1、市場(chǎng)供求狀況

（1）城鎮(zhèn)化與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平日益增長(zhǎng)，垃圾處理需求持續(xù)旺盛

隨著我國(guó)人口穩(wěn)步增長(zhǎng)、城鎮(zhèn)化持續(xù)推進(jìn)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)生活垃圾產(chǎn)生量持續(xù)增加，處理需求日益旺盛。2004-2014年，我國(guó)城鎮(zhèn)人口從5.4億增長(zhǎng)到7.5億，復(fù)合增長(zhǎng)率為3.34%，城鎮(zhèn)化率從41.76%增長(zhǎng)到54.77%，增長(zhǎng)了13.01個(gè)百分點(diǎn)。2004-2014年，我國(guó)城市生活垃圾清運(yùn)量從15,509萬噸增長(zhǎng)到17,871萬噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為1.43%（數(shù)據(jù)來源：《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》）。根據(jù)《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020）》，我國(guó)未來將堅(jiān)定不移地走“以人為本、四化同步、優(yōu)化布局、生態(tài)文明、文化傳承”的新型城鎮(zhèn)化道路。預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)城鎮(zhèn)化率將達(dá)60%，隨著城鎮(zhèn)化率的不斷提高，生活垃圾處理需求將穩(wěn)步增加。

（2）垃圾無害化處理能力穩(wěn)步提升，焚燒發(fā)電增長(zhǎng)顯著

2004-2014年，我國(guó)城市生活垃圾無害化處理廠從559座增加到818座，日處理能力從23.85萬噸增長(zhǎng)到53.35萬噸，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.38%，年實(shí)際處理量從8,088.70萬噸增長(zhǎng)到16,393.70萬噸，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.32%，無害化處理率從52.1%增長(zhǎng)到91.8%，無害化日處理能力、實(shí)際處理量、處理率增長(zhǎng)顯著。

垃圾無害化處理主要分為焚燒、填埋、堆肥三種方式。焚燒具有處理效率高、占地面積小、對(duì)環(huán)境影響相對(duì)較小等優(yōu)點(diǎn)，是增長(zhǎng)最快的細(xì)分領(lǐng)域。2004-2014年，我國(guó)城市生活垃圾焚燒廠從54座增加到188座，增長(zhǎng)了2.48倍。日處理能力從1.69萬噸增長(zhǎng)到18.60萬噸，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)27.10%，年實(shí)際處理量從449.00萬噸增長(zhǎng)到5,329.90萬噸，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)28.07%。

相較于發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)的垃圾焚燒處理占比仍相對(duì)較低。日本在1998年城市生活垃圾焚燒處理比例已經(jīng)達(dá)到了80.4%。挪威、比利時(shí)等歐洲國(guó)家的垃圾焚燒處理比例均超過了70.0%。我國(guó)垃圾焚燒處理能力具有較大的發(fā)展空間，“十三五”規(guī)劃綱要提出了“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念，并明確要求加快城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施建設(shè)，完善收運(yùn)系統(tǒng)，提高垃圾焚燒處理率，做好垃圾滲濾液處理處置，故而我國(guó)垃圾焚燒處理能力將在“十三五”期間將保持快速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)固廢網(wǎng)E20研究院測(cè)算，到2020年，我國(guó)垃圾焚燒處理率將達(dá)到50%，市場(chǎng)投資空間、建設(shè)空間約在1,000億元左右。

2、行業(yè)主要特點(diǎn)

（1）政策鼓勵(lì)型

垃圾焚燒發(fā)電屬于國(guó)家政策鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)。近些年來，隨著我國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，我國(guó)面臨的環(huán)境問題日益嚴(yán)峻，國(guó)家將建設(shè)“生態(tài)文明”放到了前所未有的高度，包括垃圾處理在內(nèi)的節(jié)能環(huán)保行業(yè)位居我國(guó)七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之首。在我國(guó)人均占地面積較小的背景下，垃圾焚燒發(fā)電是實(shí)現(xiàn)垃圾“減量化、資源化、無害化”處理，改善生態(tài)環(huán)境的重要手段。由于垃圾焚燒發(fā)電前期投入大、運(yùn)營(yíng)成本較高，國(guó)家從上網(wǎng)電價(jià)、稅收等多方面出臺(tái)了優(yōu)惠政策，有力促進(jìn)了垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的快速發(fā)展。

（2）區(qū)域壟斷型

我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目通常采用特許經(jīng)營(yíng)模式，特許經(jīng)營(yíng)期限一般為25至30年。在該模式下，政府有關(guān)部門將授予垃圾焚燒發(fā)電廠投資者或經(jīng)營(yíng)者特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，并免費(fèi)提供生活垃圾，獲得特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的公司將建設(shè)垃圾焚燒發(fā)電設(shè)施并對(duì)處理垃圾收取處理費(fèi)。由于資源環(huán)境的限制，同一地區(qū)一般只需要建設(shè)1-2個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目。

