公告顯示，中國(guó)能源建設(shè)向葛洲壩除葛洲壩集團(tuán)以外的所有股東發(fā)行中國(guó)能源建設(shè) A 股股票，交換其所持有的葛洲壩股票。葛洲壩集團(tuán)所持有的葛洲壩股票不參與換股且不行使現(xiàn)金選擇權(quán)，該等股票將在本次換股吸收合并后予以注銷。本次換股吸收合并完成后，葛洲壩將終止上市，中國(guó)能源建設(shè)作為存續(xù)公司，將通過接收方葛洲壩集團(tuán)承繼及承接葛洲壩的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、合同、資質(zhì)、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù)，葛洲壩最終將注銷法人資格。同時(shí)，中國(guó)能源建設(shè)的 A 股股票將申請(qǐng)?jiān)谏辖凰鲜辛魍?，中?guó)能建集團(tuán)、國(guó)新控股、誠(chéng)通金控及電規(guī)院持有的中國(guó)能源建設(shè)原內(nèi)資股將轉(zhuǎn)換為 A 股并申請(qǐng)?jiān)谏辖凰鲜辛魍ā?/span>

據(jù)悉，葛洲壩換股價(jià)格為 8.76 元/股，中國(guó)能源建設(shè)本次 A 股發(fā)行價(jià)格為 1.98元/股。本次中國(guó)能源建設(shè)換股吸收合并葛洲壩的換股比例為 1:4.4242，即葛洲壩換股股東所持有的每股葛洲壩股票可以換得 4.4242 股中國(guó)能源建設(shè)本次發(fā)行的 A 股股票。

另悉，中國(guó)能源建設(shè)為本次合并發(fā)行的股份數(shù)量合計(jì)為11,645,760,553股。若合并雙方任何一方自定價(jià)基準(zhǔn)日起至換股日（包括首尾兩日）發(fā)生派送現(xiàn)金股利、 股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，上述換股發(fā)行的股份數(shù)量相應(yīng)調(diào)整，經(jīng)除息調(diào)整后的換股發(fā)行的股份數(shù)量為11,670,767,272股。

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問結(jié)論性意見顯示，本次交易不構(gòu)成葛洲壩的重組上市，交易完成后存續(xù)的上市公司實(shí)際控制人未發(fā)生變更；本次交易有利于存續(xù)公司增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，不存在損害被合并方股東，特別是非關(guān)聯(lián)股東合法權(quán)益的情況；本次合并交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易程序履行符合相關(guān)規(guī)定，交易定價(jià)公允。

另?yè)?jù)相關(guān)監(jiān)管部門對(duì)葛洲壩出具的《經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查不實(shí)施進(jìn)一步審查決定書》顯示：“經(jīng)初步審查，現(xiàn)決定，對(duì)中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司與中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司合并案不實(shí)施進(jìn)一步審查。你公司從即日起可以實(shí)施集中。該案涉及經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查之外的其他事項(xiàng)，依據(jù)相關(guān)法律辦理”。