導(dǎo)讀
自2003年首個(gè)環(huán)保項(xiàng)目落地,緊抓中國(guó)環(huán)保行業(yè)蓬勃發(fā)展機(jī)遇,歷經(jīng)十余年發(fā)展的光大國(guó)際已經(jīng)成為中國(guó)環(huán)保市場(chǎng)的C位企業(yè)之一。2020年12月24日,光大國(guó)際在北京召開發(fā)布會(huì),宣布原“中國(guó)光大國(guó)際有限公司”正式更名為“中國(guó)光大環(huán)境(集團(tuán))有限公司”(以下簡(jiǎn)稱“光大環(huán)境”),標(biāo)志著公司將在環(huán)保領(lǐng)域更上一層樓,也表明繼續(xù)在環(huán)保領(lǐng)域深耕細(xì)作的堅(jiān)定信念。
在環(huán)保行業(yè)蒸蒸日上、企業(yè)如雨后春筍般迅猛發(fā)展的今天,光大環(huán)境的成功有六大因素值得各企業(yè)、尤其是正大力轉(zhuǎn)型發(fā)展生態(tài)環(huán)保業(yè)務(wù)的央企借鑒:
> 光大集團(tuán)的大力支持
> 優(yōu)勢(shì)區(qū)域的快速?gòu)?fù)制
> 多元業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展
> 打通技投建運(yùn)全鏈條
> 有效融資及資本運(yùn)作
> 產(chǎn)品包裝和品牌建設(shè)
光大環(huán)境:中國(guó)環(huán)保市場(chǎng)的C位企業(yè)
光大環(huán)境的前身為寧發(fā)國(guó)際有限公司,1993年被光大集團(tuán)收購(gòu)后,轉(zhuǎn)型進(jìn)入環(huán)保行業(yè)。經(jīng)過(guò)多年的成長(zhǎng)和發(fā)展,光大環(huán)境已然成為中國(guó)環(huán)保行業(yè)當(dāng)之無(wú)愧的領(lǐng)軍企業(yè):全球最大的垃圾發(fā)電投資運(yùn)營(yíng)商,總設(shè)計(jì)能力達(dá)125560噸/日;中國(guó)一流的水務(wù)公司,設(shè)計(jì)規(guī)模約650萬(wàn)立方米/日;中國(guó)一流的生物質(zhì)綜合利用與危廢處置投資運(yùn)營(yíng)商,年處理生物質(zhì)規(guī)模809萬(wàn)噸,危廢及固廢處置規(guī)模274萬(wàn)噸 [1](如圖1)。
回頭來(lái)看,2012年起光大環(huán)境才真正進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段,至2019年的收入年復(fù)合增速達(dá)43%,高于同期多數(shù)上市固廢企業(yè)增速水平,其收入規(guī)模也遙遙領(lǐng)先,充分展現(xiàn)出公司在環(huán)保,尤其是固廢領(lǐng)域的統(tǒng)治力(如圖2)。2019年公司業(yè)務(wù)足跡新拓展至黑龍江、云南、河北三省,各大業(yè)務(wù)板塊齊頭發(fā)展,收入達(dá)到339億元,凈利潤(rùn)47億元,實(shí)現(xiàn)了收入與利潤(rùn)的雙豐收。
截至2020年8月,光大環(huán)境落實(shí)環(huán)保項(xiàng)目逾430個(gè),總投資超過(guò)1300億元,分布于全國(guó)23個(gè)省(市)自治區(qū),190多個(gè)地區(qū)。在公司當(dāng)前的綠色環(huán)保、環(huán)保水務(wù)、環(huán)保能源三個(gè)主要業(yè)務(wù)板塊中,無(wú)論是從收入還是利潤(rùn)的角度,環(huán)保能源板塊均占據(jù)首要地位(如圖3)。
本文將試圖撥云見日,解析光大環(huán)境的發(fā)展之路,總結(jié)其贏得C位的成功因素,為各企業(yè)、尤其是正大力轉(zhuǎn)型發(fā)展生態(tài)環(huán)保業(yè)務(wù)的央企提供啟迪與思考。
光大環(huán)境贏得C位的六大法寶
1. 光大集團(tuán)的大力支持
光大環(huán)境的快速發(fā)展首先得益于光大集團(tuán)對(duì)環(huán)保業(yè)務(wù)的清晰定位、資源投入以及制度支持。
