疫情局勢(shì)近期已逐漸好轉(zhuǎn)，國(guó)內(nèi)各地的造紙及相關(guān)企業(yè)陸續(xù)復(fù)工，但由于前端回收恢復(fù)緩慢，廢紙供給成為箱板瓦楞紙、白板紙、新聞紙等再生紙產(chǎn)業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)的巨大瓶頸。為了及時(shí)了解回收紙企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況及疫情對(duì)行業(yè)產(chǎn)生的影響，中國(guó)再生資源回收利用協(xié)會(huì)廢紙分會(huì)于2月18日面向全國(guó)100余家回收紙企業(yè)開(kāi)展了企業(yè)復(fù)工問(wèn)卷調(diào)查。
 

　　一、回收紙企業(yè)復(fù)工整體情況
 

　　根據(jù)反饋的65家調(diào)查顯示，目前已通過(guò)復(fù)工申請(qǐng)批復(fù)的再生資源企業(yè)多數(shù)在2月中下旬開(kāi)工，全國(guó)平均開(kāi)工率約在40%。由于疫情嚴(yán)重程度不同、復(fù)工申請(qǐng)和工人、物流等條件不同，各地開(kāi)工率存在較大差異。其中東北、華東、西北企業(yè)開(kāi)工率較高，接近60%，尤其安徽、浙江開(kāi)工率都在60%以上，廣東等華南地區(qū)開(kāi)工率也在50%左右，京津冀等華北地區(qū)和湖南、云貴川等地開(kāi)工率不足20%，湖北目前還處于全面停業(yè)狀態(tài)。截止到2月28日，回收紙20強(qiáng)企業(yè)中復(fù)工率達(dá)到65%，南京啟宏、亳州龍利、岳陽(yáng)華泰、江陰南方、滕頭強(qiáng)鴻、浙江四季、吉林信諾、長(zhǎng)春國(guó)英、廣州國(guó)力、云南沅席等主力回收企業(yè)均已正常復(fù)工，但多數(shù)地區(qū)日回收量?jī)H為同期的25%左右。
 

　　二、對(duì)行業(yè)可能帶來(lái)的影響分析
 

　　(一)全年回收量及利潤(rùn)下降，價(jià)格短期上揚(yáng)
 

　　在調(diào)研中我們發(fā)現(xiàn)，很多地方由于封路，超市的回收紙和塑料找不到回收商和車(chē)輛，直接與生活垃圾一起扔掉了。而進(jìn)入環(huán)衛(wèi)部門(mén)的廢紙、廢塑料也由于沒(méi)有本地回收商承接，直接填埋或焚燒。除湖北以外其他地區(qū)重點(diǎn)企業(yè)日均經(jīng)營(yíng)量同比下降約75%，預(yù)計(jì)全國(guó)全年的經(jīng)營(yíng)量將下降25%左右，對(duì)利潤(rùn)的損失目前尚難預(yù)測(cè)。但是隨著下游生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)工率的快速提高，價(jià)格還將進(jìn)一步上漲，因此全年利潤(rùn)損失可能因復(fù)工后的階段價(jià)格上揚(yáng)得到彌補(bǔ)。
 

　　根據(jù)紙業(yè)聯(lián)訊調(diào)查結(jié)果顯示，業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)開(kāi)機(jī)率僅為50%左右。2月25日，玖龍紙業(yè)董事長(zhǎng)張茵在2020財(cái)年中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上介紹說(shuō)，國(guó)內(nèi)38條生產(chǎn)線(xiàn)中，18條開(kāi)機(jī)生產(chǎn)；廢紙供應(yīng)短缺是面臨的最主要問(wèn)題，國(guó)廢和外廢庫(kù)存天數(shù)分別為4天和18天。以東莞玖龍基地為例，目前國(guó)廢日到貨量約3,000噸，對(duì)比前期日收500噸水平已有增加，但是距離完全恢復(fù)供應(yīng)尚待時(shí)日。預(yù)計(jì)供應(yīng)短缺情況3-4月會(huì)有好轉(zhuǎn)，但仍將面臨困難。同日，山鷹紙業(yè)也對(duì)外公布，國(guó)內(nèi)5個(gè)造紙基地目前開(kāi)工率僅為75%，預(yù)計(jì)公司2月減產(chǎn)約30余萬(wàn)噸。公司國(guó)廢庫(kù)存4萬(wàn)噸，外廢庫(kù)存3.5萬(wàn)噸，處于較低水平。
 

