漢口銀行股權(quán)的流拍，沒有阻擋金融機構(gòu)處置*ST凱迪資產(chǎn)償債的決心。23日，京東拍賣掛出了*ST凱迪旗下生物質(zhì)電廠湖南臨澧電廠股權(quán)將被拍賣的消息，這也是*ST凱迪核心資產(chǎn)第一筆拍賣。根據(jù)目前訴訟判決的情況，可以預(yù)見的是，*ST凱迪不少核心資產(chǎn)將在年后面臨拍賣，這家曾經(jīng)的湖北新能源產(chǎn)業(yè)名片將面臨被肢解的命運，瀕臨退市乃至清算。

財聯(lián)社記者獨家獲悉，就一個月前，多家金融機構(gòu)聯(lián)名向湖北省、武漢市政府上書，希望能夠挽救*ST凱迪。1月上旬，兩家金融機構(gòu)正式向武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)法院遞交了陽光凱迪集團的破產(chǎn)申請，希望通過控股股東的破產(chǎn)，推動上市公司迅速重整。據(jù)悉破產(chǎn)申請書已經(jīng)到了武漢市中級人民法院，但目前沒有任何反饋。

核心資產(chǎn)臨澧電廠將被拍賣

1月23日，京東司法拍賣平臺上線了《北京市第二中級人民法院關(guān)于臨澧縣凱迪綠色能源開發(fā)有限公司的全部股東權(quán)益》的拍賣活動( https://paimai.jd.com/notice/995474 )。資料顯示，臨澧縣凱迪綠色能源開發(fā)有限公司(簡稱“臨澧電廠”)為凱迪生態(tài)全資子公司，2015年-2017年的凈利潤分別為1984萬元、1838萬元、1749萬元。2018年由于長期停產(chǎn)，1-6月的凈利潤為-556萬元。

根據(jù)司法拍賣的資料( https://paimai.jd.com/108319862 )，臨澧電廠全部股權(quán)評估價為4934.99萬元，起拍價為3454.493萬元。

臨澧電廠本次拍賣源于與中信金融租賃有限公司(簡稱“中信金租”)的融資租賃合同糾紛，北京市第二中級人民法院于2018年8月5日已做出判決，中信金租確權(quán)的債務(wù)(租金、訴訟費等)合計為20801.4萬元。

截至2018年6月30日，臨澧電廠總資產(chǎn)賬面價值為38464.9萬元，其中流動資產(chǎn)9474.8萬元，非流動資產(chǎn)28990萬元；總負債賬面價值24499.6萬元，其中流動負債7076.7萬元，非流動負債17422.8萬元；凈資產(chǎn)賬面13965.3萬元。 根據(jù)評估，臨澧電廠總資產(chǎn)評估價值為32900.1萬元，減值5564.76萬元；總負面評估價值27965.1萬元，增值3465.55萬元；凈資產(chǎn)評估值4934.99萬元，減資9030萬元。

由此可見，本次拍賣屬于承債式拍賣，在進入評估拍賣程序后，臨澧電廠的價值出現(xiàn)了大幅減值。

年后面臨更多資產(chǎn)拍賣

臨澧電廠是*ST凱迪陷入債務(wù)危機后，第二筆被拍賣的資產(chǎn)，也是核心資產(chǎn)的首次被拍賣。

2019年1月18日，*ST凱迪持有的漢口銀行股份有限公司2000萬股股權(quán)在淘寶網(wǎng)司法拍賣，起拍價格9118.05萬元，但最終因無人出價而流拍。如今，臨澧電廠作為*ST凱迪47家已投產(chǎn)生物質(zhì)主營電廠之一，其拍賣拉開了*ST凱迪核心資產(chǎn)被司法處置的大幕。

“風(fēng)電資產(chǎn)馬上也會進入拍賣程序?！?3日，一位不愿具名的*ST凱迪金融債權(quán)人告訴財聯(lián)社記者，隨著大量訴訟進入執(zhí)行階段，手握抵押資產(chǎn)的金融機構(gòu)均在快速推進相關(guān)資產(chǎn)的拍賣處置?！肮疽恢痹谙麡O應(yīng)對，對外宣稱的司法歸集到武漢根本不可能實現(xiàn)，而資產(chǎn)處置也是一廂情愿，甚至就是一場拖延時間的騙局。”

資料顯示，2018年7月底和9月底，在陳義龍的主導(dǎo)下，*ST凱迪擬聯(lián)合中戰(zhàn)華信資產(chǎn)管理有限公司推出了兩套資產(chǎn)重組方案，幻想通過處置包括煤礦、林地、風(fēng)電在內(nèi)的資產(chǎn)，回籠資金償還債務(wù)。然而，就在重組方案推出伊始，中戰(zhàn)華信的背景和資產(chǎn)出售的可行性就遭到了媒體以及深交所的問詢和質(zhì)疑。截至目前，陳義龍曾信誓旦旦的將于2018年底實現(xiàn)的資產(chǎn)處置已經(jīng)沒有了聲音。相反，涉及公司的訴訟判決生效卻越來越多，但卻從來不公告。