首先是清晰定位。早在2003年,經(jīng)過(guò)與多家環(huán)保領(lǐng)先企業(yè)簽署戰(zhàn)略協(xié)議及環(huán)保項(xiàng)目試水,光大集團(tuán)便在整體規(guī)劃中將環(huán)保明確為公司三大核心業(yè)務(wù)之一,光大環(huán)境也于當(dāng)年正式轉(zhuǎn)型環(huán)保。2018年,光大集團(tuán)提出“四三三”戰(zhàn)略工程,即未來(lái)五至十年,打造培育出“四個(gè)全球領(lǐng)先”、“三個(gè)中國(guó)一流”、“三個(gè)國(guó)內(nèi)特色”的優(yōu)秀光大企業(yè),其中打造全球領(lǐng)先的生態(tài)環(huán)境企業(yè)位列“四個(gè)全球領(lǐng)先”之首。
其次是資源投入。在金融方面,集團(tuán)為光大環(huán)境提供了諸多便利:例如光大銀行對(duì)集團(tuán)環(huán)保項(xiàng)目在信貸、結(jié)算、融資等方面給予大力支持,光大證券主承銷光大水務(wù)公司的熊貓債,光銀國(guó)際公司和光大證券承銷中國(guó)光大綠色環(huán)保公司在香港聯(lián)交所上市事項(xiàng),光大保險(xiǎn)承保了環(huán)保企業(yè)員工的補(bǔ)充醫(yī)療和意外傷害保險(xiǎn)等;而在人才發(fā)展方面,光大集團(tuán)明確提出要加大人才和經(jīng)費(fèi)投入,加快培養(yǎng)一批富有夢(mèng)想、敢想敢干的創(chuàng)新型環(huán)保人才。
最后是制度支持。集團(tuán)在光大環(huán)境引入市場(chǎng)化薪酬激勵(lì)機(jī)制,使公司高管薪酬遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平,而在管理團(tuán)隊(duì)的組建上,光大環(huán)境從2003年起正式實(shí)施股權(quán)激勵(lì),向管理層發(fā)布購(gòu)股權(quán),網(wǎng)羅優(yōu)秀管理人才,建立穩(wěn)定的高管團(tuán)隊(duì)(如圖4)。在研發(fā)方面,公司按照銷售收入或利潤(rùn)總額的一定比例計(jì)提研發(fā)經(jīng)費(fèi),建立研發(fā)費(fèi)用加記利潤(rùn)管理機(jī)制,積極鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新。
在集團(tuán)的大力支持下,光大環(huán)境明確提出“上規(guī)模、擴(kuò)產(chǎn)業(yè)、強(qiáng)科技、拓海外、活機(jī)制”五大戰(zhàn)略重點(diǎn),力求用五到十年打造成為世界一流的生態(tài)環(huán)境集團(tuán)(如圖5)。
2. 優(yōu)勢(shì)區(qū)域的快速?gòu)?fù)制
在區(qū)域拓展方面,光大環(huán)境形成了先做好江蘇、山東市場(chǎng),后以點(diǎn)帶面放大優(yōu)勢(shì),從沿海到內(nèi)地、從國(guó)內(nèi)到國(guó)外的發(fā)展策略(見圖6)。
相比其他省市,江蘇、山東兩省的垃圾焚燒項(xiàng)目投資需求大、補(bǔ)貼政策好、開放程度高。根據(jù)《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》,經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和土地資源短缺、人口基數(shù)大的城市,將優(yōu)先采用焚燒處理技術(shù),減少原生垃圾填埋量,江蘇、山東兩省在一定程度上滿足以上特征,規(guī)劃中其新建處理設(shè)施投資額高于全國(guó)平均水平。而從政策角度來(lái)看,江蘇、山東屬于燃煤發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)較高的地區(qū),企業(yè)在此類地區(qū)投資項(xiàng)目可獲得更高的回報(bào)(見圖7)。