（3）資金密集型

垃圾焚燒發(fā)電是資金密集型行業(yè)。項(xiàng)目所需前期投入大，一個(gè)日處理能力1,000噸的垃圾焚燒發(fā)電廠的資金投入為4億元至6億元。同時(shí)，垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的投資回收周期較長(zhǎng)，一般在8-12年。

（4）技術(shù)密集型

垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目涉及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、垃圾焚燒、電力生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)等多個(gè)領(lǐng)域，需集成垃圾焚燒、機(jī)械傳動(dòng)、尾氣處理、熱能發(fā)電等多項(xiàng)技術(shù)，具有技術(shù)密集型的特點(diǎn)。其中，最為關(guān)鍵的垃圾焚燒技術(shù)主要包括爐排爐和流化床兩種工藝。爐排爐技術(shù)已有數(shù)十年歷史，在國(guó)內(nèi)外發(fā)展迅速，應(yīng)用廣泛。

3、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)

中國(guó)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)主要采用爐排爐或流化床兩種焚燒技術(shù)。爐排爐技術(shù)起源于德國(guó)、日本和美國(guó)，在過去幾十年內(nèi)發(fā)展迅速，是垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)中最為成熟，也是應(yīng)用最廣泛的一種技術(shù)。國(guó)內(nèi)的爐排爐技術(shù)主要是通過直接引進(jìn)國(guó)外設(shè)備或吸收消化國(guó)外技術(shù)，并有部分技術(shù)領(lǐng)先的國(guó)內(nèi)企業(yè)已研發(fā)出適合中國(guó)生活垃圾特點(diǎn)的爐排爐技術(shù)。爐排爐技術(shù)的關(guān)鍵設(shè)備是焚燒爐排，各種爐排爐的最大區(qū)別在于爐排的結(jié)構(gòu)型式和運(yùn)動(dòng)方式，焚燒爐排大致上可分為三種：逆推式爐排爐、順推式爐排爐及往復(fù)翻動(dòng)式爐排爐。

當(dāng)前我國(guó)使用較為普遍的是逆推及往復(fù)翻動(dòng)式爐排爐。原建設(shè)部、國(guó)家環(huán)?？偩忠约翱茖W(xué)技術(shù)部聯(lián)合發(fā)布的《城市生活垃圾處理及污染防治技術(shù)政策》中建議垃圾焚燒宜采用爐排爐技術(shù)，審慎采用其他爐型的焚燒爐。該政策的約束使得爐排爐技術(shù)成為中國(guó)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的主導(dǎo)技術(shù)。綜合來看，爐排爐焚燒技術(shù)已成熟，并占據(jù)了性能、環(huán)保、政策支持的優(yōu)勢(shì)。因此，未來爐排爐焚燒技術(shù)的廣泛應(yīng)用將成為必然趨勢(shì)。

4、垃圾焚燒行業(yè)與上下游的關(guān)聯(lián)性

作為環(huán)保行業(yè)的重要組成部分，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的上游行業(yè)包括生活垃圾發(fā)電項(xiàng)目施工企業(yè)、垃圾處理及發(fā)電設(shè)備（如焚燒爐、煙氣處理系統(tǒng)、汽輪發(fā)電機(jī)組、余熱鍋爐等）的供應(yīng)商等。此外，地方環(huán)衛(wèi)部門向垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)提供垃圾。

下游行業(yè)主要包括地方政府部門及電網(wǎng)公司。垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)向地方政府提供垃圾焚燒處理服務(wù)，并收取垃圾處置費(fèi)；向電網(wǎng)公司提供電力，并收取發(fā)電收入。

5、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)為中國(guó)光大國(guó)際有限公司、浙江偉明環(huán)保股份有限公司、上海環(huán)境集團(tuán)有限公司、重慶三峰環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、深圳市能源環(huán)保有限公司及杭州錦江集團(tuán)有限公司。

行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)情況

6、進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘

（1）特許經(jīng)營(yíng)壁壘

垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目具有區(qū)域壟斷性。在取得某一地區(qū)的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)后，便形成對(duì)地區(qū)市場(chǎng)的長(zhǎng)期壟斷，其他企業(yè)獲得政府準(zhǔn)入的難度較大，形成特許經(jīng)營(yíng)壁壘。

（2）資金壁壘

由于垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的資金密集性，該行業(yè)的參與者需要有充足的資本實(shí)力和融資能力以滿足較大的資本性和成本性支出。故而資金實(shí)力是制約企業(yè)進(jìn)入行業(yè)的重要因素之一。

（3）技術(shù)壁壘

垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的技術(shù)密集性要求行業(yè)內(nèi)的公司具備專業(yè)人才、試驗(yàn)設(shè)施和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的綜合技術(shù)實(shí)力以進(jìn)行技術(shù)研發(fā)。只有具有深厚技術(shù)基礎(chǔ)和技術(shù)發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)才具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。因此，技術(shù)能力是垃圾焚燒行業(yè)新進(jìn)入者面臨的重要壁壘之一。