　　二月份各地復(fù)工以來(lái)，下游包裝對(duì)原紙的需求無(wú)法在短期內(nèi)得到滿(mǎn)足，出現(xiàn)了原紙供應(yīng)短缺。根據(jù)紙業(yè)聯(lián)訊統(tǒng)計(jì)，2020年春節(jié)復(fù)工后國(guó)內(nèi)再生箱板紙平均漲幅已達(dá)500-750元/噸，瓦楞紙平均漲幅累計(jì)500-800元/噸。截至2月25日，玖龍紙業(yè)各基地國(guó)廢收購(gòu)價(jià)對(duì)比春節(jié)前上漲約100-250元/噸，其他中大型紙廠(chǎng)漲幅相近。同時(shí)，節(jié)后至今玖龍紙業(yè)各個(gè)基地包裝類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格上漲幅度300-350元/噸為主。除了價(jià)格大漲之外，下游加工商和終端還再度面臨著原紙供應(yīng)緊缺的問(wèn)題，預(yù)計(jì)接下來(lái)還將持續(xù)上漲一段時(shí)間，直到供需實(shí)現(xiàn)平衡。同樣，受各地物流及工人限制，前端回收紙的供應(yīng)也在短期內(nèi)難以恢復(fù)到正常水平，而廢紙?jiān)隙倘睅?lái)的廢紙價(jià)格上漲也成為必然。2月份廢紙價(jià)格已累計(jì)上漲200元/噸左右。但即使存在疫情這一特殊事件影響，無(wú)論成品紙還是廢紙都與去年同期價(jià)格基本持平。
 

　　圖1：全國(guó)瓦楞紙平均價(jià)格走勢(shì)(2019年1月-2020年2月)

　　(二)回收紙直供渠道將成熱點(diǎn)，垃圾分類(lèi)企業(yè)進(jìn)一步進(jìn)入回收前端
 

　　首先，根據(jù)前端來(lái)源不同，國(guó)內(nèi)回收紙大致可分為三種渠道，居民社區(qū)、商業(yè)回收和工廠(chǎng)渠道。截至2月底，包裝廠(chǎng)、印廠(chǎng)、終端企業(yè)陸續(xù)復(fù)工，大型商場(chǎng)超市逐步開(kāi)放，屬于商業(yè)和工廠(chǎng)渠道部分的回收紙回收量明顯增多。商業(yè)和工廠(chǎng)渠道分別占比總回收量的30-40%和20-30%。目前紙廠(chǎng)可獲取的國(guó)廢數(shù)量也主要來(lái)自于這部分渠道。
 

　　屬于居民社區(qū)渠道的回收紙回收恢復(fù)緩慢。這部分多由個(gè)人或個(gè)體商販上門(mén)收購(gòu)，目前雖然省、市、區(qū)等主要道路基本恢復(fù)，但是具體到社區(qū)、鄉(xiāng)村仍有封阻，前端人員無(wú)法自由進(jìn)出收集。
 

　　在此現(xiàn)狀下，國(guó)內(nèi)回收紙市場(chǎng)逐步顯現(xiàn)了“直供”的重要性。在回收紙采購(gòu)上，各地紙廠(chǎng)多以較好的價(jià)格和付款條件來(lái)吸引貨源，價(jià)格層面上的競(jìng)爭(zhēng)屢屢讓市場(chǎng)遭遇供給量和成本的失控。而這一次的疫情，讓“以?xún)r(jià)換量”的策略也顯得頗為無(wú)力。因此，紙廠(chǎng)或可以通過(guò)與終端企業(yè)合作、與區(qū)域性的大型回收商簽訂長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議、利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、或建立國(guó)廢中轉(zhuǎn)倉(cāng)等方式來(lái)拓展采購(gòu)渠道，鎖定更穩(wěn)定的國(guó)廢供應(yīng)。
 

