隨著經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展，廢棄電器電子產(chǎn)品的報(bào)廢進(jìn)入高峰期，廢棄電器處理比例不斷提升。近年來，我國廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)相關(guān)制度越來越完善，納入基金補(bǔ)貼目錄的廢棄電器電子產(chǎn)品的品類會持續(xù)增加，諸此因素決定了該行業(yè)的未來市場容量將不斷放大、發(fā)展前景廣闊。
1、廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理產(chǎn)業(yè)鏈概覽
廢棄電器電子產(chǎn)品的回收處理活動，是指將廢棄電器電子產(chǎn)品進(jìn)行回收、拆解，從中提取物質(zhì)作為原材料或者燃料，用改變廢棄電器電子產(chǎn)品物理、化學(xué)特性的方法減少已產(chǎn)生的廢棄電器電子產(chǎn)品數(shù)量，減少或者消除其危害成分，以及將其最終置于符合環(huán)境保護(hù)要求的填埋場的活動，不包括產(chǎn)品維修、翻新以及經(jīng)維修、翻新后作為舊貨再使用的活動。
廢棄電器電子回收處理行業(yè)上游主要為居民及部分機(jī)構(gòu)，下游主要為二手市場以及金屬和非金屬材料市場，我國廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理主要分為回收與拆解處理兩個環(huán)節(jié)。
2、產(chǎn)業(yè)鏈上游
隨著我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展與科技快速進(jìn)步，人民生活水平不斷提高，電器電子設(shè)備和機(jī)動車保有量不斷增長并且更新?lián)Q代周期有所縮短，電子廢棄物、廢舊電子設(shè)備、廢舊家電的產(chǎn)生量保持逐年增長趨勢，為電子廢棄物、報(bào)廢機(jī)動車拆解行業(yè)和廢舊電子設(shè)備回收再利用行業(yè)提供了充足的原材料。
2019年中國家用電器研究院選取典型處理企業(yè)，持續(xù)對廢棄產(chǎn)品的報(bào)廢年限進(jìn)行調(diào)研。根據(jù)市場供給模型測算廢棄電器電子產(chǎn)品的理論報(bào)廢量。2019年，中國家用電器研究院根據(jù)對廢棄電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)調(diào)研的實(shí)際情況，對測算結(jié)果進(jìn)行超壽命數(shù)據(jù)和不可識數(shù)據(jù)修正。下文所列各類廢棄電器電子產(chǎn)品理論報(bào)廢量數(shù)據(jù)中，2015-2017年數(shù)據(jù)為未修正數(shù)據(jù)，2018-2019年數(shù)據(jù)為已修正數(shù)據(jù)。
——理論報(bào)廢數(shù)量逐年上升，主要受手機(jī)理論報(bào)廢量大幅增長影響
根據(jù)中國家用電器研究院數(shù)據(jù)顯示，2015年以來，我國廢棄電器電子產(chǎn)品理論報(bào)廢數(shù)量整體呈上升趨勢，理論報(bào)廢重量逐年上升，2019年，我國14種廢棄電器電子產(chǎn)品理論報(bào)廢數(shù)量達(dá)62393萬臺。根據(jù)我國廢棄電器電子產(chǎn)品理論報(bào)廢量的變化趨勢，2020年，我國廢棄電器電子產(chǎn)品理論報(bào)廢數(shù)量約達(dá)68690萬臺。
2010年，我國公布的《廢棄電器電子產(chǎn)品處理目錄(第一批)》中僅包含電視機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、房間空調(diào)器以及微型計(jì)算機(jī)5種產(chǎn)品類型。2015年2月，相關(guān)部委公布《廢棄電器電子產(chǎn)品處理目錄(2014年版)》，自2016年3月1日起實(shí)施，《廢棄電器電子產(chǎn)品處理目錄(第一批)》同時廢止。
在新公布的《廢棄電器電子產(chǎn)品處理目錄(2014年版)》中，類型有所增加，包含電視機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、房間空調(diào)器、微型計(jì)算機(jī)、吸油煙機(jī)、電熱水器、燃?xì)鉄崴?、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、固定電話、手機(jī)、監(jiān)視器等14類產(chǎn)品。從各類廢棄電器電子產(chǎn)品理論報(bào)廢數(shù)量上看，2019年，手機(jī)理論報(bào)廢量較大，遠(yuǎn)多于其他廢棄電器電子產(chǎn)品，達(dá)28923萬臺。
