隨著經(jīng)濟(jì)增長，人們生活水平提高，在餐飲方面的消費與日俱增。隨之而來的是餐飲垃圾的大幅度增長，餐廚垃圾的收集和有效處置正在成為我國城市生活垃圾管理的難點，為解決這一難題，加速餐廚垃圾行業(yè)發(fā)展，“十二五”期間，政府主導(dǎo)了大規(guī)模的餐廚垃圾處理設(shè)施試點建設(shè)工作。
“十二五”期間，國家發(fā)改委、住建部共開展了5批共100個餐廚垃圾處理試點城市，其中發(fā)改委資金支持達(dá)20多億元。試點城市覆蓋了全國32個省級行政區(qū)，一二線城市基本都有，總體布局基本完成。同時，各地紛紛探索建立部門合作機(jī)制，通過實行統(tǒng)一收運、集中處置等方式，進(jìn)一步對餐廚垃圾進(jìn)行規(guī)范與整治，不斷強(qiáng)化監(jiān)管力度，取得明顯成效。
一、餐廚垃圾處理行業(yè)發(fā)展總覽
餐廚垃圾產(chǎn)量巨大，處理設(shè)施建設(shè)明顯不足
據(jù)中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會資料顯示，全國共有657個設(shè)市城市，餐廚垃圾日均產(chǎn)量超過50噸的城市有512個，而上海、北京、深圳、廣州等餐飲業(yè)發(fā)達(dá)城市問題尤為嚴(yán)重。統(tǒng)計顯示，中國餐廚垃圾占城市生活垃圾比重大致范圍為37%-62%，根據(jù)我國主要大中城市生活垃圾清運量測算，近五年來中國主要城市實際每年平均產(chǎn)生餐廚垃圾不低于6000萬噸，2016年產(chǎn)生餐廚垃圾約8865萬噸。以城市生活垃圾產(chǎn)生量為基準(zhǔn)，到“十三五”末期，我國餐廚垃圾將突破12000萬噸。以上海為例，估算可得上海市日均餐廚垃圾產(chǎn)生量約為1000 ～ 1200t。
自我國第一批推行餐廚生活垃圾處置城市至今，經(jīng)過多年摸索，我國餐廚垃圾處理目前已進(jìn)入“政府主導(dǎo) + 企業(yè)運營”的基本模式，比較典型的有蘇州、長沙等地案例。
據(jù)不完全統(tǒng)計，截止到2015年底，全國已投運、在建、籌建（已立項）的餐廚垃圾處理項目（50t/d以上）有118座，總計處理能力約2.15萬噸/日。遠(yuǎn)沒有達(dá)到“十二五”規(guī)劃的要求。到2017年10月，我國餐廚垃圾處理項目（包括籌建、在建和投產(chǎn)項目）達(dá)到172座，總規(guī)劃處理能力3.54萬噸/日。其中，已投入運行（或試運行）的餐廚垃圾處理設(shè)施為87座，處理能力1.87萬噸/日，占比53%；籌建及在建的餐廚垃圾處理設(shè)施為85座，處理能力1.67萬噸/日，占比47%。
與“十二五”末相比，“十三五”期間截止到2017年，餐廚項目籌劃、建設(shè)整體有所加速，但已投運的項目處理能力仍相對有限。
2018年，餐廚垃圾設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步向前推進(jìn)，相較“十三五”前兩年，速度大幅度加快，截止至2018年11月底，根據(jù)中國環(huán)聯(lián)研究院不完全統(tǒng)計，共計有44個新增項目處在前期階段。餐廚垃圾處理工程建設(shè)項目仍舊是“十三五”末期的工作重點。
二、餐廚垃圾處理行業(yè)市場缺口明顯，增長空間巨大
依據(jù)餐廚廢物處理項目的出資運營成本預(yù)測，“十三五”期間，整個餐廚廢物整體商場空間可達(dá)1000-1500億元。其中餐廚廢物收運系統(tǒng)建造約需200億（收運系統(tǒng)包含廢物容器、車輛、車輛和廢物容器之間的銜接）、處理處置工程市場約需500-1000億、日常運營市場大約是300億、監(jiān)管系統(tǒng)建造大約能構(gòu)成20億左右的市場規(guī)模。
餐廚垃圾設(shè)計處理能力“十二五”目標(biāo)為3.02萬噸/天，力爭到“十三五”末達(dá)到4萬噸/天。目前我國餐廚垃圾處理能力為1.31萬噸/天，完成率僅43%。
現(xiàn)階段我國餐廚垃圾處理設(shè)施建設(shè)起步較晚，市場缺口明顯，仍有大量餐廚垃圾未得到處理，可增長空間巨大。
現(xiàn)階段餐廚垃圾處理盈利仍以政府補貼費用為主
我國餐廚垃圾收運補貼體系
針對餐廚垃圾BOT項目，我國餐廚垃圾處理補貼主要分為3個部分：收運補貼、處理補貼以及國家撥付的專項資金補貼。其中收運補貼和處理補貼是當(dāng)?shù)卣疄檫\營企業(yè)提供的經(jīng)濟(jì)性支持，其價格一般由企業(yè)和政府共同商定，考慮因素包括地區(qū)、工藝等。專項資金補貼是指國家為促進(jìn)餐廚垃圾處理行業(yè)發(fā)展所提供的鼓勵性補貼。例如，循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項資金需要政府申請并上級審批后才可撥付到賬。若經(jīng)營不善，存在被收回的風(fēng)險。