　　在此次疫情防控期間，在傳統(tǒng)回收人員不能按期返城的情況下，北京、上海、南京、福州等地的垃圾分類(lèi)企業(yè)在社區(qū)疫情宣傳防護(hù)、清潔保障、資源回收方面發(fā)揮了重要作用，他們彌補(bǔ)了第一環(huán)節(jié)回收的缺位，也改變了大型城市前端的回收隊(duì)伍構(gòu)成。在北京就出現(xiàn)廢紙無(wú)人回收而由政府出面協(xié)商企業(yè)回收的現(xiàn)象。而福建廣源再生資源回收有限公司在傳統(tǒng)個(gè)體回收人員無(wú)法返城的情況下，調(diào)動(dòng)所有力量，幫助政府承擔(dān)了社區(qū)垃圾分類(lèi)和再生資源回收的任務(wù)，目前日回收量為210噸，同比增長(zhǎng)20%。
 

　　疫情過(guò)后，垃圾分類(lèi)企業(yè)會(huì)進(jìn)一步夯實(shí)現(xiàn)有人員、物流及政府關(guān)系基礎(chǔ)，會(huì)逐步改變國(guó)廢市場(chǎng)個(gè)體散亂經(jīng)營(yíng)的模式，形成大型再生資源管理公司，由企業(yè)主體貫穿整個(gè)回收鏈條。政府可以與垃圾分類(lèi)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，居民端的廢紙交易或可逐漸被取締。造紙企業(yè)可以與前端垃圾分類(lèi)處理企業(yè)簽訂長(zhǎng)期協(xié)議，穩(wěn)定國(guó)廢供應(yīng)數(shù)量與成本。同時(shí)，因?yàn)榛厥窄h(huán)節(jié)減少，回收行為更加規(guī)范，也將減少紙張污染，提升紙張品質(zhì)。
 

　　(三)再生漿成為重要纖維補(bǔ)充，對(duì)美反制關(guān)稅免除利好大型紙企
 

　　在國(guó)內(nèi)回收紙?jiān)瞎?yīng)吃緊的情況下，擁有外廢進(jìn)口額度的紙企在今年的優(yōu)勢(shì)將非常明顯。
 

　　2018年起，中國(guó)政府調(diào)整了廢紙進(jìn)口政策，三年來(lái)廢紙進(jìn)口許可證額度持續(xù)以35-40%的幅度在下降，根據(jù)生態(tài)環(huán)境部多次會(huì)議傳達(dá)的精神，極大可能在2021年基本實(shí)現(xiàn)廢紙0進(jìn)口。在中國(guó)大陸以外地區(qū)將廢紙加工成再生漿進(jìn)口中國(guó)，成為中國(guó)補(bǔ)充進(jìn)口廢紙缺口的主要方式。中國(guó)大型造紙企業(yè)紛紛在海外通過(guò)自建或合作方式布局再生漿產(chǎn)能。這一纖維補(bǔ)充渠道在當(dāng)前國(guó)廢短缺、外廢額度有限的局面下顯得尤為重要。玖龍、理文、山鷹、景興、太陽(yáng)等紙廠(chǎng)均已在海外布局了大規(guī)模再生漿產(chǎn)能。在北美地區(qū)，中國(guó)紙廠(chǎng)預(yù)計(jì)新增本色木漿的產(chǎn)能27.5萬(wàn)噸，再生漿的產(chǎn)能135萬(wàn)噸。在東南亞地區(qū)，中國(guó)紙廠(chǎng)預(yù)計(jì)新增箱板瓦楞紙的產(chǎn)能315萬(wàn)噸，再生漿的產(chǎn)能243萬(wàn)噸。
 

圖3：國(guó)內(nèi)主要紙企海外再生漿產(chǎn)能分布

(數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)紙網(wǎng)，中再生廢紙分會(huì)整理)
 