具體來看，近五年來，手機(jī)報(bào)廢數(shù)量占比均超45%，且通過比較手機(jī)理論報(bào)廢數(shù)量與廢棄電器電子產(chǎn)品總體理論報(bào)廢量增速可知，二者變化趨勢高度重合，由此推斷，我國廢棄電器電子產(chǎn)品理論報(bào)廢數(shù)量快速增長主要受手機(jī)理論報(bào)廢數(shù)量大幅增長的影響。根據(jù)往年手機(jī)理論報(bào)廢數(shù)量平均占比情況分析，2020年，我國手機(jī)理論報(bào)廢數(shù)量約達(dá)32920萬臺。
——理論報(bào)廢重量逐年增長，首批目錄產(chǎn)比報(bào)廢重量占比較高
根據(jù)中國家用電器研究院數(shù)據(jù)顯示，2015年以來，我國廢棄電器電子產(chǎn)品理論報(bào)廢重量逐年上升，2019年，我國廢棄電器電子產(chǎn)品理論報(bào)廢重量達(dá)633.9萬噸，2020年約接近700萬噸。
從報(bào)廢重量上看，2019年，國家首批目錄廢棄電器電子產(chǎn)品報(bào)廢重量占比達(dá)74%，其中，電冰箱、洗衣機(jī)、房間空調(diào)器、微型計(jì)算機(jī)、電視機(jī)占比分別為22%、14%、20%、2%、16%。
——首批目錄產(chǎn)品理論報(bào)廢重量逐年增長，微型計(jì)算機(jī)理論報(bào)廢重量波動下降
電視機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、房間空調(diào)器、微型計(jì)算機(jī)是我國《廢棄電器電子產(chǎn)品處理目錄》中的首批產(chǎn)品，具有社會保有量大，污染環(huán)境嚴(yán)重、危害人體健康，回收成本高、處理難度大和社會效益顯著，是我國基金補(bǔ)貼以及政策扶持涉及的主要產(chǎn)品，在廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)中具有重要地位。
根據(jù)中國家用電器研究院數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年，我國廢棄電器電子產(chǎn)品首批目錄產(chǎn)品理論報(bào)廢重量整體呈上升趨勢，2019年達(dá)472.5萬臺。具體來看，我國電視機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、房間空調(diào)器理論報(bào)廢重量均呈上升趨勢，微型計(jì)算機(jī)理論報(bào)廢重量波動下降。
2019年，我國電視機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、房間空調(diào)器、微型計(jì)算機(jī)理論報(bào)廢重量分別為99.7萬噸、141.8萬噸、89.4萬噸、128.1萬噸、13.5萬噸。2015-2019年，電視機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、房間空調(diào)器、微型計(jì)算機(jī)理論報(bào)廢重量分別以6%、17%、33%、14%、-3%的復(fù)合增長率增長，若以該增長率進(jìn)行測算，2020年，我國廢棄電器電子產(chǎn)品首批目錄產(chǎn)品理論報(bào)廢重量約達(dá)546萬噸，電視機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、房間空調(diào)器、微型計(jì)算機(jī)理論報(bào)廢重量分別為106萬噸、166萬噸、119萬噸、146萬噸、9萬噸。
3、產(chǎn)業(yè)鏈中游
——回收狀況良好，回收數(shù)量、回收重量、回收價值逐年上升
近年來，我國廢棄電器電子產(chǎn)品回收數(shù)量逐年上升，但增速趨于平緩。2018年，電視機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、房間房間空調(diào)器、電腦的回收量約為16550萬臺，約合380萬噸;2018年，廢電視機(jī)和廢電腦的回收價格相較于2017年有所回落但幅度不大，廢洗衣機(jī)、廢冰箱、廢空調(diào)的回收價格相較于2017年有所上升。
根據(jù)變化趨勢，2019年，我國廢棄電器電子產(chǎn)品回收數(shù)量越達(dá)16685萬臺，約合386萬噸;2020年約達(dá)16781萬臺，約合392萬噸。
注：僅包含“四機(jī)一腦”5種產(chǎn)品
