6月27日，十二屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十八次會(huì)議表決通過了關(guān)于修改水污染防治法的決定。新版水污染防治法增加了關(guān)于實(shí)行河長(zhǎng)制的規(guī)定，進(jìn)一步完善水環(huán)境監(jiān)測(cè)制度，加大農(nóng)業(yè)面源污染防治，以及對(duì)違法行為的懲治力度等等。這是我國(guó)水污染治理領(lǐng)域的最高法律法規(guī)，對(duì)于整治下游水污染亂象意義重大。同時(shí)，也會(huì)對(duì)那些水污染治理企業(yè)形成利好。

從水污染治理行業(yè)的發(fā)展重心來看，此前一直以城市污水處理為主的模式，即將發(fā)生變化。我國(guó)農(nóng)村污水處理發(fā)展滯后，農(nóng)村水污染物排放量維持高位，占全國(guó)水污染物排放量超過50%，且處理率普遍較低，與城鎮(zhèn)污水接近90%的處理率形成強(qiáng)烈反差。農(nóng)村污水處理市場(chǎng)，正消除體制機(jī)制制約，面臨著政策開閘的大好機(jī)遇。

農(nóng)村污水也將統(tǒng)籌施治

我國(guó)農(nóng)村污水處理發(fā)展滯后,農(nóng)村水污染物排放量維持高位，占全國(guó)水污染物排放量超過50%，且處理率普遍較低，與城鎮(zhèn)污水接近90%的處理率形成強(qiáng)烈反差。

新《水污染防治法》中明確提出：“國(guó)家支持農(nóng)村污水的建設(shè)、推進(jìn)農(nóng)村污水集中處理，地方各級(jí)政府應(yīng)統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)農(nóng)村污水、垃圾處理設(shè)施”，預(yù)計(jì)未來農(nóng)村污水處理將是水治理的重要發(fā)展方向之一，農(nóng)村污水市場(chǎng)有望逐步釋放。

然而，水污染治理企業(yè)想要參與到農(nóng)村污水處理業(yè)務(wù)中，很大程度上會(huì)因?yàn)橘Y金的問題而受到制約。因?yàn)樗廴局卫眄?xiàng)目的投資規(guī)模比較大，因此，需要借助PPP等模式，來形成產(chǎn)業(yè)鏈的全面覆蓋，也能幫助參與企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)延伸。這一模式，將會(huì)成為未來的主流。

當(dāng)下，我國(guó)水污染治理行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)十分龐大，目前僅投入運(yùn)營(yíng)的水污染治理設(shè)施，就已經(jīng)超過4000座。但是從廣義的水污染治理需求來看，這些還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，以政府投資為主導(dǎo)的水污染治理項(xiàng)目投資，已無(wú)法滿足日益增長(zhǎng)的水處理需求。

清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院副院長(zhǎng)王凱軍教授說，目前我國(guó)污水廠的污水處理總量已超過美國(guó)。但從數(shù)量看，美國(guó)約有14000家污水廠，我國(guó)不到4000家;從規(guī)?？?，美國(guó)大型污水處理廠1050家，小型的13950家，以小型為主。我國(guó)縣城的污水處理廠1667家，城市污水處理廠2163家，以城市為主。

王凱軍說，污水處理的市場(chǎng)正在變化，未來中國(guó)污水處理主戰(zhàn)場(chǎng)一定在農(nóng)村。

缺錢、缺人、缺模式

2016年，我國(guó)村鎮(zhèn)污水處理行業(yè)年產(chǎn)值預(yù)估達(dá)到了420億元，2020年產(chǎn)值可增至844億元，到2025年，這一數(shù)字可達(dá)1305億元。市場(chǎng)逐漸發(fā)育的同時(shí)，則是農(nóng)村污水處理工程“曬太陽(yáng)”情況非常普遍。

以經(jīng)濟(jì)和技術(shù)水平最高的北京市為例，房山區(qū)長(zhǎng)溝鎮(zhèn)2003年投資500萬(wàn)元的污水處理設(shè)施，到2009年還未運(yùn)行;海淀區(qū)日處理能力3000立方米的間歇式活性污泥法生活污水處理廠，村鎮(zhèn)無(wú)力運(yùn)行;懷柔區(qū)14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)284個(gè)行政村建成的污水處理設(shè)施，無(wú)力運(yùn)行……由于制度設(shè)計(jì)、技術(shù)和運(yùn)行資金等問題，農(nóng)村污水處理還面臨著腸梗阻。

此外，農(nóng)村還面臨著管理和專業(yè)技術(shù)人員嚴(yán)重缺乏的境況。60%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)僅1名村鎮(zhèn)污水設(shè)施管理員;從業(yè)技術(shù)人員收入低，工作條件差，發(fā)展?fàn)顟B(tài)堪憂。

縱觀農(nóng)村污水處理市場(chǎng)，以往沒人愿做村鎮(zhèn)污水，主要是覺得缺少與之相匹配的工藝技術(shù)，導(dǎo)致建設(shè)及運(yùn)營(yíng)成本過高，利潤(rùn)偏低。經(jīng)過幾年的探索和發(fā)展，技術(shù)已不再是當(dāng)下中國(guó)村鎮(zhèn)污水發(fā)展的阻礙，真正缺少的是配套政策、監(jiān)管體系、財(cái)政補(bǔ)貼、技術(shù)評(píng)估以及專業(yè)人才。