根據(jù)裁判文書網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至目前僅中信金租、中民國際融資租賃股份有限公司、德潤融資租賃(深圳)有限公司、上海大唐融資租賃有限公司等涉及資產(chǎn)抵押的租賃合同判決執(zhí)行案件，就已經(jīng)能夠?qū)P迪近20家電廠(如京山、吉安、監(jiān)利、蛟河、桐城等)進行司法拍賣。

多家機構(gòu)聯(lián)名上書并申請陽光凱迪破產(chǎn)

“臨澧電廠質(zhì)地不錯，如果能夠持續(xù)經(jīng)營顯然比拍賣掉要劃算得多?！?ST凱迪原生產(chǎn)經(jīng)營人員告訴財聯(lián)社記者，因為拍賣的價格很低，凱迪47家電廠就算全部拍賣完了，也不可能償還得起所有負債。一旦核心資產(chǎn)被拍殆盡，留給凱迪的只有清算退市一條路。

日前，已有券商向法院申請拍賣陽光凱迪集團持有的*ST凱迪股權(quán)。資料顯示，陽光凱迪集團持有的*ST凱迪股權(quán)被全部質(zhì)押，當(dāng)初的質(zhì)押融資金額約30億元，如今這部分股權(quán)市值僅價值12億元。對此，陳義龍日前勸說各家不要處置這些股權(quán)，希望能夠繼續(xù)控制上市公司。

此外，在2019年1月8日，兩家金融機構(gòu)向武漢市東湖高新(600133)技術(shù)開發(fā)區(qū)法院正式遞交了《破產(chǎn)申請書》。據(jù)悉，武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)法院已經(jīng)將破產(chǎn)申請書移交至武漢市中級人民法院，但截至目前法院方面未有反饋。

此外，財聯(lián)社記者獨家獲悉，2018年12月中旬，多達五家金融機構(gòu)聯(lián)名向湖北省、武漢市政府遞交了匯報材料，指責(zé)相關(guān)方“假重組，真拖延時間”以便掩蓋其對上市公司巨額資金占用的事實。

金融機構(gòu)匯報材料正文(略有刪減)

陽光凱迪集團、凱迪生態(tài)的債權(quán)人致湖北省政府、武漢市政府關(guān)于挽救上市公司凱迪生態(tài)的匯報材料

湖北省人民政府、武漢市人民政府：

我們作為陽光凱迪新能源集團有限公司(以下簡稱“陽光凱迪集團”)的主要債權(quán)人，作為深圳證券交易所主板上市公司凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司(以下簡稱“凱迪生態(tài)”)的股東、債權(quán)人，現(xiàn)懷著極度不安和無奈的心情致信湖北省人民政府、武漢市人民政府，匯報陽光凱迪集團、凱迪生態(tài)現(xiàn)階段關(guān)于債務(wù)重組、資產(chǎn)重組的真實現(xiàn)狀；反映凱迪生態(tài)控股股東陽光凱迪集團巨額占用上市公司資金37億元且拒不歸還的不法行徑；并懇請省市政府能夠幫助金融機構(gòu)，挽救上市公司，采取斷然措施，維護湖北省、武漢市金融市場、資本市場的穩(wěn)定。

一、凱迪現(xiàn)狀：重組無實質(zhì)進展 即將面臨破產(chǎn)退市

2018年5月，隨著上市公司凱迪生態(tài)的中票兌付違約，上市公司及控股股東的債務(wù)危機全面爆發(fā)。截至目前，上市公司及其子公司面臨訴訟數(shù)百起、近百個賬戶被司法凍結(jié)、47家生物質(zhì)電廠絕大多數(shù)停工、近千名員工因近一年未發(fā)工資未交社保而離職、上萬名燃料客戶因被拖欠燃料款不時前往各家電廠和省市政府游行維權(quán)。

然而，面臨上市公司瀕臨退市破產(chǎn)之境地，凱迪生態(tài)的控股股東陽光凱迪集團及實際控制人陳義龍漠視債權(quán)人權(quán)益、罔顧六千員工、七萬股民、二十萬農(nóng)民燃料客戶的利益，拒絕各方推行的可以挽救上市公司的重組方案，一意孤行嚴(yán)防死守上市公司控制權(quán)，糾合幾家利益關(guān)聯(lián)方以無法實現(xiàn)之重組方案蒙騙市場和政府。

截至目前，我們作為主要債權(quán)人，沒有收到公司層面給出的任何切實可行的債務(wù)重組方案，甚至對于公告中披露的重組內(nèi)容，公司也未就重組事項與債權(quán)人和資產(chǎn)查封相關(guān)方進行過任何溝通。此外，據(jù)我們了解，目前公告的擬重組方中戰(zhàn)華信資產(chǎn)管理有限公司不具備資金實力，妄圖通過市場募集幾十億資金來收購上市公司資產(chǎn)的方案根本沒有實現(xiàn)的可能。