綜合2018-2019年中國家用電器研究院公布的廢棄電器電子產(chǎn)品修正的理論報(bào)廢重量及商務(wù)部所發(fā)布的廢棄電器電子產(chǎn)品回收重量可發(fā)現(xiàn)，2018-2019年，我國首批廢棄電器電子目錄產(chǎn)品理論報(bào)廢重量高于回收重量，回收缺口上升。2019年，我國首批廢棄電器電子目錄產(chǎn)品回收缺口達(dá)86.5萬噸，回收量占理論報(bào)廢量比重為82%。根據(jù)變化趨勢，2020年，回收缺口約達(dá)154萬噸。
注：由于各機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)口徑與測算方式有所不同，可能存在一定誤差。
從回收價值看，根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2015-2018年中國廢棄電器電子產(chǎn)品回收價值整體呈增長趨勢，2018年達(dá)133億元。根據(jù)我國廢棄電器電子產(chǎn)品回收數(shù)量與回收重量比率，2019年，我國廢棄電器電子產(chǎn)品回收價值約達(dá)135億元，2020年約達(dá)141億元。
注：僅包含“四機(jī)一腦”5種產(chǎn)品
——拆解處理量逐年上升，微型計(jì)算機(jī)拆解市場反走下坡路
2016年以來，我國各類廢棄電器電子拆解量逐年增長，2019年，共有29個省份的94家處理企業(yè)實(shí)際開展了廢棄電器電子產(chǎn)品拆解處理活動，共拆解處理廢棄電器電子產(chǎn)品8417萬臺(套)，同比增長3.9%。
從變化趨勢上看，2016年以來，電冰箱、洗衣機(jī)、房間空調(diào)器拆解量逐年增長，微型計(jì)算機(jī)拆解量逐年下降。具體來看，電視機(jī)拆解量較大，其次為洗衣機(jī)與微型計(jì)算機(jī)，2019年拆解量分別為4355.2萬臺、1582萬臺、770.4萬臺。
2016-2019年，電視機(jī)拆解量變化較為平穩(wěn)，電冰箱、洗衣機(jī)、微型計(jì)算機(jī)拆解處理量分別以21%、8%、-20%的增長率復(fù)合增長，房間空調(diào)器增長率逐年下降，2020年約降至20%。依此增長率進(jìn)行測算，2020年，電視機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、房間空調(diào)器、微型計(jì)算機(jī)拆解量約分別為4449萬臺、1314萬臺、1705萬臺、750萬臺、620萬臺，總計(jì)約達(dá)8838萬臺。
——廢棄液晶電視機(jī)產(chǎn)品拆解效率下降，其他產(chǎn)品拆解效率變化趨勢并不明顯
從拆解效率上看，2017-2019年，我國廢棄液晶電視機(jī)產(chǎn)品拆解效率逐年下降，而其他廢棄電器電子產(chǎn)品拆解效率變化并不明顯。
4、產(chǎn)業(yè)鏈下游
個體回收者或回收商再將廢舊商品進(jìn)行簡單檢測，能直接再利用的或經(jīng)過修理后能使用的電器電子產(chǎn)品流入低收入家庭或農(nóng)村等二手市場。若不能直接利用，則由專業(yè)的公司將其拆解為金屬、塑料等原材料，或者深加工成各種其他產(chǎn)品。
目前很多零部件是沒法直接使用的，尤其是基于產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的要求，無法做到單獨(dú)選出一些元器件重新利用，比如線路板，就會被完全拆解分離。經(jīng)過拆解處理后的產(chǎn)品則流入金屬或非金屬材料市場。
有一些拆解處理廢棄電器電子產(chǎn)品的個體手工作坊或鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，由于缺少專業(yè)技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)的廢棄電子處理設(shè)備，采用簡單的露天焚燒、強(qiáng)酸浸泡等原始落后方式提取貴金屬，隨意排放廢氣、廢渣、廢液，對大氣、水質(zhì)和土壤造成嚴(yán)重環(huán)境污染。
5、競爭格局
——基金補(bǔ)貼企業(yè)主要集中于東部地區(qū)，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省市數(shù)量較多
2012年7月，財(cái)政部聯(lián)合環(huán)保部、發(fā)改委、工信部發(fā)布《第一批廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼企業(yè)名單》，2015年8月，財(cái)政部聯(lián)合環(huán)保部、發(fā)改委、工信部發(fā)布《第五批廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼企業(yè)名單》，根據(jù)五次基金補(bǔ)貼名單匯總可發(fā)現(xiàn)，共有110家企業(yè)入選廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼企業(yè)名單。
