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響水化工園區(qū)徹底關閉,波及多家A股公司,或將上演行業(yè)大洗牌!

分類:產(chǎn)業(yè)市場 > 其他    發(fā)布時間:2019年4月11日 11:50    作者:李小平 臧曉松    文章來源:中國固廢網(wǎng)

江蘇的連續(xù)爆炸事件,使得A股化工企業(yè)受到了前所未有的關注。浙江龍盛、萬華化學 、魯西化工、衛(wèi)星石化、滄州大化等A股上市公司在“漲 價”題材的推動下,接力上演漲停潮。

4月5日,江蘇鹽城決定徹底關閉響水化工園區(qū)的消息在業(yè)界傳開,朋友圈隨即炸鍋,化工股又要掀起漲停潮?

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響水化工園區(qū)是江蘇重要的化工基地,也是多家上市公司的子公司所在地。此次徹底關停將帶來怎樣 的影響?證券時報·e公司隨即展開采訪。

1、多家上市公司將受波及

響水生態(tài)化工園區(qū)原名為陳家港化工集中區(qū),2002年6月建區(qū),規(guī)劃總面積20平方公里,堅持“大項目支撐、產(chǎn)業(yè)鏈招商、生態(tài)園區(qū)建設”的發(fā)展戰(zhàn)略。

據(jù)悉,響水化工園已形成了石油化工、鹽化工、精細化工、生物化工四大支柱產(chǎn)業(yè),目前進區(qū)投資億元以上企業(yè)已達68家,在建企業(yè)20個。2009年,園區(qū)被江蘇省科技廳認定為全省唯一的化工類科技創(chuàng)業(yè)園。

響水化工園區(qū)也是多家化工上市公司布局的重點區(qū)域,聯(lián)化科技、江蘇吳中、安諾其,以及境外上市的江蘇威耳化工有限公司、江蘇裕廊化工有限公司等,均在響水化工園區(qū)設有子公司。若園區(qū)徹底關閉,無疑會對上述上市公司造成影響。

聯(lián)化科技

這次爆炸事件中,受影響最大的為聯(lián)化科技。該公司在3月23日發(fā)布的公告顯示:江蘇聯(lián)化和鹽城聯(lián)化為公司重要子公司,2017年度合計營業(yè)收入為18.1億元,合計凈利潤為1.2億元,占公司合并報表比例分別為44.12%和57.85%。受爆炸沖擊波影響,2名員工死亡,其余部分員工受傷,子公司江蘇聯(lián)化和鹽城聯(lián)化部分房屋設備損毀。

江蘇吳中

江蘇吳中全資子公司響水恒利達科技化工有限公司位于該化工園區(qū)內(nèi),2017年度響水恒利達營業(yè)收入為6.51億元,凈利潤為8381.04萬元,分別占上市公司主要財報數(shù)據(jù)的21.98%和62.97%。該公司2018年5月停產(chǎn)整改,3月21日響水爆炸發(fā)生時,復產(chǎn)不到3月。

爆炸事件發(fā)生后,江蘇吳中公告稱,經(jīng)公司初步核實,受爆炸沖擊波影響,響水恒利達部分房屋和門窗有所損壞,部分員工因此受傷,響水恒利達正積極組織安排治療和妥善安置。同時,公司和響水恒利達積極配合當?shù)卣仍ぷ鳎鲇诒U蠁T工安全和生產(chǎn)安全的考慮,響水恒利達暫時處于停產(chǎn)狀態(tài),因暫時無法確定本次復產(chǎn)的確切時間。

安諾其

安諾其活性染料生產(chǎn)企業(yè)江蘇安諾其位于響水縣生態(tài)化工園區(qū)內(nèi),距離天嘉宜化工2.2公里。此前公告顯示:江蘇安諾其凈利潤占公司合并報表凈利潤比例較小。2017年,江蘇安諾其凈利潤占公司合并報表凈利潤比例為12.58%;2018年,江蘇安諾其凈利潤占公司合并報表凈利潤比例約為13%。安諾其4月2日發(fā)布的2018年年報顯示,去年該公司凈利潤為1.38億元。

2、朋友圈已經(jīng)炸鍋

“事先我們有預感,響水化工園區(qū)開不起來了,但以這樣的方式直接叫停,確實沒有想到?!?月5日,一家化工類A股公司對證券時報·e公司稱。該A股公司在蘇北子公司未在叫停范圍內(nèi),但“3.21”響水爆炸事件發(fā)生后,也已經(jīng)停產(chǎn)檢修。

持有上述觀點的并非個案,e公司在采訪期間,多位企業(yè)界人士都認為,鹽城政府“一刀切”的手法超出了想象。而對于這次鹽城宣布徹底關閉響水化工園區(qū)做法,部分上市公司方面表示正在等政府的進一步通知。

A企業(yè):之前,我們以為,當?shù)卣块T會以各種苛刻的要求,比如會環(huán)保、安全生產(chǎn)不達標等檢查手段,讓相關企業(yè)自覺放棄恢復生產(chǎn)。但現(xiàn)在用一刀切的做法關停,超出了我們預期。

