《節(jié)能環(huán)保重點細分行業(yè)研究報告》之系列二：生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究
焚燒發(fā)電是我國生活垃圾處理的主要方式之一，是將燃燒值較高的生活垃圾進行高溫焚燒，或將不能燃燒的含有機物的生活垃圾進行發(fā)酵、厭氧處理，最后干燥脫硫，產生甲烷再燃燒，使產生的熱能轉化為高溫蒸氣，推動渦輪機帶動發(fā)電機產生電能的過程。目前焚燒發(fā)電越來越成為生活垃圾處理的主流。
至2016年底，我國城鎮(zhèn)垃圾無害化處理設施2173座，設計處理能力為81.2萬噸/日，綜合處置率達93.8%，相比2011年無害化處置設施數量及處理能力均增長60%。其中，垃圾焚燒設施299座，設計處理能力27.82萬噸，焚燒設施數量和處理能力相比2011年分別增長130%和175%，垃圾焚燒處置占無害化比例從2011年的19.7%提高到2016年的34.26%，歷年相關數據詳見圖1-圖4。
圖1 2011-2016年城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理情況
（數據來源：住建部《城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒》、中節(jié)能咨詢有限公司整理）
圖2 2011-2016年全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施數量
（數據來源：住建部《城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒》、中節(jié)能咨詢有限公司整理）
圖3 2011-2016年垃圾焚燒設施規(guī)模新增情況
（數據來源：住建部《城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒》、中節(jié)能咨詢有限公司整理）
圖4 2011與2016年全國垃圾處理方式比較
（數據來源：住建部《城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒》、中節(jié)能咨詢有限公司整理）
二、行業(yè)發(fā)展階段
我國垃圾焚燒行業(yè)起步較晚，但是發(fā)展速度很快，2016年全國垃圾焚燒建設和運營市場約為240億元，產業(yè)發(fā)展接近成熟期，但市場仍有較大增長空間，發(fā)展階段分析詳見圖5。
圖5 我國垃圾焚燒發(fā)電產業(yè)發(fā)展階段圖
三、行業(yè)發(fā)展趨勢
“十二五”期間，受中央和地方多重利好政策刺激，垃圾焚燒處理規(guī)模年增長率約為23%，垃圾焚燒處理量年增長率超過20%，并形成區(qū)東南快、西北緩的獨特發(fā)展格局，詳見圖6。另外，我國垃圾焚燒技術路線比較成熟，大、中型垃圾焚燒項目市場競爭激烈，建設企業(yè)議價能力逐步下降。
《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設規(guī)劃》提出，到2020年我國垃圾焚燒處理能力將達到59萬噸/日，全國城鎮(zhèn)垃圾焚燒處理率達到54%。預計“十三五”期末，我國垃圾焚燒項目建設市場規(guī)模將達到1500億元，運營市場總規(guī)模將達到280億元/年，垃圾焚燒發(fā)電產業(yè)將全面進入成熟期。
圖6 2016年全國垃圾焚燒發(fā)電裝機分布圖
（數據來源：《中國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電產業(yè)發(fā)展報告（2017）》）
四、主要競爭主體
當前我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)市場競爭主體主要為大型國資背景企業(yè)和優(yōu)秀民營企業(yè)。2016年裝機容量排名前10名的垃圾焚燒發(fā)電投資企業(yè)依次為中國光大國際有限公司（43.53萬千瓦）、杭州錦江集團（41.9萬千瓦）、中國節(jié)能集團（24.1萬千瓦）、浙江偉明環(huán)保股份有限公司（20.55萬千瓦）、瀚藍環(huán)境股份有限公司（20萬千瓦）、重慶三峰環(huán)境產業(yè)集團有限公司（18.6萬千瓦）、粵豐環(huán)保集團（16.8萬千瓦）、綠色動力環(huán)保集團股份有限公司（15.45萬千瓦）、深圳市能源環(huán)保有限公司（12.85千瓦）、上海環(huán)境集團（11.7萬千瓦）和北京控股有限公司（11.55萬千瓦），具體詳見圖6。
圖7 排名前10的投資主體裝機容量對比圖
（數據來源：《中國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電產業(yè)發(fā)展報告（2017）》）
從產業(yè)集中度上看，前五家投資企業(yè)裝機合計占全國的27.4%，前十家投資企業(yè)裝機合計占全國的40.0%，可以看出垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)投資主體比較分散，競爭比較激烈，無絕對優(yōu)勢企業(yè)。
原標題:《節(jié)能環(huán)保重點細分行業(yè)研究報告》之系列二：生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究
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