行業(yè)主要上市企業(yè)：聚光科技(300203)、先河環(huán)保(300137)、北京雪迪龍(002658)、天瑞儀器(300165)、力合科技(300800)
本文核心數(shù)據(jù)：地表水質(zhì)量標準、監(jiān)測網(wǎng)設(shè)置情況、水質(zhì)狀況、中國地表水監(jiān)測儀器行業(yè)競爭格局、國控斷面數(shù)量
地表水環(huán)境相關(guān)標準逐漸完善 建立監(jiān)測標桿
我國自2002年發(fā)布地表水環(huán)境質(zhì)量標準以來，逐步發(fā)布了如《地表水自動監(jiān)測技術(shù)規(guī)范(試行)》、《環(huán)境影響評價技術(shù)導則 地表水環(huán)境》、《地表水快速檢測移動實驗室通用技術(shù)規(guī)范》等地表水相關(guān)標準，為地表水監(jiān)測儀器行業(yè)建立了標桿。
中國地表水環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)實現(xiàn)基本覆蓋 監(jiān)測儀器需求量大
根據(jù)《2020中國生態(tài)環(huán)境狀況公報》顯示，目前國家地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)共設(shè)置3641個地表水考核斷面，其中：在1824條河流設(shè)置監(jiān)測斷面3292個，覆蓋了長江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河和遼河七大流域，浙閔片河流、西北諸河和西南諸河，太湖、滇池和巢湖三湖的環(huán)湖河流等，同時包括223條入海河流共設(shè)置入海水質(zhì)監(jiān)測斷面230個；在太湖、滇池巢湖等210個重點湖泊設(shè)置監(jiān)測點位349個。大量的地表水監(jiān)測斷面帶來了龐大的監(jiān)測儀器需求。
地表水監(jiān)測企業(yè)眾多 頭部企業(yè)競爭激烈
2021年5月12日，中國采購與招標網(wǎng)、中國名企排行網(wǎng)聯(lián)合發(fā)布了“2020中國環(huán)境水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng)十大品牌”，上榜企業(yè)為：艾默生過程控制有限公司、聚光科技(杭州)股份有限公司、島津企業(yè)管理(中國)有限公司、河北先河環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?、力合科技(湖南)股份有限公司、北京雪迪龍科技股份有限公司、宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司、廣州市怡文環(huán)境科技股份有限公司、哈希水質(zhì)分析儀(上海)有限公司、深圳市世紀天源環(huán)保技術(shù)有限公司。
其中，排名第一和第三的艾默生過程控制有限公司和島津企業(yè)管理(中國)有限公司均為外資背景，高端水質(zhì)監(jiān)測儀器對外依賴程度較大。國內(nèi)企業(yè)主要在中端或低端儀器領(lǐng)域，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，競爭激烈。
地表水水質(zhì)逐漸改善 監(jiān)測重心向水生態(tài)監(jiān)測轉(zhuǎn)移
2020年，全國地表水監(jiān)測的1937個水質(zhì)斷面(點位)中，I~Ⅲ類水質(zhì)斷面(點位)占83.4%，比2019年上升8.5個百分點;劣V類占0.6%，比2019年下降2.8個百分點。主要污染指標為化學需氧量、總磷和高錳酸鹽指數(shù)。
“十四五”期間，國家將建立統(tǒng)一的水生態(tài)監(jiān)測技術(shù)體系，指導各流域按照物理、化學、生物完整性要求，研究建立符合流域特征的水生態(tài)監(jiān)測方法、指標體系、評價辦法，初步形成基于流域的全國水生態(tài)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，逐步開展分類、分區(qū)、分級的水生態(tài)監(jiān)測與評估。
預計到2035年，形成科學、成熟的水生態(tài)監(jiān)測體系并業(yè)務化運行，為水質(zhì)目標管理向水生態(tài)目標管理轉(zhuǎn)變奠定基礎(chǔ)。將探索開展生態(tài)流量、水位監(jiān)測和河流生態(tài)水量遙感監(jiān)測研究，加快建立完善水資源、水環(huán)境、水生態(tài)數(shù)據(jù)共享機制。
地表水監(jiān)測設(shè)備市場前景預測
根據(jù)生態(tài)環(huán)境部在2020年6月發(fā)布的《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃綱要(2020-2035年)》，規(guī)劃指出“十四五”期間，國控斷面數(shù)量從2050個整合增加至4000個左右。水質(zhì)國控監(jiān)測點的增加將帶來新的水質(zhì)監(jiān)測儀器采購和運營需求。同時，規(guī)劃中明確提到，要深化自動監(jiān)測與手工監(jiān)測相融合的監(jiān)測體系。
研究建立以自動監(jiān)測為主的地表水監(jiān)測評價、考核與排名辦法，與手工監(jiān)測評價結(jié)果平穩(wěn)銜接。而目前非國控監(jiān)測點中還有很大一部分采用手工監(jiān)測，因此隨著監(jiān)測體系的完善，非國控點水質(zhì)檢測的自動化水平將得到提升，地表水自動監(jiān)測儀器市場需求也有望隨之逐步提升。
原標題：2021年中國地表水監(jiān)測儀器行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析 “十四五”需求進一步增長