　　2月21日，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員公告了第二批對(duì)美加征關(guān)稅商品第一次排除清單。對(duì)再生漿等清單一所列商品，公告表示自2020年2月28日至2021年2月27日，不再加征我為反制美301措施所加征的關(guān)稅。對(duì)已加征的關(guān)稅稅款予以退還，相關(guān)進(jìn)口企業(yè)應(yīng)自排除清單公布之日起6個(gè)月內(nèi)按規(guī)定向海關(guān)申請(qǐng)辦理。美國(guó)再生漿進(jìn)口關(guān)稅的豁免，將對(duì)相關(guān)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重要的積極影響，擁有海外廢紙渠道和再生漿產(chǎn)能的大型紙廠(chǎng)將在今年的原料市場(chǎng)中處于明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
 

　　除了確保前端纖維資源外，相關(guān)造紙企業(yè)經(jīng)營(yíng)或?qū)⒓铀傧蛳掠伟b廠(chǎng)延伸，整合全產(chǎn)業(yè)鏈，從纖維獲取、造紙到紙制品加工形成產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。這種模式在北美、歐洲已有范本。對(duì)于產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)來(lái)說(shuō)，有助于專(zhuān)注提升產(chǎn)業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)效率，減少不必要的貿(mào)易環(huán)節(jié)損耗。對(duì)于產(chǎn)業(yè)上游的固廢處理企業(yè)和產(chǎn)業(yè)下游的終端用戶(hù)來(lái)說(shuō)，也有助于與造紙產(chǎn)業(yè)建立更穩(wěn)定的合作關(guān)系，避免再次出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)供需短期劇烈波動(dòng)。
 

　　三、企業(yè)復(fù)工面臨的主要困難
 

　　(一)工人和物流短缺，無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)。
 

　　除西北、西南、東北外，各地城市再生資源回收行業(yè)從業(yè)人員多為外地務(wù)工人員，由于疫情影響，企業(yè)工人短缺情況嚴(yán)重，再生資源回收、分揀、拆解都需要一定的專(zhuān)業(yè)技能，即使政府給與一次性就業(yè)補(bǔ)貼也很難找到合適工人。社區(qū)回收多為進(jìn)城務(wù)工的農(nóng)民，目前都未能返城。前端回收鏈條斷開(kāi)，分揀中心收不到貨源，加之各地物流尚未恢復(fù)，給銷(xiāo)售發(fā)貨也帶來(lái)困難。
 

　　(二)地租、人工、設(shè)備等成本壓力巨大。
 

　　企業(yè)固定成本和人員工資成為疫情期間對(duì)企業(yè)最大的經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn)，大多數(shù)企業(yè)已不堪成本壓力，瀕臨關(guān)停。據(jù)天津某大型回收紙企業(yè)反映，工人薪資和五險(xiǎn)一金占比總成本62.78%，其次是租金，占比13.68%，兩項(xiàng)合計(jì)76.46%，企業(yè)只能實(shí)行疫情階段部分發(fā)放薪資的辦法，渡過(guò)難關(guān)。返工后的隔離和每日防護(hù)則為企業(yè)帶來(lái)的挑戰(zhàn)更大，為了保證員工分散居住，重慶某大型回收紙企業(yè)則替工人承擔(dān)了單獨(dú)隔離居住的房租。而據(jù)重慶和武漢回收企業(yè)反映，單純租金損失封城以來(lái)已經(jīng)超過(guò)100萬(wàn)，當(dāng)?shù)貒?guó)企和商圈均有地租減免政策，但由于回收企業(yè)出租方多為非國(guó)有企業(yè)，到目前仍尚未有相關(guān)政策扶持，企業(yè)岌岌可危。
 

　　(三)流動(dòng)資金短缺，短期貸款成本和條件仍然較高。
 

　　由于出貨受阻，庫(kù)存積壓，成本壓力增大，下游企業(yè)流動(dòng)資金短缺導(dǎo)致回收企業(yè)應(yīng)收款難以回籠，加上回收企業(yè)本身收入大幅下降，固定成本等支出難以攤銷(xiāo)，企業(yè)已無(wú)法按期償還銀行貸款及利率，也不具備新增貸款能力。隨著下一步復(fù)工的逐步正常，流動(dòng)資金短缺壓力將進(jìn)一步加大。
 