我國部分餐廚垃圾項目運營補貼統(tǒng)計數(shù)據(jù)
目前餐廚垃圾處理補貼價格平均約為110元/t，收運補貼價格約為100元/t，收運處理一體的補貼價格約為210元/t。
三、餐廚垃圾處理的PPP模式
政策進(jìn)一步完善之下，餐廚垃圾處置一體化或?qū)⒊晌磥鞵PP模式主流
通過對已成功實施PPP模式的項目案例研究，目前餐廚垃圾處置模式主要有收運處一體化和收運、處置分離兩種模式，部分地區(qū)還將廚余垃圾和廢棄油脂分開收運和處置或在已實施PPP模式的前提下實行廢棄油脂完全市場化。實際情況中，需要根據(jù)地方的政策環(huán)境、企業(yè)的資質(zhì)條件、社會整體氛圍等來決定適合的運作模式。
目前使用PPP模式（主要為BOT模式）將餐廚垃圾的收集、運輸、處置一體化運作的城市主要有北京、西寧、蘭州、蘇州、徐州等。以寧波、青島為代表的部分城市目前使用的是餐廚垃圾收運、處置分離模式。
是否實行餐廚垃圾收運處置分離最大的關(guān)鍵點在于收運環(huán)節(jié)的難易程度。如果地方的相關(guān)政策不完善，對非法收運的打擊力度不大，缺乏具有一定地方影響力和實力背景的地方性企業(yè)，本文建議政府采用餐廚垃圾收運處置分離的措施，由政府或其指定部門負(fù)責(zé)餐廚垃圾的收運工作，通過PPP模式引進(jìn)具備先進(jìn)工藝和管理技術(shù)的社會資本負(fù)責(zé)餐廚垃圾的處置工作；反之，若地方政府已出臺完善的政策條例，加大打擊非法收運處置的力度，制定多部門聯(lián)合監(jiān)管體系，且具備實力雄厚、有地方影響力、跟政府有良好溝通的地方性企業(yè)，則鼓勵地方政府實施餐廚垃圾收運、處置一體化的模式，通過PPP模式交由地方性企業(yè)來運作。
盡管將PPP模式引入餐廚垃圾處理行業(yè)極大程度上緩解了政府財政支出壓力，并在一定程度上提高了項目運營效率。但餐廚垃圾處置的市場機(jī)制在定價標(biāo)準(zhǔn)、項目公司的經(jīng)營風(fēng)險以及第三方監(jiān)管等方面仍有極大的可完善空間。
四、餐廚垃圾區(qū)域市場：東部沿海群雄割據(jù)，內(nèi)陸市場有待開拓
《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中對各地區(qū)餐廚垃圾處理設(shè)施能力的規(guī)劃顯示，人口較集中，餐飲市場活躍的地區(qū)，國家對其對餐廚垃圾處理能力的缺口相較于其他地區(qū)的處理能力要求更大。其中北京、天津、河北、上海、河南、寧波、重慶規(guī)劃設(shè)施能力高于1300噸/日，江蘇、浙江、廣東高于2200噸/日。
截止至2017年年底，對“北上廣深”四大一線城市的區(qū)域市場進(jìn)行了分析：整體來看，北京、上海、廣州三大城市處理能力缺口明顯，深圳缺口相對較小。以廣州、深圳為代表的廣東地區(qū)市場相對成熟；北京地區(qū)已逐步落地相關(guān)政策，處理能力提速有望；上海地區(qū)仍有所欠缺。一線城市，尤其是廣州，餐廚垃圾市場有望在“十三五”期間出現(xiàn)快速增長。
中國環(huán)聯(lián)統(tǒng)計分析，從2018年開始，餐廚垃圾處理設(shè)施建設(shè)逐步從東部沿海地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)擴(kuò)張。在東部沿海地區(qū)已建立的較為健全的運營模式等背景下，餐廚市場相對成熟，適合相關(guān)企業(yè)進(jìn)一步布局。貴州、山西、海南等地區(qū)的餐廚垃圾處理設(shè)施將會陸續(xù)開始興建。因此，在東部沿海地區(qū)市場被群雄瓜分的同時，搶占先機(jī)轉(zhuǎn)戰(zhàn)內(nèi)陸市場，便成為了部分成熟企業(yè)的優(yōu)先選擇。
五、餐廚垃圾處理行業(yè)市場集中度分散，參與企業(yè)背景多元
從行業(yè)市場集中度看，由于餐廚垃圾處理在我國還處于起步階段，目前行業(yè)較為分散，還沒有公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)工藝，處于多種工藝并存、競爭發(fā)展的階段。
進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)背景也較為多元，哪家企業(yè)能率先成功建成示范工程、穩(wěn)定運營、形成良好的商業(yè)模式，將對其所用工藝成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工藝起到關(guān)鍵的推動作用，從而有望快速搶占市場，成為行業(yè)龍頭。