B企業(yè):客觀地講,響水化工園區(qū)很多企業(yè),確實存在各種問題。但那些環(huán)保、安全投入多,符合各種要求的遵紀守法的企業(yè),或將受到牽連。

C企業(yè):從早上到現(xiàn)在,我的朋友圈都議論,園區(qū)徹底關停會引發(fā)很多的問題。比如說,被關停的企業(yè)的安置、搬遷問題如何解決。

響水“3.21爆炸事件”后,蘇南的昆山、泰興兩地,分別于3月31日和4月3日相繼出現(xiàn)爆炸和起火事件。由于爆炸主體江蘇天嘉宜化工有限公司、江蘇中丹技術化工有限公司,及所在園區(qū)在相關行業(yè)具有重要的地位,基于后續(xù)整頓的擔憂,近段時間以來,包括染料、丙烯酸、TDI等化學產(chǎn)品,均出現(xiàn)了不同幅度的上漲。

以染料行業(yè)為例,4月2日,證券時報·e公司對“染料之都”浙江上虞進行實地走訪,多位經(jīng)銷商告訴記者,與間苯二胺聯(lián)系較大的部分染料,比如分散藍、分散紅的部分型號,已出現(xiàn)了翻倍的漲價,而間苯二胺的市場報價,更是從原來的4萬元/噸,飆升到14-15萬元。

據(jù)悉,浙江龍盛4月2日給出分散黑ETC 300% 60元/公斤的最新報價后,其他染料廠也在醞釀新一輪的上調(diào),但實際執(zhí)行情況不佳。多位經(jīng)銷商稱,即使現(xiàn)在浙江龍盛分散黑ETC 300%的報價已經(jīng)到了60元/公斤,但經(jīng)銷商賣給印染廠的實際成交價,目前普遍在47-48元/公斤。看似一種虧本買賣,但經(jīng)銷商賺的是以前低價拿貨的庫存。

對于響水關?;@區(qū)的的影響,一家染料公司負責人對證券時報·e公司稱,現(xiàn)在,分散黑ETC 300%的價格已經(jīng)漲到了60元/公斤,原本大家對60元/公斤的還在觀望,響水關?;@區(qū),將使得前期的價格得到支撐。有些企業(yè)、經(jīng)銷商就會囤積居奇,待價而沽,進一步加劇染料市場的炒作。

對于這次整治的影響,相關上市公司受到的影響不盡相同。按照業(yè)界的觀點,受園區(qū)關停事件牽連的部分企業(yè),可能會因為相關產(chǎn)品漲價,使得公司整體上利大于弊。

安諾其2018年報顯示,安諾其已經(jīng)具備的產(chǎn)能為高端分散染料3.0萬噸/年,染料中間體1.3萬噸/年,按照價格上漲1萬元/噸,前四個月交“3.21”事件前的低價單,后八個月開始交高價單,有業(yè)內(nèi)人士分析,按此推算,安諾其2019年業(yè)績有望翻番。

“公司投資建設的煙臺安諾其精細化工有限公司染料中間體項目,第一期工程在2018年已經(jīng)陸續(xù)投產(chǎn),從而穩(wěn)定了公司原料供應,降低了公司原料成本,提高了公司經(jīng)營業(yè)績。”該項目實施的產(chǎn)品及規(guī)模為年產(chǎn)染料中間體3萬噸,已經(jīng)建成投產(chǎn)1.3萬噸/年。

聯(lián)化科技相比之下就會被動很多,“因為它大部分利潤都來自鹽城響水的工廠?!笔聦嵣希?lián)化科技受去年停產(chǎn)影響,導致連續(xù)兩個季度虧損,“這次如果采取一刀切的話,影響會更大?!?/p>

3、大颶風來襲

經(jīng)歷多輪環(huán)保風暴的江蘇省,如今再以“壯士斷腕”的決心,向落后化工園區(qū)和落后化工企業(yè)“亮劍”。

就在4月1日,江蘇省政府辦公廳下發(fā)《江蘇省化工行業(yè)整治提升方案(征求意見稿)》。征求意見稿特別指出:到2020年底,全省化工生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少到2000家。到2022年,全省化工生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不超過1000家。全省50個化工園區(qū)將壓減至20個左右。

證券時報·e公司記者從征求意見稿中梳理出8條重磅措施:

1、沿長江干支流兩側1公里范圍內(nèi)、化工園區(qū)外的34家企業(yè)原則上2020年底前全部退出;

2、化工園區(qū)內(nèi)的254家企業(yè),2019年底前完成逐企評估并提出處置意見,凡和所在園區(qū)無產(chǎn)業(yè)鏈關聯(lián)、安全環(huán)保隱患大的企業(yè)2020年底前退出;

3、太湖一級保護區(qū)內(nèi)37家企業(yè)2020年底前基本關閉或搬遷。京杭大運河(南水北調(diào)東線)和通榆河清水通道沿岸兩側1公里范圍內(nèi)34家企業(yè)2020年底前關閉或搬遷。禁止環(huán)太湖地區(qū)新建和擴建染料以及排放氮磷污染物的工業(yè)項目;