總結(jié)發(fā)現(xiàn),為滲透江蘇、山東兩省市場(chǎng),光大環(huán)境實(shí)施了“五個(gè)走進(jìn)去”策略:選擇重點(diǎn)城市走進(jìn)去、成立機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)走進(jìn)去、打造精品工程走進(jìn)去、其他相關(guān)業(yè)務(wù)走進(jìn)去、周邊新區(qū)域走進(jìn)去(見圖8)。以在江蘇的拓展為例,光大環(huán)境在江蘇省優(yōu)選蘇州市發(fā)展垃圾發(fā)電項(xiàng)目,收購(gòu)蘇州市蘇能垃圾發(fā)電項(xiàng)目50%權(quán)益,成立蘇州蘇能垃圾發(fā)電有限公司。2004年,公司提出將蘇能打造成為精品示范項(xiàng)目,并于2006年成功實(shí)現(xiàn)倒送電,創(chuàng)造了新的高密度工程建設(shè)記錄。此后,在蘇能垃圾發(fā)電廠的基礎(chǔ)上引入沼氣發(fā)電、工業(yè)固體廢物安全填埋等項(xiàng)目,并與蘇州政府簽署《建設(shè)蘇州市光大環(huán)保產(chǎn)業(yè)園框架性合作意向書》。在成功打入蘇州市后,光大環(huán)境積極拓展周邊區(qū)域,相繼進(jìn)入江陰、常州等城市。
聚焦資源集中做強(qiáng)做大,讓光大環(huán)境在江蘇、山東兩省取得了巨大成功,截至2018年底,在兩省垃圾焚燒處理市場(chǎng)占有率分別達(dá)到36.9%和51.3%(見圖9)。
3.多元業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展
在獲得當(dāng)?shù)啬骋患?xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)先地位后,光大環(huán)境進(jìn)一步深耕客戶,逐步擴(kuò)展水務(wù)、新能源等新業(yè)態(tài)(見圖10)。
光大環(huán)境的最終目標(biāo)是將其打造成為一站式環(huán)境綜合治理服務(wù)商,形成環(huán)保能源、綠色環(huán)保、環(huán)保水務(wù)、生態(tài)資源、環(huán)境規(guī)劃、綠色科創(chuàng)、光大照明、裝備制造八大業(yè)務(wù)板塊,深挖協(xié)同效應(yīng)(見圖11)。
具體來(lái)看,各業(yè)務(wù)板塊的協(xié)同作用主要表現(xiàn)在項(xiàng)目獲取、市場(chǎng)拓展、品牌塑造和資源支持等方面(見圖12)。例如在項(xiàng)目獲取上,憑借在已有項(xiàng)目所在地方政府累積的資源,可以幫助其他板塊在當(dāng)?shù)芈涞匦碌沫h(huán)保項(xiàng)目,且多板塊聯(lián)合增加了大型環(huán)保類PPP項(xiàng)目的中標(biāo)率;在市場(chǎng)拓展上,光大環(huán)境通過(guò)擴(kuò)充業(yè)態(tài),將單一項(xiàng)目向多元化項(xiàng)目延伸,從傳統(tǒng)的固廢項(xiàng)目向多元化的產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目發(fā)展;在品牌塑造上,光大集團(tuán)、光大環(huán)境、光大水務(wù)、光大綠色環(huán)保等“光大系”品牌,通過(guò)光大集團(tuán)的集中管理與規(guī)劃穩(wěn)步拓展,規(guī)模效益逐步顯現(xiàn);在資源支持上,綠色科創(chuàng)板塊為所有業(yè)務(wù)板塊提供技術(shù)支持,以科技引領(lǐng)推動(dòng)企業(yè)發(fā)展;裝備制造板塊則提供設(shè)備支持,實(shí)現(xiàn)核心設(shè)備自主供應(yīng),提高其他業(yè)務(wù)板塊裝備優(yōu)勢(shì)及經(jīng)濟(jì)效益。
4.打通技投建運(yùn)全鏈條
歷經(jīng)多年發(fā)展,光大環(huán)境逐步構(gòu)建了科技研發(fā)、裝備制造、項(xiàng)目投資、工程建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理的一體化全產(chǎn)業(yè)鏈模式(見圖13),其中對(duì)科技研發(fā)及裝備制造能力的投入及建設(shè)尤其值得關(guān)注。