所以我們一致判斷，陽光凱迪集團及實際控制人陳義龍目前主導(dǎo)的重組是無法實施的，目的只是拖延時間。

二、凱迪問題根源：控股股東違法侵占導(dǎo)致流動性危機

根據(jù)我們多方掌握的信息，陽光凱迪集團及實際控制人陳義龍嚴(yán)防死守上市公司的最終目的是盡可能的掩蓋其巨額占用上市公司資金的事實，意圖通過不法手段調(diào)賬銷賬，最終將上市公司推向退市，從而掩蓋其罄竹難書之罪行。

根據(jù)湖北證監(jiān)局的公開監(jiān)管函、中審眾環(huán)會計師事務(wù)所的審計報告、凱迪生態(tài)的年報中報等多份材料的認定，截至2017年底，陽光凱迪集團及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用上市公司資金多達12.28億元，經(jīng)營性占用上市公司資金高達24.69億元，合計侵占上市公司資金高達37億元，且拒絕歸還！

更讓人憤慨的是，就在11月中旬，廣西北海政府向凱迪生態(tài)支付了1.3億元土地收儲款，就在這筆資金到賬后不久，陳義龍在不通知董事會和債委會的情況下，擅自指使凱迪生態(tài)現(xiàn)任財務(wù)負責(zé)人唐秀麗將這筆資金迅速轉(zhuǎn)移至陽光凱迪集團的全資子公司凱迪工程。

也就是說，在陽光凱迪集團、凱迪生態(tài)均面臨巨額債務(wù)無法償還，債權(quán)人面臨巨額損失的情況下，在公司數(shù)千員工大半年沒有發(fā)工資交社保的情況下，在湖北證監(jiān)局立案調(diào)查要求追回占用資金的要求下，陳義龍依舊罔顧各方面利益，頂風(fēng)作案轉(zhuǎn)移巨額資金給關(guān)聯(lián)方，其行為已經(jīng)涉嫌犯罪。

我們一致認為，全國最大的生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)、曾經(jīng)湖北新能源產(chǎn)業(yè)的靚麗名片——凱迪生態(tài)之所以走到今天，與控股股東及其實際控制人不斷地抽血侵占密不可分，這是導(dǎo)致公司出現(xiàn)流動性危機并突陷債務(wù)危機的根本原因。

三、請求政府與債權(quán)人合力挽救企業(yè)

目前，凱迪生態(tài)已經(jīng)到了最危急的時刻，若不推行實質(zhì)性重組，2019年凱迪生態(tài)就將面臨暫停上市乃至退市的嚴(yán)重后果，這將給湖北金融市場、資本市場帶來巨大沖擊，甚至可能導(dǎo)致數(shù)千欠薪員工和數(shù)萬農(nóng)民燃料客戶維權(quán)引發(fā)群體事件。

為了維護湖北省、武漢市金融市場、資本市場以及社會環(huán)境、輿論環(huán)境的穩(wěn)定，我們懇請省市政府能夠打破目前僵局，在政府的主導(dǎo)下推進實質(zhì)有效的重組。

據(jù)公開資料顯示，目前陽光凱迪集團有息負債及對外擔(dān)保合計高達135億元，由于陽光凱迪的主要資產(chǎn)——所持凱迪生態(tài)股權(quán)價值不足15億元，陽光凱迪集團實質(zhì)上已經(jīng)嚴(yán)重資不抵債，根本不再具有償還債務(wù)的能力。

在此背景下，我們認為，目前破除僵局的最有效手段是政府介入，通過行政、刑事等多條路徑，全力掃清阻礙凱迪生態(tài)重組重生的最大障礙，即實現(xiàn)控股權(quán)的托管或轉(zhuǎn)移，迅速推動上市公司進入實質(zhì)重組階段，幫助企業(yè)恢復(fù)正常的生產(chǎn)經(jīng)營，重塑湖北省、武漢市生物質(zhì)新能源產(chǎn)業(yè)這張名片。

目前，我們主要債權(quán)人也達成共識，同意就政府主導(dǎo)下的重組予以全力配合，并協(xié)助公司引入國有資產(chǎn)管理公司迅速對凱迪生態(tài)進行資產(chǎn)重組。而據(jù)我們與公司部分股東、董事以及管理人員的溝通情況看，只要重組的最大障礙予以打破，凱迪生產(chǎn)經(jīng)營乃至農(nóng)民燃料款問題是能夠平穩(wěn)過渡并有效解決的。

鑒于時間緊迫，若12月初僵局無法打破，為保護各方權(quán)益，債權(quán)人只能選擇推動上市公司或上市公司大股東破產(chǎn)的方式以推進重組，以市場化的方式解決當(dāng)前面臨的困局。

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