4、城鎮(zhèn)人口密集區(qū)安全衛(wèi)生防護距離不達標的89家危險化學品生產(chǎn)企業(yè)2019年底前退出30家;

5、對已確定就地改造的企業(yè),重新評估提出新的處置意見,2020年底前原則上全部退出;

6、整治壓減規(guī)模以下化工生產(chǎn)企業(yè)。對1660家規(guī)模以下企業(yè)進一步排查摸底,評估安全環(huán)保風險,不達標的企業(yè)2020年底前全部關閉退出,達標的企業(yè)鼓勵進入化工園區(qū)或集中區(qū)發(fā)展;

7、對全省50個化工園區(qū)開展全面評價,根據(jù)評價結果,壓減至20個左右;

8、新建化工項目原則上投資額不低于10億元,禁止新(擴)建農(nóng)藥、醫(yī)藥、染料的中間體化工項目。

證券時報·e公司記者查詢獲悉,江蘇省內(nèi)目前共有53家化工園區(qū)(集中區(qū)):南京只有一家“南京化學工業(yè)園區(qū)”,為國家級化學工業(yè)園區(qū)。此外徐州有4家、無錫有6家、常州有5家、南通4家、連云港4家、淮安3家、蘇州9家,南通2家,揚州1家,鎮(zhèn)江3家,泰州5家,宿遷2家。鹽城則有包括響水生態(tài)化工園區(qū)在內(nèi)的4家化工園區(qū)和集中區(qū)。

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4、或將上演行業(yè)大洗牌

對于鹽城宣布徹底關閉響水化工園區(qū),以及江蘇擬將全省50個化工園區(qū)壓減至20個左右等舉措,一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士對證券時報·e公司記者稱,這次整治將帶來化工企業(yè)的“行業(yè)大洗牌”。

“江蘇這次整理力度蠻大的,有點去化工化的趨勢,當然在響水爆炸事故發(fā)生后,這也是大家都能想得到的,”他向證券時報·e公司記者分析說,“這次征求意見稿中除了對企業(yè)數(shù)量做出了限定,其實時間也很緊迫,也就是后面兩三年的事情。”而這樣的時間限制,也可能讓很多化工企業(yè)措手不及,“即便去中西部地區(qū)重新尋找化工園區(qū)建廠,兩三年的時間也根本來不及。更何況其實現(xiàn)在中部地區(qū)的環(huán)保督查也非常嚴格,很難找到合適的園區(qū)落腳。

與此同時,有些做中間體的企業(yè),從供應鏈角度來說不具備向中西部搬遷的基礎。所以,接下來位于優(yōu)質(zhì)園區(qū)內(nèi)的化工企業(yè)是有一定投資價值的。上述業(yè)內(nèi)人士舉例說,南京化工園區(qū),如果相關企業(yè)安全、環(huán)保等手續(xù)齊全,肯定有一定的投資價值。也有很多上市公司去西部,但是遠離客戶遠離市場,并不是所有企業(yè)都適合去西部,畢竟在東部地區(qū)還有綜合優(yōu)勢。當然肯定有企業(yè)會因為這件事淘汰。

據(jù)了解,吉華集團其實去年環(huán)保趨嚴的時候,就有意識的從蘇北向浙江回撤,現(xiàn)在江蘇趨嚴了,那浙江地區(qū)的生產(chǎn)負荷就提高,但從戰(zhàn)略上就考慮到了。

而聯(lián)化科技相比之下就會更為被動,因為它大部分利潤都是鹽城響水的工廠,采取一刀切的話影響較大。

“這么大的企業(yè)往外搬,顯然不現(xiàn)實,尤其有些企業(yè)的客戶都是海外優(yōu)質(zhì)客戶,人家也會考慮供應鏈的安全,兩三年之后是否還能擁有這樣的優(yōu)質(zhì)客戶,會有很大的疑問?!睒I(yè)內(nèi)人士稱,近年來,浙江大力踐行“綠水青山就是金山銀山”倒逼當?shù)禺a(chǎn)業(yè)升級,很多企業(yè)后來就轉移到蘇北,以后則會轉移到西部地區(qū),但各地環(huán)保標準都會趨嚴?!敖K給出的時間,肯定會導致一批企業(yè)退出?!?/p>

一家上市化工企業(yè)對證券時報·e公司記者稱,短期看,直接影響就是一些關鍵中間體,會出現(xiàn)缺貨或供應緊張,那么會引發(fā)整個行業(yè)缺貨,供不應求,銷售價格上漲。長期來看,這肯定是個好事,會促進整個行業(yè)的低、小、散落后產(chǎn)能的淘汰,實現(xiàn)整個產(chǎn)業(yè)的一個高質(zhì)量發(fā)展。

業(yè)內(nèi)人士認為,鹽城爆炸后,染料、丙烯酸、TDI等相關產(chǎn)品都出現(xiàn)了上漲,A股市場相關上市公司因此受到市場追捧。按照目前情況來看,下周的熱度或許還會延續(xù)下去。

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