在科技研發(fā)環(huán)節(jié),光大環(huán)境在組織結(jié)構(gòu)、發(fā)展路線與科研模式等方面都形成了有效具體的策略(見圖14)。公司首先通過(guò)外延并購(gòu),快速提升自身在設(shè)計(jì)方面的能力,短時(shí)間內(nèi)解決設(shè)計(jì)資質(zhì)的短板問(wèn)題。之后,公司著手構(gòu)建包含“兩院三所一中心”的研發(fā)組織架構(gòu),全面負(fù)責(zé)光大在固廢和水務(wù)領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā),同時(shí)與高校展開合作,有效利用高??蒲匈Y源,提升技術(shù)研發(fā)力量。
裝備制造業(yè)務(wù)由光大環(huán)境內(nèi)生打造(見圖15),于2006年成立研發(fā)團(tuán)隊(duì), 2012年正式投產(chǎn),至2017年劃分為獨(dú)立的業(yè)務(wù)板塊,致力于打造一個(gè)全新的“光大智造”,這不僅降低了企業(yè)內(nèi)部的裝備成本,也快速增加了對(duì)外銷售收入,打造成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
目前,光大環(huán)境已經(jīng)在江蘇常州建立了生產(chǎn)基地[2],形成了垃圾焚燒爐排爐、成套滲濾液處理系統(tǒng)、成套煙氣凈化系統(tǒng)三大系列產(chǎn)品,無(wú)論是在經(jīng)濟(jì)效益、使用效果還是投產(chǎn)銷售上,均初見成效(見圖16)。
調(diào)研發(fā)現(xiàn),“高性價(jià)比”是光大環(huán)境產(chǎn)品的主要賣點(diǎn)之一:性能向進(jìn)口品牌看齊,但價(jià)格只有一半。中國(guó)垃圾具有高水分、高灰分、低熱值等特點(diǎn),進(jìn)口設(shè)備不能完全適用中國(guó)垃圾焚燒的難題,對(duì)比發(fā)現(xiàn),光大環(huán)境自主研發(fā)的各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)優(yōu)于進(jìn)口設(shè)備,但價(jià)格只有其一半(見圖17)。
5.有效融資及資本運(yùn)作
不得不提,強(qiáng)大的融資和資本運(yùn)作能力為光大環(huán)境的發(fā)展提供了有力支持。針對(duì)項(xiàng)目多、資金大、周期長(zhǎng)等特點(diǎn),光大環(huán)境通過(guò)多種渠道,項(xiàng)目平均融資成本僅為4.6%,比行業(yè)平均水平低2.9個(gè)百分點(diǎn)[3],主要依靠三大舉措:
一是構(gòu)建多元化、多層次的籌融資體系。通過(guò)優(yōu)異業(yè)績(jī)吸引戰(zhàn)略投資者,并綜合運(yùn)用多元化債務(wù)融資工具,拓寬資本補(bǔ)充渠道。通過(guò)將水務(wù)、固廢分拆上市,光大環(huán)境目前擁有光大綠色環(huán)保及光大水務(wù)兩家上市平臺(tái)(見圖18)。
二是厲行資本節(jié)約,提高內(nèi)源融資效率。公司著力提升各業(yè)務(wù)板塊發(fā)展質(zhì)量,優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),增強(qiáng)內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力,同時(shí)積極發(fā)展資本節(jié)約型業(yè)務(wù),合理分紅派息,科學(xué)規(guī)劃資本與負(fù)債水平,實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展。光大環(huán)境深知,和民營(yíng)企業(yè)著重做EPC模式不同,光大環(huán)境的環(huán)保項(xiàng)目多采用BOT模式,屬于重資產(chǎn)模式,加上環(huán)保類項(xiàng)目投資回收期較長(zhǎng),需要雄厚的資金鏈。