綜合來看，尚未有企業(yè)一騎絕塵，仍為群龍割據(jù)的市場藍(lán)海狀況。北控、光大、杭州錦江、啟迪桑德、首創(chuàng)環(huán)境、浙江旺能、瀚藍(lán)環(huán)境等重資產(chǎn)環(huán)境集團(tuán)或占據(jù)有一方地域優(yōu)勢的區(qū)域型環(huán)境服務(wù)供應(yīng)商紛紛開辟餐廚垃圾處理版塊，積極開拓產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)布局，打造全產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭企業(yè)。
而依靠技術(shù)提供系統(tǒng)解決方案的供應(yīng)商隨之迅速發(fā)展，其對餐廚垃圾的處理能力顯著增加，技術(shù)的發(fā)展相應(yīng)帶來了設(shè)備的發(fā)展，技術(shù)與設(shè)備的發(fā)展又刺激了資本的注入，使得部分以技術(shù)供應(yīng)為主的企業(yè)轉(zhuǎn)型為投資與技術(shù)一體化的類型。
六、餐廚垃圾行業(yè)未來發(fā)展趨勢
終端處置技術(shù)瓶頸有待破局
目前，我國主流的餐廚垃圾處理技術(shù)以厭氧消化、好氧堆肥為主。但這兩種主流方式也有各自明顯的短板。在技術(shù)瓶頸面前，多種處理技術(shù)聯(lián)合應(yīng)用成為新思路。目前，已有部分行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)在項目中嘗試采用好氧+厭氧技術(shù)。E20研究院認(rèn)為，未來，好氧、厭氧工藝各有所長的不同餐廚垃圾處理企業(yè)之間的合作，有望將聯(lián)合技術(shù)的成本進(jìn)一步降低，處理效率得以優(yōu)化。
配套收運體系建設(shè)市場逐步釋放
近年來，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)發(fā)展迅猛，其中所蘊藏的市場紅利已經(jīng)在供水、環(huán)衛(wèi)等領(lǐng)域逐漸釋放。在餐廚垃圾領(lǐng)域，不少企業(yè)也開始試水物聯(lián)網(wǎng)、智能化在收運與廠內(nèi)運行監(jiān)管等環(huán)節(jié)中的應(yīng)用。
產(chǎn)業(yè)園模式將引領(lǐng)未來餐廚垃圾處理發(fā)展
未來，廚余垃圾的市場將快速釋放，而單一的餐廚項目建設(shè)規(guī)模小，如果以城市整體建設(shè)的角度，將餐廚垃圾和廚余垃圾、甚至生活垃圾、市政污泥等協(xié)同處置，將可以形成規(guī)模化效應(yīng)。
餐廚垃圾的盈利模式不成熟，在政策補貼的基礎(chǔ)上，日處理規(guī)模至少要達(dá)到130噸，甚至150噸以上，才能擠出利潤空間，建立區(qū)域性、協(xié)同思維是未來發(fā)展方向，比如通過靜脈產(chǎn)業(yè)園、循環(huán)產(chǎn)業(yè)園，或者是綜合型產(chǎn)業(yè)園區(qū)的形式來解決區(qū)域性固廢問題。
七、總結(jié)
“十三五”期間，環(huán)保支持力度還將持續(xù)加大，環(huán)保產(chǎn)業(yè)有望收獲政策紅包。餐廚理作為垃圾處理的重要一環(huán)，潛在需求旺盛，有望迎來重要發(fā)展契機(jī)，產(chǎn)業(yè)前景向好。
原標(biāo)題:中國環(huán)聯(lián)特輯｜“十三五”期間，餐廚廢物整體空間可達(dá)1000-1500億元——餐廚垃圾處理行業(yè)2018年度發(fā)展報告
特此聲明：
1. 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源的作品，目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點。
2. 請文章來源方確保投稿文章內(nèi)容及其附屬圖片無版權(quán)爭議問題，如發(fā)生涉及內(nèi)容、版權(quán)等問題，文章來源方自負(fù)相關(guān)法律責(zé)任。
3. 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題，請在作品發(fā)表之日內(nèi)起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系，否則視為放棄相關(guān)權(quán)益。