以往，針對(duì)農(nóng)村環(huán)境污染問題的法律和條款幾乎是空白，立法太過原則性、執(zhí)法機(jī)制不健全;依靠國(guó)家補(bǔ)貼、“以獎(jiǎng)促治”政策支持，主要用于設(shè)施建設(shè)，后期運(yùn)行費(fèi)用沒有來源;沒有明確的農(nóng)村生活污染控制技術(shù)路線和管理模式等，導(dǎo)致補(bǔ)貼出來的工程“曬太陽(yáng)”。

而新《水污染防治法》，正在補(bǔ)齊政策短板，由地方政府統(tǒng)一實(shí)施治理，等于明確了農(nóng)村污水治理的主體責(zé)任，地方各級(jí)政府應(yīng)統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)農(nóng)村污水、垃圾處理設(shè)施，預(yù)計(jì)未來農(nóng)村污水處理將是水治理的重要發(fā)展方向之一，農(nóng)村污水市場(chǎng)有望逐步釋放。

潛在商機(jī)正待釋放

在污水處理市場(chǎng)，中國(guó)的上市公司有城投控股、北控水務(wù)、首創(chuàng)股份、綠城水務(wù)、碧水源、重慶水務(wù)、瀚藍(lán)環(huán)境、興蓉環(huán)境、中國(guó)水業(yè)、重慶水務(wù)、云南水務(wù)、江南水務(wù)等一系列A股上市公司，綜合來看，水污染治理行業(yè)綜合利潤(rùn)率多年來一直保持在10%—12%。

盡管經(jīng)過多年的市場(chǎng)化改革，我國(guó)污水處理行業(yè)市場(chǎng)化程度已大大提高，但是由于長(zhǎng)期以來的政府管制形成的地方自然壟斷及市場(chǎng)割據(jù)，目前我國(guó)水務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)化程度和行業(yè)集中度仍然較低，非市場(chǎng)化方式運(yùn)作的污水處理廠仍占很大比例。

即便是上述列舉的A股上市公司，其業(yè)務(wù)區(qū)域范圍，也多是從本地區(qū)域?yàn)榛剡M(jìn)行拓展，地方割據(jù)的樣式非常明顯。與此同時(shí)，包括威立雅集團(tuán)、法國(guó)蘇伊士水務(wù)、英國(guó)泰晤士水務(wù)、德國(guó)柏林水務(wù)等一批跨國(guó)水務(wù)巨頭憑借其品牌、資本等優(yōu)勢(shì)通過直接投資、控股、參股等多種方式陸續(xù)大規(guī)模進(jìn)入中國(guó)污水處理市場(chǎng)，取得了市場(chǎng)先導(dǎo)地位。

近年，隨著國(guó)家進(jìn)一步鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入市政公用事業(yè)領(lǐng)域，以桑德集團(tuán)、國(guó)禎環(huán)保、鵬鷂環(huán)保為代表的一批優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)憑借著市場(chǎng)化的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制、技術(shù)創(chuàng)新等優(yōu)勢(shì)迅速崛起，成為具有良好發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)新生力量?？鐕?guó)水務(wù)巨頭、大型國(guó)有上市企業(yè)、優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)構(gòu)成了當(dāng)前我國(guó)污水處理行業(yè)主要的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)主體。

此前，啟迪桑德集團(tuán)的生物轉(zhuǎn)盤技術(shù)已在北京市場(chǎng)獲得了落地，啟迪桑德集團(tuán)董事長(zhǎng)文一波將這個(gè)模式概括為：一個(gè)池子、一間房子、一個(gè)設(shè)備和一個(gè)人。他認(rèn)為，技術(shù)成功與否，不但要看發(fā)明和擁有人，以及擁有的公司對(duì)這個(gè)技術(shù)是否專業(yè)，還要看商業(yè)模式是否合適。

作為最早進(jìn)入農(nóng)村污水處理市場(chǎng)的環(huán)保企業(yè)，啟迪桑德在村鎮(zhèn)水處理方面，仍以傳統(tǒng)模式在做，將來隨著布局的增加，幾十萬(wàn)個(gè)行政村和幾萬(wàn)個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施統(tǒng)一的設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理，需要探索效率更高、成本更低的商業(yè)模式。

2015年以來，中國(guó)水務(wù)市場(chǎng)也開始爆發(fā)，新三板掛牌的水務(wù)企業(yè)不斷涌現(xiàn)，這些水務(wù)企業(yè)更是扎根一地，積累了豐富的治理經(jīng)驗(yàn)。這些企業(yè)主要有：海清源、日月環(huán)保、領(lǐng)先環(huán)保、思普潤(rùn)、華彥邦、開創(chuàng)環(huán)保、金旅環(huán)保、清水股份、資源環(huán)保、浩藍(lán)環(huán)保、中聯(lián)環(huán)、華諾環(huán)保、康泰環(huán)保、藍(lán)深環(huán)保、綠凱環(huán)保、海鷹環(huán)境、正和恒基、凌志環(huán)保等。

而作為逐漸成熟的農(nóng)村水處理市場(chǎng)，在技術(shù)和商業(yè)模式上已經(jīng)非常成熟的環(huán)保企業(yè)，將率先獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。那些與縣級(jí)人民政府在污水治理方面有合作項(xiàng)目的企業(yè)，料將先期進(jìn)入相應(yīng)的農(nóng)村污水治理市場(chǎng)，獲得可觀的訂單。

來源:生態(tài)資本論  作者:李理 

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