三是強(qiáng)化資本回報(bào),提高資本運(yùn)營(yíng)水平。主要表現(xiàn)在重視資本運(yùn)營(yíng)績(jī)效的考核評(píng)價(jià),建立以ROE等為核心的績(jī)效考核體系,強(qiáng)化資本回報(bào)要求。為提高資本產(chǎn)出效率,光大環(huán)境明確將資本投資向戰(zhàn)略重點(diǎn)領(lǐng)域集中,向前瞻性產(chǎn)業(yè)集中,向具有核心競(jìng)爭(zhēng)力和較好成長(zhǎng)性的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)集中。在這樣的原則之下,公司環(huán)保類項(xiàng)目的建設(shè)周期一般在12-20個(gè)月。
良好的政企關(guān)系、專業(yè)的資本運(yùn)作團(tuán)隊(duì)以及與光大金融系的密切互動(dòng),是光大環(huán)境資本運(yùn)作成功的三大關(guān)鍵因素(見圖19)。依靠國(guó)企背景,光大環(huán)境建立了良好的政企關(guān)系,獲得了諸多政策優(yōu)惠;其專業(yè)的資本運(yùn)作團(tuán)隊(duì)能夠有效協(xié)調(diào)集團(tuán)內(nèi)外的金融資源,與外部金融機(jī)構(gòu)密切互動(dòng),獲得各方金融支持。
6.產(chǎn)品包裝和品牌建設(shè)
與行業(yè)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)不同,光大環(huán)境十分注重產(chǎn)品包裝和品牌建設(shè)宣傳,從政府評(píng)級(jí)、第三方認(rèn)證、技術(shù)品牌、社會(huì)公益和環(huán)境責(zé)任五個(gè)方面入手,全力打造光大品牌工程,塑造了可值得信賴的企業(yè)形象(見圖20)。
在政府評(píng)級(jí)方面,公司多個(gè)項(xiàng)目獲得國(guó)家、省、市(縣)級(jí)環(huán)境教育基地、環(huán)境科普基地、工業(yè)旅游基地、循環(huán)經(jīng)濟(jì)基地等稱號(hào),其中山東濟(jì)南污水處理項(xiàng)目、江蘇鎮(zhèn)江海綿城市建設(shè)PPP項(xiàng)目、湖南益陽(yáng)垃圾發(fā)電項(xiàng)目、永州垃圾發(fā)電項(xiàng)目等項(xiàng)目被列入聯(lián)合國(guó)或中國(guó)PPP示范項(xiàng)目。
在第三方認(rèn)證方面,光大環(huán)境積極參與第三方機(jī)構(gòu)評(píng)選,持續(xù)提升品牌知名度。2011年起,公司連續(xù)八年獲評(píng)選為中國(guó)固廢行業(yè)最具影響力企業(yè)榜首;2013年起,先后被納入MSCI明晟中國(guó)指數(shù)、恒生可持續(xù)發(fā)展指數(shù)、道瓊斯可持續(xù)發(fā)展全球指數(shù)、富時(shí)社會(huì)責(zé)任指數(shù),此外,公司于2016年獲得聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署頒發(fā)的“中國(guó)十佳綠色責(zé)任企業(yè)”稱號(hào)。
在技術(shù)品牌方面,光大環(huán)境的技術(shù)獲得了多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng),如2013年山東濟(jì)南垃圾發(fā)電項(xiàng)目獲得當(dāng)年業(yè)內(nèi)唯一建筑最高獎(jiǎng)魯班獎(jiǎng);2017及2018年,光大環(huán)境連續(xù)兩年分別獲得RobecoSAM可持續(xù)性銀獎(jiǎng)、銅獎(jiǎng)。
在社會(huì)公益方面,光大環(huán)境成立了光大環(huán)保愛心基金及光大環(huán)境環(huán)保公益基金,積極投身教育、環(huán)保等社會(huì)公益事業(yè),打造有責(zé)任、有擔(dān)當(dāng)?shù)钠髽I(yè)社會(huì)公益形象。在2018年6月的六·五世界環(huán)境日當(dāng)天,公司旗下多個(gè)項(xiàng)目積極支持、協(xié)辦、參與世界環(huán)境日于當(dāng)?shù)氐沫h(huán)保公益活動(dòng)。