（4）管理經(jīng)驗(yàn)壁壘

垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目對(duì)技術(shù)、效率提升及成本控制、安全、環(huán)保等綜合管理能力的要求較高。因此，先進(jìn)的管理理念和管理水平是進(jìn)入的基本前提。管理經(jīng)驗(yàn)不足是新進(jìn)入者面臨的重要壁壘。

（5）品牌壁壘

垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目在前期取得時(shí)，政府會(huì)綜合考慮各企業(yè)的知名度、技術(shù)、規(guī)模、經(jīng)驗(yàn)、運(yùn)營(yíng)能力、環(huán)保配套設(shè)施等多方面要素。因此，在行業(yè)內(nèi)擁有多年項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)并樹立良好品牌形象的企業(yè)在項(xiàng)目取得時(shí)將更有競(jìng)爭(zhēng)力。

7、影響垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)發(fā)展的有利與不利因素

（1）有利因素

①政府投資與支持力度的加大提升行業(yè)發(fā)展空間

當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于增長(zhǎng)速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期和前期刺激政策消化期的“三期迭加”階段，同時(shí)，城鎮(zhèn)化帶來的環(huán)境問題日益嚴(yán)峻，霧霾頻發(fā)與垃圾圍城關(guān)乎國(guó)計(jì)民生。環(huán)保行業(yè)的投資是“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”的有效途徑。因此，各級(jí)政府不斷加大投資力度?！笆晃濉币?guī)劃期間社會(huì)環(huán)保總投資為2.16萬億，其中固廢領(lǐng)域投資0.21萬億，占比6.18%；“十二五”規(guī)劃期間社會(huì)環(huán)保總投資為3.40萬億，其中固廢領(lǐng)域投資0.80萬億，占比增長(zhǎng)至23.53%?！笆濉币?guī)劃期間社會(huì)環(huán)保總投資有望超過17萬億元，其中固廢領(lǐng)域投資4.5萬億元，占比有望達(dá)到26.47%。同時(shí)，各級(jí)政府在財(cái)稅制度、電力銷售等面出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策。隨著投入的不斷增加與政策的逐步傾斜，行業(yè)有望保持持續(xù)繁榮。

②法律法規(guī)的完善健全引導(dǎo)市場(chǎng)秩序逐步規(guī)范

隨著環(huán)境形勢(shì)的日益嚴(yán)峻，國(guó)家多年來加大對(duì)垃圾焚燒行業(yè)的監(jiān)管力度，行業(yè)法律規(guī)章制度的建設(shè)也取得了重大成就。近年來，國(guó)家和各省地方政府先后制定或修改了一批環(huán)境保護(hù)和垃圾焚燒的法律法規(guī)，規(guī)范行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)行為，日趨完善健全的法律體系為垃圾焚燒行業(yè)的良性發(fā)展創(chuàng)造了有序的市場(chǎng)環(huán)境。

③技術(shù)創(chuàng)新與進(jìn)步驅(qū)動(dòng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展

由于傳統(tǒng)技術(shù)的局限性以及我國(guó)生活垃圾水份多和熱值低的特性，垃圾的焚燒效率較低，創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值較小。隨著垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在充分借鑒國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，開發(fā)出適應(yīng)中國(guó)生活垃圾成分特點(diǎn)的焚燒技術(shù)以及煙氣處理、滲濾液處理等相關(guān)環(huán)保工藝技術(shù)，提升了垃圾的焚燒效率并創(chuàng)造出了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。行業(yè)技術(shù)水平的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步有利于行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

（2）不利因素

①“鄰避效應(yīng)”阻礙行業(yè)發(fā)展速度

由于環(huán)境壓力的日益加重，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展已成為業(yè)內(nèi)的共識(shí)。但由于部分民眾對(duì)垃圾焚燒發(fā)電的認(rèn)識(shí)不足，抵制并阻撓所在地區(qū)焚燒發(fā)電廠的建設(shè)運(yùn)營(yíng)?！班彵苄?yīng)”加大了垃圾焚燒發(fā)電廠的選址難度，制約了行業(yè)的快速發(fā)展。

②專業(yè)人才供給不足使得行業(yè)發(fā)展遭遇瓶頸

近年來，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，但由于我國(guó)早期對(duì)環(huán)保專業(yè)人才的培養(yǎng)力度不足，高素質(zhì)人才匱乏的困境逐步顯現(xiàn)，對(duì)的快速發(fā)展產(chǎn)生了一定的不利影響。

③競(jìng)爭(zhēng)激烈促使行業(yè)內(nèi)企業(yè)獲取新項(xiàng)目難度加大

由于垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大，許多企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入，市場(chǎng)參與者日漸增多。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈使得行業(yè)內(nèi)企業(yè)獲得新項(xiàng)目的難度加大。

來源:中國(guó)報(bào)告網(wǎng)

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