2021年4月27日，首創(chuàng)-江北建投園區(qū)水務(wù)收費(fèi)收益權(quán)綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(ABS)成功設(shè)立，標(biāo)志著江北建投集團(tuán)成功發(fā)行了全國(guó)首單AAA主體綠色水務(wù)ABS。
本期ABS總規(guī)模為9.51億元(其中優(yōu)先級(jí)規(guī)模9.03億元、次級(jí)規(guī)模0.48億元)，產(chǎn)品期限為1-15年，加權(quán)平均利率為3.93%，創(chuàng)全國(guó)今年以來AAA主體同類可比產(chǎn)品融資規(guī)模最大、結(jié)構(gòu)期限最長(zhǎng)、平均利率最低。
本期ABS基礎(chǔ)資產(chǎn)為南京江北新區(qū)建投集團(tuán)持有的新材料科技園區(qū)內(nèi)的供水收費(fèi)收益權(quán)和污水管輸收費(fèi)收益權(quán)，原始權(quán)益人為江北建投集團(tuán)，計(jì)劃管理人為首創(chuàng)證券，聯(lián)合推廣機(jī)構(gòu)為中金公司，托管銀行為民生銀行，綠色評(píng)估認(rèn)證機(jī)構(gòu)為聯(lián)合赤道，其他中介服務(wù)機(jī)構(gòu)由上海新世紀(jì)、中倫律所、公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任。
近年來，江北建投集團(tuán)對(duì)標(biāo)國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施投資運(yùn)營(yíng)公司，持續(xù)改善資產(chǎn)質(zhì)量和優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，不斷加強(qiáng)融資能力建設(shè)，著力打開融資議價(jià)空間，努力為南京江北新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增添金融活力。
本期ABS在發(fā)行前期就獲得了包括民生銀行、光大銀行、上海銀行等在內(nèi)的多家金融機(jī)構(gòu)的高度關(guān)注，隨著本期ABS遠(yuǎn)優(yōu)于同類產(chǎn)品平均水平的票面利率和期限等核心要素的最終確定，強(qiáng)勢(shì)彰顯了市場(chǎng)投資者對(duì)江北建投集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況的高度肯定，更是體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)江北新區(qū)良好金融生態(tài)環(huán)境的積極認(rèn)可。
江北建投集團(tuán)董事長(zhǎng)熊福旺表示，本期ABS是江北建投集團(tuán)積極響應(yīng)國(guó)家綠色金融布局的重要實(shí)踐，也是進(jìn)一步推動(dòng)新材料科技園綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要舉措。
未來江北建投集團(tuán)將繼續(xù)發(fā)揮資本市場(chǎng)運(yùn)作優(yōu)勢(shì)，聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)、城市環(huán)境運(yùn)營(yíng)、海港樞紐建設(shè)、樓宇經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)質(zhì)股權(quán)投資五大業(yè)務(wù)板塊，通過重大經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目的實(shí)施落地，加快推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和老大廠片區(qū)的城市更新，進(jìn)一步提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)不斷增強(qiáng)企業(yè)活力、行業(yè)影響力以及抗風(fēng)險(xiǎn)能力,力圖更好實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益的雙重提升。
原標(biāo)題：全國(guó)AAA主體首單！江北建投集團(tuán)綠色水務(wù)ABS成功發(fā)行！
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