在環(huán)境責(zé)任方面,光大環(huán)境爭(zhēng)做環(huán)境責(zé)任的引領(lǐng)者,在具體執(zhí)行上,我們看到光大環(huán)境的四個(gè)“率先”——率先在國(guó)內(nèi)推動(dòng)采用歐盟2000排放標(biāo)準(zhǔn),率先推行排放數(shù)據(jù)與項(xiàng)目當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門在線聯(lián)網(wǎng),率先對(duì)外披露所有運(yùn)營(yíng)垃圾發(fā)電項(xiàng)目小時(shí)均值排放指針,率先實(shí)行公眾開放活動(dòng),自愿主動(dòng)接受公眾及社會(huì)監(jiān)督。這些開創(chuàng)性的環(huán)境保護(hù)倡導(dǎo),提升了公眾對(duì)光大環(huán)境品牌的好感度。
結(jié)語(yǔ):他山之石,可以攻玉。作為中國(guó)最大的環(huán)境企業(yè)之一,光大環(huán)境的區(qū)域拓展、協(xié)同發(fā)展、模式創(chuàng)新、能力建設(shè)等,值得那些有志于成為中國(guó)環(huán)保巨頭的企業(yè)借鑒與參考。辰于公司愿意分享我們協(xié)助領(lǐng)先環(huán)保企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃、精益運(yùn)營(yíng)、能效提升與標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)積累的豐富經(jīng)驗(yàn),協(xié)助業(yè)內(nèi)企業(yè)更好地應(yīng)對(duì)未來(lái)機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
[1]數(shù)據(jù)及排名來(lái)自光大環(huán)境公司
[2]光大環(huán)保技術(shù)裝備(常州)有限公司成立于2011年5月,一期項(xiàng)目總投資13350萬(wàn)元,占地面積49.92畝,二期擴(kuò)建項(xiàng)目總投資12000萬(wàn)元,規(guī)劃占地面積為42.17畝
[3]使用光大環(huán)境2018年發(fā)行債券的票面利率估算其融資成本
關(guān)于《堅(jiān)守初心,乘風(fēng)破浪:光大環(huán)境贏得C位的六大法寶》
本報(bào)告基于對(duì)光大環(huán)境發(fā)展歷程的深入研究,結(jié)合辰于咨詢公司近期完成的相關(guān)咨詢項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)完成。
報(bào)告采集的數(shù)據(jù)截至2021年3月。
報(bào)告資料來(lái)源為公司、公司年報(bào)、文獻(xiàn)檢索、WIND數(shù)據(jù)庫(kù)、辰數(shù)等。辰數(shù)是目前生態(tài)環(huán)境行業(yè)最好的數(shù)據(jù)平臺(tái),為企業(yè)、政府、學(xué)校和專業(yè)機(jī)構(gòu)提供最全最新最可信的環(huán)保數(shù)據(jù)與多元定制個(gè)性化的用戶服務(wù),具有廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景與市場(chǎng)空間。
關(guān)于辰于咨詢公司
辰于是一家年輕而專業(yè)的管理咨詢公司,擁有一支精干高效的咨詢團(tuán)隊(duì)。在過(guò)去4年,我們一直為國(guó)內(nèi)生態(tài)環(huán)境、先進(jìn)制造、消費(fèi)與新零售等行業(yè)的企業(yè)提供持續(xù)的高品質(zhì)咨詢服務(wù)。
憑借管理咨詢與數(shù)字化工具的無(wú)縫鏈接,辰于能夠?yàn)榭蛻魟?chuàng)造看得見的咨詢價(jià)值。我們與客戶組織的各個(gè)層級(jí)緊密合作,共同推動(dòng)戰(zhàn)略制勝、組織變革、運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型、能力建設(shè),以及確保執(zhí)行的成功。
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