　　(四)相關(guān)扶持政策尚未到位。
 

　　各地雖然都出臺(tái)了房租補(bǔ)貼、就業(yè)補(bǔ)貼等政策，但還都尚未有效執(zhí)行，尤其小微企業(yè)了解較少，申請(qǐng)也較為困難，很難受惠于政策帶來(lái)的扶持。據(jù)湖北省企業(yè)反映，至今尚未獲得關(guān)于企業(yè)房租等的相關(guān)補(bǔ)貼。
 

　　四、對(duì)幫助企業(yè)度過(guò)疫情難關(guān)的建議
 

　　(一)盡快落實(shí)相關(guān)復(fù)工扶持政策，加大減稅降費(fèi)力度。
 

　　建議各地主管部門(mén)盡快落實(shí)相關(guān)小微企業(yè)增值稅、個(gè)稅扶持政策、落實(shí)房租減免政策、就業(yè)補(bǔ)貼政策，降低政策扶持門(mén)檻和申請(qǐng)難度。在短期內(nèi)支持再生資源回收企業(yè)在疫情期間延期納稅，給予稅收優(yōu)惠，并盡快給予行業(yè)增值稅減免或即征即退的政策支持。同時(shí)，建議減免房產(chǎn)稅、土地使用稅等企業(yè)稅費(fèi)，減輕企業(yè)租金負(fù)擔(dān)；對(duì)疫情期間，企業(yè)為保障員工就業(yè)所支出的工資及社保、福利等費(fèi)用等給予一定比例的支持或減免。
 

　　(二)酌情對(duì)疫情期間受影響嚴(yán)重的企業(yè)貸款利息進(jìn)行補(bǔ)貼、減免。
 

　　建議加大協(xié)調(diào)力度，采取幾種方式加強(qiáng)金融紓困：政策性降低拆解企業(yè)的貸款壓力，通過(guò)延期還貸、展期續(xù)貸、降低利率和減免利息支持等方式，幫助企業(yè)順利度過(guò)危機(jī)。
 

　　(三)進(jìn)一步加大對(duì)中小微企業(yè)的扶持力度。
 

　　對(duì)行業(yè)中占回收主體的小微企業(yè)給與特殊扶持，保障前端回收的盡快恢復(fù)。建議在非國(guó)有工業(yè)園區(qū)租用土地經(jīng)營(yíng)的小微企業(yè)給與同樣的房租補(bǔ)貼；加強(qiáng)對(duì)小微企業(yè)的貸款支持，放寬小微企業(yè)供應(yīng)鏈金融等短期貸款條件，降低貸款成本；減免小微企業(yè)個(gè)人所得稅和其他稅費(fèi)。
 

　　(四)建立抗疫政策聯(lián)絡(luò)員制度，確保政策及時(shí)執(zhí)行落實(shí)。
 

　　參考甘肅省對(duì)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)派駐聯(lián)絡(luò)員的做法，建議各地指定面向中小微企業(yè)的專(zhuān)門(mén)政策聯(lián)絡(luò)員，向全市發(fā)布，幫助中小微企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，了解相關(guān)扶持政策，并幫助企業(yè)申請(qǐng)相關(guān)復(fù)工補(bǔ)貼，享受稅費(fèi)優(yōu)惠。
 

　　目前，為了積極響應(yīng)政府復(fù)工復(fù)產(chǎn)號(hào)召，中國(guó)回收紙企業(yè)正在積極復(fù)產(chǎn)復(fù)工，確保城市再生資源回收的正常運(yùn)營(yíng)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)對(duì)包裝原料的正常需求，在此懇請(qǐng)有關(guān)部門(mén)關(guān)注并給與保障及支持。
 

　　原標(biāo)題:【獨(dú)家】 疫情復(fù)工調(diào)查：中國(guó)回收紙產(chǎn)業(yè)的困境與應(yīng)對(duì)