從我國廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼企業(yè)地區(qū)分布情況上看，我國廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼企業(yè)主要集中于東部地區(qū)，經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的省市廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼企業(yè)數(shù)量往往較多，主要原因可能是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)電器電子產(chǎn)品更新?lián)Q代頻率較快，廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)上游供給較為充分。
成本居高不下壓縮了企業(yè)的盈利空間，而與此同時拆解基金補(bǔ)貼的延遲發(fā)放又給企業(yè)發(fā)展帶來重創(chuàng)。目前，我國廢棄電器電子拆解行業(yè)收入主要來自于拆解物銷售收入和拆解基金補(bǔ)貼，其中拆解補(bǔ)貼收入是企業(yè)最重要的收入來源。
然而，國內(nèi)電廢拆解基金補(bǔ)貼卻存在嚴(yán)重的延遲發(fā)放問題。2018年9月，中國再生資源回收利用協(xié)會聯(lián)合30家廢棄電器電子產(chǎn)品拆解龍頭企業(yè)“上書”財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部，懇求盡快發(fā)放延遲超30個月的基金補(bǔ)貼，該補(bǔ)貼款已累計(jì)80億元左右，聯(lián)名報(bào)告描述了國內(nèi)110家拆解企業(yè)有近1/3勉強(qiáng)維持生存、1/3停產(chǎn)、1/3面臨倒閉的發(fā)展困境。
——行業(yè)集中度較高，2020年上半年林美廢棄電器電子產(chǎn)品拆解量達(dá)380萬臺
2019年，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的四批廢棄電器電子產(chǎn)品拆解處理技術(shù)復(fù)核情況的公示中涉及2016年第3季度到2019年第2季度。其中，2019年第1、2季度的公示數(shù)據(jù)，前5名集團(tuán)處理企業(yè)(中再資環(huán)、格力、格林美、啟迪以及TCL)的處理量占同期總處理量的55%。綜合來看，我國廢棄電器電子產(chǎn)品處理行業(yè)集中度較高。
具體來看，2020年上半年，格林美廢棄電器電子產(chǎn)品拆解量達(dá)380萬臺，啟迪環(huán)境廢棄電器電子產(chǎn)品拆解量達(dá)119.48萬臺，TCL拆解量達(dá)69.95萬臺，中再資環(huán)拆解處理量達(dá)42.42萬噸。
6、發(fā)展趨勢
——基金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，拆解處理市場或?qū)l(fā)生變化
2012年5月至2021年3月，政府先后三次調(diào)整廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：2012年5月，財(cái)政部、環(huán)境保護(hù)部、國家發(fā)展改革委等多部委聯(lián)合印發(fā)《廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金征收使用管理辦法》，對處理企業(yè)按照實(shí)際完成拆解處理的廢棄電器電子產(chǎn)品數(shù)量給予定額補(bǔ)貼?；鹧a(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為：電視機(jī)85元/臺、電冰箱80元/臺、洗衣機(jī)35元/臺、房間空調(diào)器35元/臺、微型計(jì)算機(jī)85元/臺。
從政策效果上看，自2012年7月實(shí)施基金制度以來，已納入基金補(bǔ)貼范圍的“四機(jī)一腦”流入正規(guī)拆解渠道的回收率從20%躍升至40%，雖有大幅攀升，但回收種類仍以電視機(jī)為主，其余廢舊家電回收量不足兩成。
