國(guó)中水務(wù)2月18日晚間發(fā)布公告稱(chēng),公司擬以支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)胡亞春、韓玉彬、張隨良等11人合計(jì)持有的仁新科技3529.85萬(wàn)股股權(quán)并以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)仁新科技新增發(fā)行的2766萬(wàn)股,交易對(duì)價(jià)為2.73億元。本次轉(zhuǎn)讓及定增完成后,公司持有仁新科技52.53%股份,交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
公告顯示,胡亞春、韓玉彬、張隨良、余學(xué)軍、王蓬偉及莊祖蘭為交易的業(yè)績(jī)承諾方。其同意對(duì)仁新科技的凈利潤(rùn)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流進(jìn)行承諾,利潤(rùn)承諾期為2018年度、2019年度及2020年度。業(yè)績(jī)承諾方承諾仁新科技在2018年度至2020年度累計(jì)扣非凈利潤(rùn)不低于人民幣1.35億元,且業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)仁新科技累計(jì)對(duì)應(yīng)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流不低于人民幣3000萬(wàn)元。
公司稱(chēng),上市公司目前主營(yíng)業(yè)務(wù)為污水處理、自來(lái)水供應(yīng)和環(huán)保工程技術(shù)服務(wù)。隨著中國(guó)水務(wù)市場(chǎng)的開(kāi)放程度日益提高,市場(chǎng)主體逐漸增加,行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,市場(chǎng)向業(yè)務(wù)和資本規(guī)模領(lǐng)先的企業(yè)傾斜。面對(duì)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r,上市公司亟需提升自身盈利能力,為了改善上市公司的持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,保護(hù)全體股東特別是中小股東的利益,上市公司將根據(jù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型需要和實(shí)際情況,一方面立足水務(wù),本著區(qū)域優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)布局的原則,對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)和資產(chǎn)作出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整、處置、整合和升級(jí)改造,同時(shí)向環(huán)保領(lǐng)域擴(kuò)張,擬通過(guò)重大資產(chǎn)重組方式注入具有良好盈利能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),優(yōu)化業(yè)務(wù)板塊構(gòu)成,不斷提升上市公司綜合盈利能力及核心競(jìng)爭(zhēng)力。
公司稱(chēng),仁新科技主要從事電子廢棄物的拆解業(yè)務(wù),屬于國(guó)家政策重點(diǎn)支持的資源再生行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)企業(yè),其業(yè)務(wù)鏈完整,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)如廢棄電視機(jī)、冰箱、電腦等多種電子廢物的資源化利用和無(wú)害化處置。同時(shí)仁新科技具備危險(xiǎn)廢物處置能力,并布局后端深加工項(xiàng)目。此外,仁新科技全資子公司仁新設(shè)備自主研發(fā)并生產(chǎn)的多種廢棄電器電子拆解設(shè)備也擁有行業(yè)領(lǐng)先的生產(chǎn)效率。
重組草案顯示,此次采用收益法評(píng)估。于評(píng)估基準(zhǔn)日2018年9月30日,評(píng)估機(jī)構(gòu)用收益法評(píng)估的仁新科技股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值為4.01億元,與母公司口徑賬面凈資產(chǎn)相比評(píng)估增值6746.28萬(wàn)元,增值率20.23%。
財(cái)報(bào)顯示,2016年至2018年上半年,仁新科技期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)總收入分別為1.50億元、2.50億元和1.88億元,對(duì)應(yīng)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為1967.37萬(wàn)元、3415.23萬(wàn)元和3124.71萬(wàn)元。
公告稱(chēng),此次交易若能順利實(shí)施,上市公司將取得仁新科技52.53%的股權(quán),將其納入上市公司合并范圍,上市公司業(yè)務(wù)將進(jìn)一步向環(huán)保行業(yè)延伸,資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力將得到有效提升,有利于保護(hù)全體股東特別是中小股東的利益。
原標(biāo)題:國(guó)中水務(wù):擬2.73億元收購(gòu)仁新科技52.53%股權(quán)
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