)題絕對(duì)不會(huì)發(fā)生在東北一個(gè)片區(qū)，現(xiàn)在全國(guó)各地都在應(yīng)對(duì)煤炭缺失的問(wèn)題，只是還沒(méi)到東北這樣已經(jīng)到了生活用電都供給不上的地步。雖然按照之前的數(shù)據(jù)理論我們也知道國(guó)內(nèi)的商品產(chǎn)能在不增加的情況下是能夠滿足供需平衡的，但凡事就怕萬(wàn)一，此次的大面積限電、停電就給我們敲響了警鐘?，F(xiàn)在只有即時(shí)將全國(guó)電價(jià)整體提高保證市場(chǎng)的正常運(yùn)作，保障發(fā)電廠的利益，以保障發(fā)電量；保證先進(jìn)煤炭產(chǎn)能，慢速穩(wěn)定地淘汰落后煤礦項(xiàng)目，以保障煤炭的供給；加速構(gòu)建新能源建設(shè)，相關(guān)并網(wǎng)技術(shù)的研究等方案路徑，以保障能源安全，也許才是保證電網(wǎng)安全、企業(yè)生產(chǎn)、民生安全的根本之道。最后，跳出限電問(wèn)題，討論朋友本質(zhì)上最關(guān)心的問(wèn)題：搞環(huán)保到底是不是國(guó)際騙局？我們搞環(huán)保搞得飛起，經(jīng)濟(jì)被拉垮了，到最后歐美國(guó)家卻說(shuō)不搞了。關(guān)于這個(gè)問(wèn)題，我們可以從IPCC的AR6報(bào)告、各地各國(guó)氣候變化報(bào)告和老汪之前的一些文章中看到，氣候變化問(wèn)題是一個(gè)全球性的問(wèn)題，不是某一個(gè)地區(qū)或者某一個(gè)國(guó)家單獨(dú)面對(duì)的。雖然中國(guó)一直是被歐美國(guó)家無(wú)端指責(zé)的對(duì)象，但全球各國(guó)也確實(shí)都有在為改進(jìn)氣候問(wèn)題而行動(dòng)。氣候變化實(shí)實(shí)在在地一步步影響著全球生物，從2000年到2019年，發(fā)生了6681起氣候?yàn)?zāi)害，相比于之前20年上升了86%！現(xiàn)目前全球的二氧化碳濃度也達(dá)到了416mmp，相較工業(yè)革命前將近翻了一倍之多。還有很多很多相關(guān)的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)是不會(huì)說(shuō)謊的，有興趣的朋友可以自己下去做個(gè)數(shù)據(jù)收集和研究。如果到現(xiàn)在，還有人要說(shuō)：“那這些氣候?yàn)?zāi)害說(shuō)不定本身就要發(fā)生呢？也許跟有沒(méi)有人類活動(dòng)沒(méi)什么關(guān)系呢？”那我只能告訴你，跟隨你的心吧！編輯 | 匡宋堯
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