2015年12月，財(cái)政部、環(huán)境保護(hù)部、發(fā)改委和工信部四部委近日發(fā)布新版廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。相較于2012年發(fā)布實(shí)施的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，此次新版補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整主要是：電視機(jī)和電腦的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)不同型號從85元/臺下降到60元/臺或70元/臺;洗衣機(jī)大部分型號上調(diào)10元至45元/臺;對空調(diào)的補(bǔ)貼則由原來的35元/臺大幅上調(diào)至130元/臺。
從政策效果上看，在2015年的基金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)政策中，電視機(jī)、微型計(jì)算機(jī)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)下降，房間空調(diào)器補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)上升，這在一定程度上對我國廢棄電器電子產(chǎn)品拆解處理市場造成影響。2016-2019年，電視機(jī)與微型計(jì)算機(jī)拆解處理量占比逐年下降，電冰箱、洗衣機(jī)、房間空調(diào)器占比逐年上升。
2021年3月，《關(guān)于調(diào)整廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的通知》發(fā)布，對廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)予以調(diào)整。其中，電視機(jī)補(bǔ)貼范圍為40-45元/臺，微型計(jì)算機(jī)45元/臺，洗衣機(jī)25-30元/臺，電冰箱55元/臺，房間空調(diào)器100元/臺?？傮w來看，與2015年基金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)相比，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)下降。
隨著新的基金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，我國廢棄電器電子回收處理行業(yè)市場格局或?qū)⒂瓉硇碌淖兓?/div>
——拆解市場將規(guī)范化發(fā)展，正規(guī)拆解企業(yè)將占據(jù)優(yōu)勢地位
目前，我國廢舊電器電子產(chǎn)品拆解主體分為兩類，一類是具備一定處理規(guī)模、取得環(huán)保部門核準(zhǔn)的正規(guī)拆解企業(yè);另一類是家庭作坊式的個人或小企業(yè)。
此前，由于家庭作坊式的個人或小企業(yè)在環(huán)保、物流、稅費(fèi)方面成本較低，使得其可以通過提高收購價格回收更多的廢舊電器電子產(chǎn)品，從而在廢舊電器電子產(chǎn)品處理行業(yè)處于壟斷地位;
而正規(guī)企業(yè)由于成本的先天劣勢，難以與家庭作坊抗衡，從而面臨廢舊電器電子產(chǎn)品回收不足的境地，并且為達(dá)到拆解過程的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，需要投入先進(jìn)的拆解處理設(shè)備，拆解成本明顯高于小作坊。
《廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金征收使用管理辦法》出臺，取得拆解資質(zhì)、享受定向補(bǔ)貼的正規(guī)企業(yè)，能夠用市場化的手段收購廢品資源，擴(kuò)大回收規(guī)模，并在規(guī)模化拆解的過程中通過深度拆解與深加工，提升拆解毛利率。
而沒有補(bǔ)貼資質(zhì)的家庭作坊式個人或小企業(yè)將面臨淘汰或被整合的境地。行業(yè)將從無序競爭走向規(guī)范發(fā)展階段，預(yù)計(jì)未來拆解市場將向取得拆解資質(zhì)、享受定向補(bǔ)貼的正規(guī)企業(yè)集中，具有現(xiàn)代化、信息化回收系統(tǒng)與先進(jìn)拆解生產(chǎn)線的大型企業(yè)，將在規(guī)?；厥詹鸾庵惺芤?，在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。
原標(biāo)題：預(yù)見2021：《2021年中國廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理行業(yè)全景圖譜》(附產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀、競爭格局、發(fā)展趨勢等)
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